Вредена справка для налоговой

Опубликовано: 19.05.2024

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Краевая
больница №3
министерства здравоохранения Краснодарского края

8 861 268-79-47
горячая линия учреждения

350007, Краснодар,
ул. Захарова, 59

07.04.2021

7 апреля 2021 г - Всемирный день здоровья

16.03.2021

Акция

Уважаемые посетители!

С 15 по 26 марта 2021 года состоится проведение I этапа Всероссийской профилактической антинаркотической читать далее

05.03.2021

C 8 марта - Международным женским днём

Главная --> -->
Информация для пациентов --> -->
Справка для ФНС

Справка для ФНС

Информация для предоставления справок об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации.

Уважаемые пациенты!

Пройдя лечение в ГБУЗ «Краевая больница №3» за наличный расчет, Вы можете получить весь пакет документов, необходимых для оформления налогового вычета, который позволит вам вернуть часть потраченных средств за счет уменьшения подоходного налога (НДФЛ).

Перечень видов лечения, по которым можно получить налоговый вычет, утвержден постановлениями Правительства РФ.
Статья 219 НК РФ, п.1, пп.3 гарантирует налогоплательщикам уменьшение подоходного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), на суммы, уплаченные за налоговый период:

- услуги по своему лечению;

- услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет;

- медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств;

- страховые взносы страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.

Чтобы получить налоговые вычеты в связи с расходами на лечение, вам (налогоплательщику) необходимо предоставить налоговым органам следующие документы:
1. Копию договора между налогоплательщиком и КБ №3 на оказание платных медицинских услуг;
2. Копию лицензии больницы на оказание медицинских услуг;
3. Справку о доходах клиента-налогоплательщика, форма 2-НДФЛ;
4. Копию заключительного акта с перечнем оказанных медицинских услуг;
5. Справку об оплате оказанных медицинских услуг в КБ №3 для предоставления в налоговые органы:

справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ для получения социального вычета по форме 289/БГ-3-04/256 можно получить в кассе учреждения с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-00 часов при предъявлении документа удостоверяющего личность.

На основании приказа МЗ РФ и МНС РФ от 25.07.2001г., №289/БГ-3-04/256 справка выдается после оплаты медицинской услуги и при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы, по требованию физического лица (налогоплательщика), производившего оплату медицинских услуг, оказанных ему лично, его супруге (супругу), его родителям, его детям в возрасте до 18 лет.

Справка выдается лично физическому лицу, производившему оплату, либо представителю физического лица на основании нотариальной доверенности.

6. ИНН клиента-налогоплательщика (ваш);
7. Копии документов, подтверждающих факт внесения денежных средств на расчетный банковский счет или в кассу КБ №3 (кассовый чек, выписка банка);
8. Копию свидетельства о браке, рождении ребенка, или иные документы, подтверждающие родство налогоплательщика с человеком, за лечение которого были уплачены денежные средства;
9. Оригинал налоговой декларации.

Для получения вычета на лечение по договору добровольного медицинского страхования необходимы копии: договора добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования; кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии (взноса)

Внимание!
Обязательно сохраняйте все чеки и платежные документы, в случае оплаты медицинских услуг наличными.
Платёжные документы должны быть оформлены на лицо, с которым заключен договор на лечение, а не на лицо, за которое производилась оплата лечения.

Кто имеет право на налоговый вычет за лечение

Не все россияне знают, что согласно ст. 219 Налогового Кодекса РФ налоговый вычет за лечение, а также за покупку медикаментов может получить любой взрослый гражданин, который оплатил:

лечение, проведенное непосредственно ему, его законному мужу/жене, отцу или матери, детям (в том числе усыновленным) и лицам, которые находятся под его опекой, не достигшим 18-летнего возраста;
лекарства и медицинские препараты для себя или членов семьи, на которые врачом были выписаны рецепты;
обязательные платежи по договору ДМС (добровольное медицинское страхование), для оказания врачебной помощи себе или кому-то из членов семьи.

Чтобы получить налоговый вычет за лечение в медицинском центре «УРО-ПРО», должны быть соблюдены следующие условия:

Максимальная установленная сумма расходов за один календарный год, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 120 000 рублей. Кроме расходов на лечение и/или приобретение лекарственных средств, эта сумма может включать в себя также траты, связанные с учебой, подтверждением квалификации, пополнением накопительной составляющей трудовой пенсии и другими социальными нуждами.

В отношении дорогостоящего лечения сумма налогового вычета принимается по факту затрат, то есть она может превышать установленный лимит. Все виды врачебной помощи, по которым возврат выполняется в полном объеме, указаны в специальном перечне. Относится ли планируемое лечение к дорогостоящему, решает врач.

Таким образом, человек может частично вернуть деньги, которые он потратил на свое здоровье, но не более 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей). В случае с дорогостоящими видами консервативного и хирургического лечения гражданину возмещается 13% от его полной стоимости. Оформлять налоговый вычет можно несколько раз в году.

Как пациент медицинского центра "УРО-ПРО" может получить социальный вычет на лечение и медикаменты

Пациенту следует обратиться в клинику с запросом (лично, по телефону или по WhatsАpp), сообщив следующую информацию:

фамилию, имя, отчество;
номер медицинской карты;
календарный год, за который требуется справка для налоговой.

Максимальный срок подготовки справки составляет 10 дней. Когда документ готов, специалисты медицинского центра “УРО-ПРО" сообщают об этом пациенту по телефону.

Согласно данным с официального сайта Федеральной Налоговой Службы РФ, можно оформить возврат денег двумя путями:

В налоговой организации по месту жительства не позже окончания того календарного года, когда были выполнены выплаты за лекарства и/или лечение. Налогоплательщик предоставляет:

- заполненную по всем правилам стандартную декларацию 3-НДФЛ (для этого может понадобиться форма 2-НДФЛ за прошедший год);

- пакет документов, удостоверяющих правомерность получения гражданином налогового возврата по имеющимся расходам.

У работодателя есть возможность оформить услугу до завершения календарного года. Для этого человеку следует:

- собрать документацию, дающую право на данную государственную выплату;

- подать в региональное подразделение налоговой службы (по месту жительства) заявление установленного образца на предоставление уведомления о законном праве на вычет с налогов, а также пакет собранных документов;

- по прошествии 30 дней получить в налоговой организации данное уведомление и передать его работодателю.

Для удобства заполнить требующиеся документы можно на сайте Госуслуг с помощью специального сервиса в личном кабинете. Там же человек может отслеживать статус проверки налогового возврата.

Компенсацию НДФЛ можно получить за тот временной период, когда была непосредственно произведена оплата. По факту деньги поступают только на следующий год. Вернуть налог можно не более, чем за три последних года. Обычно вся процедура получения социального вычета занимает от 2 до 4 месяцев. После принятия решения налоговой службой денежные средства поступают на указанный счет в течение 30 дней.

Что входит в комплект документов, необходимых для получения компенсации

Чтобы получить налоговый вычет за лечение, необходимы:

договор с медицинским центром "УРО-ПРО" о предоставлении соответствующих услуг;
справка, подтверждающая факт внесения денег по оплате лечения с кодом 1 (с кодом 2 - для дорогостоящего лечения), заполненная исполнителем;
копия лицензии медицинского центра, если в вышеуказанных документах не прописаны его реквизиты.

Компенсация за купленные лекарства предоставляется при предъявлении рецептурных бланков и свидетельств оплаты (приходные кассовые ордера, товарные чеки и т.д.). Чтобы вернуть обязательные взносы по ДМС, налогоплательщику следует предоставить:

полис, либо договор добровольного медицинского страхования;
дубликат лицензии страховщика, если в иных документах отсутствуют его реквизиты;
платежные свидетельства, подтверждающие факт оплаты гражданином страховых взносов.

Если деньги были потрачены на члена семьи, дополнительно предоставляются официальные бумаги, доказывающие факт родства, например, свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка.

Информация для предоставления справок об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации

Уважаемые пациенты!

Налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее в том числе:

Медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супруге (супругу), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет.

Для получения налогового вычета по расходам на лечение необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ вместе с заявлением на социальный вычет. К декларации необходимо приложить подтверждающие документы:

справки о доходах по форме 2-НДФЛ,
копии договора на лечение;
копии квитанций об оплате;
оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (оформляется в соответствии с Приказом Минздрава РФ N 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001)*,
если социальный налоговый вычет заявляется в отношении расходов на лечение детей, супруга (супруги), своих родителей, то также представляется копия документа, подтверждающего родственные отношения: свидетельства о браке, свидетельства о рождении налогоплательщика, свидетельство о рождении ребенка,
копию лицензии медучреждения.

Порядок заказа и выдачи справки об оплате медицинских услуг от ООО МО «Оптик-Центр»

Справку об оплате медицинских услуг в налоговую инспекцию для возврата налога Вы можете заказать лично в любом филиале Медицинского центра, или через интернет (скачать заявление можно здесь и отправив на электронный адрес n.malyar@optic-center.ru скан заполненного заявления).

Получить готовую справку в удобном для Вас филиале клиники. Отправка готовой справки и пакета документов возможна посредством почтового отправления. Медицинский центр отправит документы письмами или бандеролями с объявленной ценностью с наложенным платежом, оплата за пересылку взимается с Налогоплательщика (заявителя). Допускается направление скан-копий готового комплекта документов Налогоплательщика посредством электронной почты, зарегистрированной в базе 1С Медицинского центра при заключении договора оказания медицинских услуг.

В тексте письма также необходимо указать контактный телефон.

О готовности справки Вас известят телефонным звонком.

Оформление справки производится на лицо заключившее договор об оказании медицинских услуг, являющееся пациентом Медицинского центра.

Выдача готовых документов производится лично Пациенту (получателю медицинских услуг), Законному представителю несовершеннолетнего, указанного в договоре с Медицинским центром, либо представителю с доверенностью на получение документов, содержащих врачебную тайну (в соотв. с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011г.).

Для уточнения информации можно обратиться по телефону +7 (351) 222-41-28

Порядок заказа и выдачи справки об оплате медицинских услуг от ООО «Оптик-Центр»

Справку об оплате медицинских услуг в налоговую инспекцию для возврата налога Вы можете заказать лично в любом филиале Медицинского центра, или через интернет (скачать заявление можно здесь и отправив на электронный адрес office@optic-center.ru скан заполненного заявления).

В тексте письма просим Вас указать адрес филиала, в котором Вы будете забирать справку.

В тексте письма также необходимо указать контактный телефон.

О готовности справки Вас известят телефонным звонком.

Для уточнения информации можно обратиться по телефону +7 (351) 222-41-70

Что такое налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ.

Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование.

Кто может получить вычет

Если вы получаете зарплату или имеете доход, с которого платите НДФЛ, вы можете получить вычет. Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому конкретно на этот вычет не претендуют.

Вам также вернут деньги, если вы оплачивали лечение своих родителей, супруга, детей до 18 лет.

Как получить вычет за лечение

После одобрения декларации, необходимо написать заявление на возврат денег.

Подготовьте документы для декларации

Файл должен быть размером менее 2 Мб, иначе вы не сможете загрузить его на сайте налоговой.

На сайте налоговой принимают файлы формата .txt, .doc, .docx,
.pdf, .jpg, .bmp, .jpg, .jpg, .jpg,
.tif, .tiff, .zip, .7z, .rar, .arj, .xls, .xlsx

Возьмите справку 2-НДФЛ в бухгалтерии на работе. Данные из этой справки понадобятся для заполнения декларации. Ее сканировать не нужно.

Подать документы можно тремя способами:

лично в ближайшей налоговой;
по почте заказным письмом;
на сайте nalog.ru.

Заявление на возврат денег

Без заявления деньги не вернут. Заявление можно заполнить сразу же после отправки декларации или позже — через некоторое время после отправки декларации 3-НДФЛ в разделе «Мои налоги» личного кабинета появится информация о сумме переплаты по налогам. В этой же строке будет специальная кнопка — «Распорядиться».

Резюме

Налоговый вычет сделают, если вы оплачивали собственное лечение или лечение родителей, супруга, ребенка до 18 лет.
Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором оплатили лечение.
Для получения вычета сохраните чеки и договоры. Попросите в клинике справку для налоговой, а на работе — справку 2-НДФЛ.
Отсканируйте документы и подайте заявление на сайте налоговой. После того как вы отправите заявление, деньги поступят на счет в течение месяца.

На основании подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет: в сумме, уплаченной в налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, по лечению своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (в соответствии с Перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством РФ); в размере стоимости медикаментов (в соответствии с Перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством РФ ), назначенных лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. При применении данного вычета учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно услуг по лечению. Отметим, что налогоплательщик вправе претендовать на вычет и в том случае, когда страховые взносы по его заявлению удерживает из его зарплаты работодатель и перечисляет соответствующей страховой организации (письмо Минфина России от 7 августа 2013 г. N 03-04-05/31878 ). Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного абз. 1 и 2 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного п. 2 названной статьи. По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения утверждает Правительство РФ .

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

Услуги
Врачи
Цены
Акции
Корпоративным клиентам
О клинике
Контакты

Время приёма звонков

Когда мы обращаемся за платной медицинской помощью, то потом, оплатив эти услуги (причём не только за себя, но и за родителей, супругов и детей до 18 лет), мы имеем право на получение социального налогового вычета.

Заявив такой вычет, мы сможем вернуть 13% от произведённых расходов. Какие документы для этого необходимо собрать и как действовать для возврата налога, мы сейчас расскажем.

Какие расходы можно учесть?

Во-первых, напомним, что заявить социальный налоговый вычет на лечение могут только те граждане, которые получили в отчетном периоде доходы, облагаемые по ставке 13% (кроме дивидендов). Увы, на указанный вычет не могут претендовать, например, иностранцы, не получившие статус налогового резидента, и неработающие пенсионеры. Однако оплатить расходы на лечение пенсионера, а соответственно, и заявить вычет могут его работающие сын или дочь.

Существует три вида расходов, учитываемых для вычета.

1. Расходы на оплату услуг по лечению, предоставляемых российскими медицинскими учреждениями и частными врачами по перечню, утвержденному Правительством РФ. Этот перечень расходов достаточно широк и включает практически все виды медицинских услуг.

2. Расходы в виде стоимости лекарств, назначенных лечащим врачом. Медикаменты также должны быть включены в перечень, утвержденный Правительством.

3. Уплаченные суммы страховых взносов по договорам добровольного личного медицинского страхования (а также по договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей, детей в возрасте до 18 лет), при условии, что договор страхования предусматривает оплату страховыми организациями исключительно услуг по лечению.

Обратите внимание, что заявить налоговый вычет вы можете только в том случае, если лично оплатили расходы. Вычеты не предоставляются, если указанные расходы за вас оплатил работодатель.

Ограничения по сумме вычета

Помимо социального вычета на лечение, есть и другие социальные вычеты. Максимальный размер социальных вычетов на лечение, пенсионное обеспечение и собственное обучение, заявляемых за год, не может превышать 120 000 рублей. При этом вы сами решаете, каким вычетом и в каком размере воспользоваться.

Расходы, превышающие предельный размер вычета, вы, к сожалению, потеряете. Заявить их к вычету в следующем году не получится.

Итак, общий размер вычета составляет 120 000 рублей. Однако, как известно, из каждого правила есть исключения.

Есть оно и в этом случае. Существует перечень видов дорогостоящего лечения, расходы по которым могут быть заявлены к вычету в полной сумме. Как правило, это тяжелые формы заболеваний, лечение которых жизненно необходимо. Например, это процедуры по трансплантации органов, хирургическое лечение пороков развития, комплексное лечение ожогов с большой площадью поражения, лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и т.д. Сколько бы вы ни потратили на такие процедуры, к вычету можно заявить всю сумму расходов (но лишь в пределах вашего годового дохода).

Собираем документы

Получение вычета на лечение возможно только по окончании года при подаче декларации в свою налоговую инспекцию. Вместе с налоговой декларацией вам необходимо подать комплект документов, подтверждающих расходы:

На оплату лечения:

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты

рецептурный бланк по установленной форме;
платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.)

- договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
- копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах;
- платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

При оплате лечения, медикаментов или страховки для родственников нужно также представить документы, подтверждающие ваше родство (свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и др.)

К собранным документам желательно приложить справку о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год, заполнить декларацию по форме 3-НФДЛ и написать соответствующее заявление. Все это можно сделать онлайн на официальном сайте Налоговой инспекции в Личном кабинете налогоплательщика.

Максимальный срок возврата налога составляет 4 месяца с момента подачи налоговой декларации (3 месяца отводится налоговому органу на проведение камеральной проверки и 1 месяц - на возврат налога). Сумму НДФЛ налоговый орган перечисляет на указанный в заявлении счет.

Не забывайте, что вычеты могут быть заявлены по расходам за предыдущие три года. Поэтому, если у вас завалялись документы, подтверждающие расходы на лечение за прошлые годы (в пределах 3-летнего периода), вы можете сейчас вернуть налог и за них. Также, согласно п.2 ст.219 Налогового Кодекса РФ, социальный налоговый вычет можно получать и у работодателя.

И ещё один важный момент: декларация 3-НДФЛ на получение (оформление) налогового вычета на лечение может быть подана в налоговую инспекцию в любое время в течение года.

Как получить у нас в клинике справку для налогового вычета

Справки для получения налогового вычета мы можем выдать в любом из наших филиалов. Для получения справки Вам необходимо приехать ЛИЧНО с ПАСПОРТОМ. Если Вы хотите получить такую справку для супруга или другого члена Вашей семьи, мы сможем её предоставить только в том случае, если этот пациент указал Вас в информированном согласии в качестве лица, которому доверяет получение такой информации, ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПАСПОРТА этого лица.

Мы можем заранее подготовить такую справку.

Позвоните в наш контакт-центр по номеру 270-17-17, назовите ФИО пациента, на которого оформлен договор, и ФИО плательщика.

Оператор уточнит период, за который нужно сформировать справку, и филиал, в котором Вам удобно ее забрать.

Обычно подготовка справки занимает до 2 дней, но мы постараемся сделать это быстрее.

Узнать о готовности справки можно также у оператора контакт-центра.

Читайте также: