Налогообложение нефти в венесуэле

Опубликовано: 11.05.2024

Венесуэла – богатейшая страна по запасам нефти. По статистике BP объёмы нефти в стране на 2015г. оцениваются в 300 млрд. бар., что составляет 17,7% от мировых запасов[1]. Именно это обстоятельство выдвигает Венесуэлу в число ведущих мировых участников углеводородного рынка, давая ей возможность оказывать заметное влияние и на политическую составляющую международной деятельности. Страна является членом ОПЕК и занимает серьёзные позиции в латиноамериканском регионе. Несмотря на трудности в настоящее время, связанные с экономическим кризисом, обвалом цен на нефть и напряжённой обстановкой внутри страны, Венесуэла остаётся важным игроком на нефтяном рынке и международной арене.

Впервые в западной литературе венесуэльская нефть упоминается в работе историка Гонсало Фернандес де Овьедо-и-Вальде́с «Естественная и общая история Индии» в 1535г[2]. Однако первая компания по добыче этого сырья в стране появилась лишь в 1875г. В тот год произошло землетрясение в штате Тачира, в результате которого увеличился естественный выход нефти на поверхность. Собственник земли основал компанию для коммерческого использования ресурса и назвал её Petrolia del Táchira («нефть Тачиры»)[3]. С этого момента начинается история промышленного освоения нефтяных богатсв Венесуэлы.

Впервые Венесуэла экспортировала нефть в 1917г. в размере 21 т.н.э. Настоящий нефтяной бум начался в 1922г., когда взорвалась скважина Барросо 2 недалеко от г. Кабимас (щтат Сулия) и била неконтролируемым потоком чёрного золота (100000 бар. в день) в течение 9 дней. Это событие спровоцировало необузданную конкуренцию нефтяных компаний приобрести концессии в Венесуэле[4].

Вскоре Ройял Датч Шелл и Стандарт Ойл стали основными производителями нефти в Венесуэле. В 1929 году страна была уже второй по производству этого сырья после США и крупнейшим экспортером в мире. В период с 1920 по 1935 год доля экспорта нефти увеличилась с 1,9% до 91,2%. Упор на чёрное золото в экономике получило название «голландская болезнь». Следствием «голландской болезни» было то, что развитие сельского хозяйства свелось на нет, а промышленность страны отстала от других стран Латинской Америки[5].

В истории Венесуэлы можно выделить три закона в отношении иностранных компаний: 1943, 1976 и 2001г. Закон об углеводородах 1943г. не только стандартизировал, но и увеличил налоги и роялти (последние возросли до 16%)[6]. С этого момента правительство страны изменяло налоги в отношении зарубежного капитала через законодательство, также данный закон является важным этапом на пути дальнейшей национализации. До 1976г. господствующее положение в нефтяной промышленности занимали иностранные корпорации; на долю трех самых крупных из них – «Креол» («Экссон»), «Ройял датч шелл» и

«Галф ойл корпорейшн» – приходилось около 80% всей сырой и очищенной нефти[7]. В 1976 году при президенте Карлосе Пересе нефтяная промышленность республики была национализирована. Созданная в том же году государственная нефтяная компания «Petroleos de Venezuela, S.A.» (PDVSA) стала ведущей компанией в стране и одной из крупнейших в мире.

Сейчас действует закон по добыче углеводородов от 2001г., согласно которому основной формой зарубежных инвестиций являются совместные предприятия с PDVSA, а все предыдущие формы отменяются. При этом государственная нефтяная компания получает большую долю в любом проекте[8]. Венесуэла является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупнейшим

экспортёром «чёрного золота». Нефть Венесуэлы на мировом рынке представлена сортом Merey, который

входит в корзину ОПЕК и стоит относительно недорого (в 2014г. стоил 86,88$ за баррель, в то время как нигерийский Bonny Light 100,85$*), [* По данным OPEC Annual Statistical Bulletin 2016, стр. 86 URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2016.pdf], так как относится к тяжёлым сортам.

Нефть и газ – основа энергетического комплекса Венесуэлы. В таблице 1 представлены данные по

потреблению различных источников энергии в нефтяном эквиваленте.

Таблица 1 Потребление первичной энергии в Венесуэле (млн. т н. э.) **

Еще со времени колонизации в большинстве латиноамериканских стран придерживаются принципа, что все полезные ископаемые являются собственностью государства и что контроль над ними осуществляется через правительство.

В конце XV в. появился следующий испанский королевский декрет: «Все копи, где добывается золото, серебро, свинец и любой другой металл и не-металл, которые могут быть обнаружены в наших королевских владениях, принадлежат нам (королевской короне), поэтому никто не смеет разрабатывать упомянутые рудники без нашего специального разрешения».

Законы Индии, провозглашенные в 1602 г., уполномочивали королевских губернаторов применять горные законы Испании во всех колониях. Горные указы Новой Испании 1783 г. объявили залежи нефти в испанских колониях Нового Света собственностью испанской короны. Декретом великого освободителя Симона Боливара, изданным в Кито (Эквадор) 24 октября 1829 г., они были санкционированы, подтверждены и введены в действие в Великой Колумбии (включавшей нынешние Венесуэлу, Колумбию, Панаму и Эквадор).

Одна из статей указов 1783 г., позднее утвержденных Боливаром, гласила: «А также я признаю, что указанным выше образом могут быть открыты, предоставлены, зарегистрированы и отобраны не только золотые и серебряные рудники, но и рудники, содержащие драгоценные камни, медь, свинец, олово, сурьму, цинк, висмут, каменную соль и прочие ископаемые, будь то минералы, битумы или соки земли, и что их приобретение, владение и разработка должны производиться в соответствии с предусмотренными правилами».

На протяжении всего периода существования республики государство также является собственником полезных ископаемых и осуществляет контроль за их разработкой.

Изыскания и эксплуатация

До 1900 г. правительство Венесуэлы не проявляло особой заинтересованности нефтью. Деятельность немногих нефтяных компаний ограничивалась разработкой крупных залежей асфальта на озерах Гуаноко и Ла-Бреа — в восточной Венесуэле, у Инсиарте — в северо-западном углу штата Сулия, а также добычей нефти, производившейся примитивным способом, у выхода нефти у Рио-Паухи в горном районе Трухильо в Андах. Масштабы добычи можно оценить по карте Венесуэлы.

В марте 1918 г. в Венесуэле вступило в силу первое нефтяное уложение, которое устанавливало, что разведка и разработка асфальта, нефти и других углеводородов могла производиться лишь путем получения концессий от федеральных властей. Намерением правительства было обратить особое внимание на добычу нефти, и с этой целью было решено осуществлять непосредственное руководство предоставлением концессий. В данном случае правительство утвердило порядок, отличный от тех, в соответствии с которыми приобретаются права на добычу золота, меди, железа, угля и других ископаемых, добываемых в Венесуэле в больших количествах.

Любое лицо в Венесуэле имеет право вести поисково-разведочные работы на нефть — как геологические, так и геофизические — на территории всей страны, за исключением земель, входящих в состав действующих нефтяных концессий. Это, конечно, не означает, что разведчик нефти, обнаружив благоприятный район, может обнести его вехами, сделать заявку на концессию и быть уверенным в том, что он ее получит. Правительство обладает исключительным правом предоставления концессий, и последние, как правило, предоставляются ответственным нефтепромышленным компаниям, располагающим средствами для быстрого исследования и разработки соответствующего района.

Принятый в 1920 г. нефтяной закон сыграл важную роль в истории добывающей промышленности Венесуэлы. Этот закон предоставляет землевладельцу право в течение одного года получить разрешение на поиски, а затем и концессию на разработку нефти на принадлежащей ему территории.

Нефтяной закон 1920 г. является первым и единственным законом, предоставляющим землевладельцам исключительное право на получение разрешения от федеральных властей на поиски, разведку и разработку нефти из недр принадлежащей им земли. Принятие этого закона преследовало цель расширения частных земель путем предоставления землевладельцу права получения нефтяной концессии с последующей продажей ее нефтяной компании, сохраняя при этом право на владение земельным участком. В последующем землевладелец имеет возможность получать известную часть доходов от добычи нефти и постоянную арендную плату от компании за передачу ей прав на пользование участком.

В 1920 и 1921 гг. сотни землевладельцев со всей территории республики подали заявления в землеустроительные учреждения о своем намерении получить концессии на разведку и эксплуатацию недр принадлежащих им земель. В соответствии с процедурой, установленной законом 1920 г. и законами последующих лет, были выданы концессии на
разведку и разработку нефти на площади свыше 7,5 млн. га. Большая часть этих концессий была продана нефтепромышленным компаниям, благодаря чему землевладельцы получили неисчислимые богатства.

Основные принципы нынешнего нефтяного законодательства Венесуэлы были заложены законом 1922 г. В 1925, 1928, 1936 и 1938 гг. были приняты новые законы, ни один из которых не внес существенных изменений в закон 1922 г., и основные положения этого закона сделали возможным развитие нефтяной промышленности в такой степени, что Венесуэла вышла на второе место в мировой добыче нефти. Факт выдачи нефтяных концессий в соответствии с различными законами (различные условия контроля добычи и исчисления налогов) порождал путаницу. Назрела необходимость упорядочения прав и обязательств всех нефтяных концессий.

В 1942 г. между правительством и нефтепромышленными компаниями было достигнуто соглашение, по которому все действующие нефтяные концессии должны были получить единый статус. В результате совместных усилий в 1943 г. венесуэльский конгресс принял нефтяной закон, в соответствии с которым нефтяные компании перерегистрировали свои концессии. Это упорядочило цены в Венесуэле и региональный рынок сбыта.

Николасу Мадуро рано или поздно придется уйти с поста президента Венесуэлы. При этом обострившийся кризис в Каракасе на рынок нефти существенного влияния не окажет. Эксперты в ходе онлайн-конференции на Finam.ru обсудили возможные сценарии развития этого кризиса, его влияние на нефть, финансовые рынки, а также вероятные последствия для России.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны и призвал Николаса Мадуро передать власть. На стороне Гуаидо США, Канада, большинство стран Южной Америки и т.д. Россия считает господина Мадуро легитимным президентом. Каракас – важный экономический и политический партнер для России. Мадуро также поддерживает Турция, Куба, Мексика. Европейские страны призывают к проведению новых выборов.

В целом мировые финансовые рынки пока не реагируют ярко на эти события. На фоне попытки отстранения от власти Мадуро доходности евробондов Венесуэлы растут, а вот нефть снижается. К моменту фьючерс на сорт Brent торгуется по $60,57 за баррель, теряя 1%. Эксперты оценивают это снижение как незначительное и говорят о небольшом влиянии венесуэльских событий на цены "черного золота".

Венесуэла все последние годы являлась проводником российских и китайских интересов в традиционной американской зоне влияния в Латинской Америке, отмечает Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер". "Мадуро может сейчас удержаться у власти, но проводить дальше текущую экономическую политику самоубийственно для власти, а менять политику - это полностью терять лицо власти и текущие принципы согласия с народом. В результате в конечном итоге Мадуро должен будет уйти, это вопрос времени", – считает эксперт. Он подчеркивает, что кризис в Венесуэле – это приговор безграмотной левой популистской экономической политике: "Добывать нефть задорого и раздавать бензин фактически бесплатно - так можно разрушить любую экономику".

"Не хотел бы гадать по поводу текущих событий, но в перспективе Мадуро обречен, а для граждан Венесуэлы и других стран Латинской Америки эта история, надеюсь, станет мощной прививкой против популизма и патернализма. Появится шанс на те реформы, которые нужны в этой стране, ее народу", - отмечает Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ГУ-ВШЭ.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа "Промсвязьбанка", напоминает, что за последние два года производство нефти в Венесуэле снизилось почти в 2 раза (с 2,3 млн барр./сутки в декабре 2015 г. до 1,2 млн барр./сутки в декабре 2018 г.). "Так что ее влияние именно на мировую экономику снизилось. Острый финансовый и экономический кризис снизили влияние страны и на мировые рынки", - комментирует эксперт. Беспокойство США, КНР и России по поводу событий в этой стране эксперт объясняет ее ключевым геополитическим положением на севере Южной Америки (что важно для США), а также партнерством с РФ и Китаем.

"Если отстранение Мадуро всё-таки произойдёт, то это чревато возвращением на рынок нефти в течение 1-2 лет 1 млн баррелей в сутки. Это создаст серьёзное давление на и без того профицитный рынок. Но это фактор более долгосрочный", - отмечает в свою очередь Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента "Локо-Инвест".

Если Белый дом из-за сохранения власти у Николаса Мадуро введет ограничения на поставки венесуэльской нефти на свои НПЗ - он уже предупредил об этом крупнейшие энергетические компании США, то это окажет поддержку ценам нефти, полагает Михаил Шейбе, аналитик Sberbank CIB. "С учетом того, что большая часть венесуэльского нефтяного экспорта поступает на американские НПЗ (в прошлом году было импортировано в среднем 0,5 млн. барр./сут), введение санкций со стороны США представляется весьма вероятной и действенной мерой. На наш взгляд, это окажет поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе, т.к. американские санкции приведут к резкому сокращению экспорта и добычи нефти в Венесуэле", - комментирует эксперт.

Константин Бушуев из "Открытия Брокер" говорит о трудностях восстановления добычи нефти в стране: "Сначала надо восстановить рост добычи до 3,5 млн баррелей в день с текущих 1,3. В конце 70-х добыча нефти Венесуэлы уже обваливалась с отметки 3,5 млн вниз в 2 раза. Полное восстановление уровней добычи заняло около 15 лет. С учетом того, что себестоимость добычи тяжелой венесуэльской нефти крайне высока, при текущих ценах на "черное золото" большого интереса к вложениям в добычу нефти в стране у инвесторов не будет". По его мнению, даже если Штаты введут санкции, то это будет снижение максимум на 300-400 тыс. баррелей в день, что совсем не критично и может быть оперативно компенсировано другими членами ОПЕК. "Ждать же резкого роста добычи нефти в Венесуэле в случае смены власти в стране тоже вряд ли стоит, так как процесс инвестирования будет длительным. Как следствие мы можем увидеть локальные спекуляции на рынке нефти, которые вряд ли будут отражать фундаменталии рынка. Для рынка нефти сейчас важнее ситуация с иранскими санкциями, соблюдение пакта ОПЕК+, ожидаемый переход рынка в состояние дефицита во 2 квартале", - уверен г-н Бушуев.

России стоит отказаться от поддержки Мадуро, считает Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ "Металлинвестбанк". Он убежден, что поддержка Мадуро приведет к стопроцентной потере российских инвестиций в Венесуэле. "Единственный шанс для России вернуть инвестиции в Венесуэлу - это как можно скорее признать спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо единственной легитимной властью, отказав в поддержке Мадуро, - считает эксперт. - Это, скорее всего, склонит тамошних военных к тому, чтобы не начинать гражданскую войну. Это поможет стать главным бенефициаром будущего экономического роста там, который очень скоро станет двузначным - очень уж сильно упала там экономика, разрушенная неграмотным выскочкой Мадуро".

Из российских компаний наиболее крупные проекты в Венесуэле у "Роснефти". Сегодня котировки компании в лидерах падения. К моменту потери составляют 3%. Г-жа Соснова из "Фридом Финанса" полагает, что давление на акции "Роснефти" скоро сойдет на нет, так как опасения в отношении компании по поводу событий в Каракасе преувеличены. "Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA имеет долг перед российской компанией в размере $3,1 млрд. Однако, кроме того, что в Венесуэле проблемы наблюдались уже давно, в масштабах доходов российской компании данная сумма не превышает и 2%. Таким образом, она не настолько велика, чтобы сильно ухудшить финансовые результаты "Роснефти". А, значит, и предпосылки для создания давления на котировки акций "Роснефти" от текущей ситуации в Венесуэле выглядят надуманными", - говорит аналитик.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

С 3 по 7 октября 2017 года в Москве прошла Российская Энергетическая Неделя — ключевое отраслевое мероприятие международного уровня. Портал RusCable.Ru, являясь специальным отраслевым партнером форума, внимательно следил за событиями и освещал мероприятие в своих репортажах и оперативных фотоотчетах. Одним из главных пунктов деловой программы форума стала, прошедшая 4 октября, панельная сессия «Нефть и геополитика: причины и последствия», участие в которой принял действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Боливарианская Республика Венесуэла является одним из основных экспортеров нефти в мире, а экономика страны находится в прямой зависимости от экспортной прибыли. Последние годы, после мирового падения цен на нефть, страна переживает глубокий кризис, как в во внутренней политике, так и в экономике. В этой статье, мы собрали информацию о положении дел в нефтяном секторе Венесуэлы, об интересах России и Роснефти в сотрудничестве с республикой и о визите Мадуро в рамках РЭН-2017.

В начале 1990-х годов Венесуэла занимала восьмое место среди ведущих производителей и такое же среди стран экспортеров сырой нефти. Сегодня — второе место в ОПЕК и пятое место в мире по объему добычи нефти (на ее долю приходится 130 млн тонн в год). Ежедневно Боливарианская Республика добывает порядка 1,9-2,2 млн баррелей в день, тогда как двумя годами ранее этот показатель составлял 2,5 млн баррелей в день. Больше страна добывала лишь до прихода к власти ныне покойного Уго Чавеса: в 1999 году ежедневная нефтедобыча в Венесуэле составляла 3,4 млн баррелей. Основная часть добываемой страной нефти шла на экспорт. Из 3 млн баррелей, добываемых в сутки, экспортировалось 2,5 млн, причем 1,5 млн баррелей уходило в США. На долю нефти приходится 72% всех валютных поступлений Венесуэлы (для сравнения, в России 25%).

На территории Венесуэлы имеется четыре основных осадочных нефтяных бассейна: Восточный, Западный, Баринас-Апуре и Северный (пока что самый неисследованный). Три четверти добываемой в Венесуэле нефти — это тяжелая нефть. Самые значительные запасы тяжелой нефти сконцентрированы на востоке Венесуэлы в так называемом «Поясе тяжелой нефти Ориноко» (270 миль в длину и 40 миль в ширину). Большая часть углеводородов приходится на нефтеносный район Маракайбо. Другие крупные месторождения, составляющие около пятой части нефтедобычи, расположены в восточных штатах Монагас и Ансоатеги.

Наследие Чавеса

При президенте Уго Чавесе, во время проведения национализации нефтегазовой отрасли Венесуэлы, был принят закон, согласно которому иностранным компаниям запрещалось самостоятельно добывать углеводороды на территории страны. Подобная деятельность была возможна только в рамках совместного предприятия (СП). Доля иностранного капитала в СП ограничивалась 40% акций. Остальные 60% должны принадлежать «Petróleos de Venezuela, S.A.» (PDVSA – государственная нефтяная компания Венесуэлы) или другой госкомпании.

Во время правления Чавеса, ПАО «НК «Роснефть», при поддержке российского правительства, сумела войти в ряд проектов по добыче нефти и газа в Венесуэле, в том числе в нефтегазоносный пояс Ориноко, который содержит крупнейшие запасы тяжелой и сверхтяжелой нефти в мире. Запасы оцениваются в 70 млрд тонн нефти.
Сейчас ПАО «НК «Роснефть» участвует в четырех нефтяных проектах.

«Роснефть», один из крупнейших инвесторов в Венесуэле, последовательно расширяет сотрудничество с венесуэльской государственной компанией PDVSA в сфере нефтегазодобычи.
Большинство проектов Роснефти в республике связаны с добычей трудноизвлекаемых свержтяжелых углеводородов с применением высоко-технологичных решений. К таким совместным проектам относятся:

«Петромонагас» - интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 16,67%;
«Петропериха» - зрелое месторождение, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 40%;
«Бокерон» - зрелое месторождение, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 26,67%;
«Петромиранда» - новый интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 32%;
«Петровиктория» - новый интегрированный проект, доля ПАО «НК «Роснефть» в проекте 40%.

Суммарные запасы проектов с участием «Роснефти» превышают 20,5 млрд тонн, а добыча составила в 2016 году 8,4 млн тонн (доля российской компании 2,67 млн тонн).
Кроме того, в мае прошлого года российская компания довела до 40% свою долю участия в СП PetroMonagas. Оставшиеся 60% этого предприятия также принадлежат PDVSA.

Несмотря на значительные запасы нефти и рост объемов добычи, темпы разведки и разработки новых нефтеносных областей недостаточны. Это связано с тем, что наиболее значительные нефтяные месторождения находятся в труднодоступных районах (в джунглях или на континентальном шельфе), что обуславливает высокий уровень затрат на освоение и разработку залежей нефти.

Тяжелая нефть – это высоковязкая нефть, обладающая повышенной плотностью, которая вследствие своих физических свойств не может быть извлечена на поверхность традиционными способами. Наибольшее скопления запасов тяжелой нефти находится на границах геологических бассейнов. Считается, что такая нефть является остатком более легкой нефти, которая утратила низкомолекулярные компоненты вследствие разрушения бактериями, вымывания водой и испарения. По оценкам, запасы тяжелой нефти на нашей планете более, чем в два раза превосходят традиционные. Однако коэффициент извлечения нефти для таких месторождений колеблется в пределах от 5 до 30%. По данным Института Мировых Ресурсов, значительные залежи тяжелой нефти и нефтяных песков приходятся на территорию Канады и Венесуэлы.

Нефтяной кризис

С июля 2014 года мировые цены на нефть со 110 долларов США за баррель опустились ниже 50 долларов. Двукратное снижение цен было вызвано переизбытком данного сырья на рынке, из-за слабого роста мирового потребления и стремительным увеличением добычи сланцевой нефти в США. В конце 2014 года, цены на нефть достигли своего минимума за прошедшие пять лет.

Снижение цен на нефть принесли огромные убытки России, ведь половина бюджета страны приходится на нефтегазовые доходы. Добыча энергоресурсов занимает очень важное место в жизни страны, с началом нового тысячелетия Россия вложила слишком много денег и сил в эту отрасль. И если не поддерживать или даже не увеличивать добычу, РФ не удастся возместить свои инвестиции. В последние годы российская экономика стала более зависимой от экспорта нефти. При снижении цен на нефть на $1 Россия теряет $2,1 млрд бюджетных доходов в год. Вторичным последствием кризиса стала утечка капиталов, которая по прогнозам Центрального банка России составила 100 миллиардов долларов за 2014 год. Нежелание вкладывать деньги в Россию также связано с ухудшением делового и политического климата, однако падение цен на нефть лишь обострило и так существовавшее явление. Все эти факторы еще больше затормозили российскую экономику, чей рост с начала 2014 года едва мог сдвинуться с мертвой точки.

Для Венесуэлы, почти вся валютная выручка которой формировалась за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, это событие привело к полному краху экономики. Сокращение притока валюты вызвало резкое падение жизненного уровня населения и экономический, а затем и политический кризис.

Чужие деньги

Во времена высоких цен на нефть венесуэльское правительство охотно брало кредиты за рубежом. PDVSA также получала необходимые финансовые средства от других компаний в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов под гарантии правительства. Крупнейшим кредитором является Китай, компании которого предоставили Венесуэле 50 миллиардов долларов. В прошлом году Венесуэла была седьмым крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок. Объем поставок вырос в связи расширением Панамского канала, через который теперь могут проходить танкеры дедвейтом 1 млн барр. (130 тыс. тонн). По данным западных источников, «Роснефть» также кредитовала Венесуэлу. Общая сумма предоставленных средств оценивается в 5 миллиардов долларов. Кроме того, в рамках двусторонних межправительственных соглашений Венесуэла получила от России в долг свыше 4 миллиардов долларов.

По сообщениям западных источников, в прошлом году государственный долг Каракаса перед Москвой был реструктурирован. 2,8 миллиарда долларов должны быть выплачены с 2019 года по 2021 год, а 2,2 миллиарда долларов – в течение пяти лет, начиная с 2017 года. В соответствии с графиком погашения реструктурированной задолженности, первый платеж должен быть осуществлен до конца первого квартала этого года.
В конце прошлой недели газета Latin American Herald Tribune сообщила о техническом дефолте Венесуэлы, которая не сумела осуществить платеж до 31 марта 2017 года в соответствии с графиком погашения российского кредита в размере 2,2 миллиарда долларов.

Ситуация в Венесуэле сейчас такова, что ей приходится импортировать легкие сорта нефти, чтобы затем смешивать их с собственными более тяжелыми сортами.
Проблем у Венесуэлы великое множество: это и финансы, и государственный долг, приближающийся к 120 млрд долларов, и добыча. Список можно продолжить. Ранее Венесуэла обязалась экспортировать «черное золото» в Россию и Китай в счет оплаты долга, но проблема состоит в том, что после поставок нефти на местный рынок и оплаты импорта нефти у властей остается только 600-800 тыс баррелей нефти в день, при помощи которых она пытается генерировать чистый денежный поток.

Рискованный проект

Китай и Россия – важнейшие партнеры PDVSA. На компании из этих двух стран приходится треть всего экспорта нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы.
PDVSA оказалась не способна выполнять обязательства по поставке нефти и нефтепродуктов в установленные сроки. В начале года задержки поставок только авиационного и дизельного топлива в адрес «Роснефти», PetroChina и China Oil достигли 88 тыс. барр./сут. По словам главы PDVSA Эулохио дель Пино, сейчас Венесуэла добывает 1,9 млн барр./сут. (95 млн т/г) – самый низкий уровень за последние 24 года. В прошлом году в стране добывалось в среднем 2,41 млн барр./сут.

Задолженность по поставкам растет как снежный ком, поэтому венесуэльская компания использует в качестве гарантии выполнения обязательств акции зарубежных активов, в частности компании Citgo.
В конце прошлого года PDVSA передала «Роснефти» 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения предоставленных кредитов. Однако США увидели в этом угрозу своей национальной безопасности, поскольку находящаяся под санкциями «Роснефть» может получить контроль над американскими энергетическими активами.
Вашингтон способен не допустить переход Citgo под контроль «Роснефти», поэтому американские активы потеряли ценность для российской компании. Кроме того, если Венесуэла допустит дефолт по своим долговым обязательствам, то на американские активы PDVSA будет наложен арест, считают американские эксперты. В связи с этим «Роснефть» инициировала переговоры с венесуэльской стороной для замены акций Citgo на другие менее рискованные активы, которые могут использоваться в качестве обеспечения.

В настоящее время представители «Роснефти» и PDVSA ведут переговоры, в результате которых российская компания может получить в качестве погашения ранее предоставленных кредитов право на реализацию конденсата с месторождения Rio Caribe, доли в трех нефтяных и двух газовых месторождениях.
Более того, «Роснефти» будет позволено самостоятельно продавать нефть, добываемую в рамках совместных проектов с PDVSA в соответствии долей участия. Российская компания усилит свои позиции в руководстве СП, которое теперь будет меняться по принципу ротации. Сейчас управление совместными проектами осуществляется исключительно представителями венесуэльской стороны.
Возможность управлять СП и самостоятельно продавать свою долю добываемой нефти серьезно усилят позиции «Роснефти» и ее сбытовой структуры Rosneft Trading в Венесуэле и на рынке углеводородов Западного полушария.

Личная встреча

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро принял участие в форуме Российская Энергетическая Неделя (РЭН).
Он выступил на панельной сессии «Нефть и геополитика: причины и последствия», которая была проведена 4 октября. Участники дискуссии обсудили состояние текущего мирового политического баланса и его взаимосвязь с балансом энергетическим, а также предложили механизмы локализации возникающих кризисных ситуаций.

Мадуро предложил странам ОПЕК и не-ОПЕК (ОПЕК+), участвующим в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, выработать новый механизм ценообразования на рынке нефти. Основными элементами предложенной системы могут стать: создание корзины валют для продажи нефти и регионализация цен на нефть для всех стран-производителей, в т.ч, не входящих в ОПЕК. Такого раньше никогда не было. Создание новых механизмов позволит стабилизировать рынок и установить справедливые цены на нефть. Странам ОПЕК+, участвующим в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, необходимо будет заняться выработкой механизма мониторинга ценообразования на нефтяном рынке. Это позволит не допустить спекуляций фьючерсами.

Новый механизм установления нефтяных цен уже реализуется в Венесуэле, где власти формируют новую схему продажи нефти, в которой учитываются регионализированные параметры. Также формируется валютная корзина, где присутствуют китайский юань, российский рубль, евро и доллар США.

Однако, эксперты рынка и политоги считают, что основная цель визита Мадуро кроется гораздо глубже. Встреча и общение с Владимиром Путиным были для Мадуро крайне необходимы. В существующей критической ситуации, ему важно лишний раз убедиться в том, что наша страна не оставит в беде своего стратегического партнера в Западном полушарии.

Для Венесуэлы критически важно стабилизировать, а затем и нарастить цены на нефть.
Исторически, экономическая модель Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов и частной местной промышленности, которая на протяжении 10-летий не разработала механизмы для развития собственного производства.
Резкое падение цен на нефть серьезно повлияло на экономику страны, а в сочетании с неконструктивными действиями государственного аппарата республики привели Венесуэлу к очень опасной черте, за которой проглядываются большие беспорядки.
С 2014 г. Мадуро пользуется любой возможностью, чтобы изменить ситуацию в лучшую для Венесуэлы сторону, по крайней мере так считает он сам.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

https://static.news.ru/photo/22d67dae-3e00-11eb-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Более половины экспорта нефти из Венесуэлы в ноябре пришлось на четыре компании из России, однако все они не зарегистрированы в ЕГРЮЛ и существуют только в виде сайтов.

Страницы Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions были зарегистрированы на анонимное частное лицо, а контакты их владельцев не указаны. На сайте Xiamen Logistic Grass сказано, что компания занимается макаронными изделиями и крупами, передаёт Lenta.ru.

О том, что российские компании стали торговать венесуэльской нефтью по всему миру, в ноябре сообщило агентство Reuters. В расследовании говорилось о компании «О Джи Икс Трейдинг», которая зарегистрирована в марте 2020 года в Москве. По данным издания, она зафрахтовала танкер Wanneng Munay и зарегистрировала указанные четыре компании в качестве покупателей. В свою очередь главным владельцем «О Джи Икс Трейдинг» является Marlybone Trading из Дубая. Информация о бенефициарах последней недоступна.

Руководителем компании является Сергей Басов. Он же стал учредителем ещё пяти предприятий из Москвы. Два из них переданы под управление ООО «Меркурий», где учредителем стала гражданка Венесуэлы Мата Переда Бетси Дезире. Женщина с таким же именем в своё время числилась акционером турецкой фирмы Mulberry Proje Yatirim — посредника правительства Венесуэлы при импорте продуктов питания. В 2019 году компания попала под санкции Соединённых Штатов.

Как отмечается в материале, вывоз нефти из Венесуэлы проходит в обстановке строгой секретности. Перевозчики отключают транспондеры, а в документах не указывается, для кого судно забирает нефть, сколько её на борту и какой нефти сорт. Отслеживать маршруты и загруженность получается при помощи спутниковых снимков. Тени на воде позволяют оценить осадку судна, которая свидетельствует о количестве топлива на борту. Несколько танкеров, которые совершают такие маршруты, принадлежат РФ. Так, судами «Сиерра» и «Нострас» владеет ООО «Рустанкер», находящееся в реестре малого и среднего бизнеса. Её владельцем указана компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов.

Ранее стало известно, что в 2019 году Соединённые Штаты ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, серьёзно осложнив ей возможности для добычи и продажи сырья. За это время страна с самыми большими запасами нефти в мире, по разным данным, потеряла практически треть своего производства и экспорта. Вместе с тем, по мнению экспертов, вынужденный частичный уход венесуэльского чёрного золота помог поддержать мировые цены. Кроме того, страны ОПЕК+ смогли обойтись меньшим сокращением собственной добычи для создания баланса на нефтяном рынке. Ограничения касались государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон блокировал её активы и счета в своей юрисдикции и запретил всем американским предприятиям и физическим лицам проводить с ней какие-либо финансовые операции.

Результатом санкций стало сокращение экспорта нефти из Венесуэлы. По итогам 2019 года поставки сократились на 32%, сообщило Reuters со ссылкой на данные PDVSA и компании Refinitiv Eikon. Если в начале прошлого года страна отправляла на мировой рынок 1,4 млн баррелей в сутки, то в конце — лишь 1 млн. В агентстве отметили, что экспорт сырья из страны мог сократиться ещё больше, если бы его покупатели не приобретали нефть через посредников и не использовали схемы доставки через транзитные порты, чтобы скрыть происхождение груза. Главным рынком сбыта венесуэльской нефти в 2019 году, по оценке Reuters, стал Китай, принимающий ежедневно по 319,5 тысячи баррелей. За ним следуют Индия и страны Европы, писал NEWS.ru.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

Читайте также: