Возврат налога в сша

Опубликовано: 09.05.2024

Что такое Tax Free

В цену большинства товаров по всему миру включен НДС (он же VAT / GST) — налог на добавленную стоимость. В магазине покупатель оплачивает полную стоимость товара, включающую НДС, после чего продавец перечисляет НДС в бюджет государства.

Такс-фри (от английского Tax Free — «не облагается налогом») — это международная система, позволяющая вернуть НДС с покупок за рубежом.

Турист не пользуется государственными сервисами, доступными местным жителям, поэтому налоги вправе не платить. Для этого и нужна система Tax Free — она позволяет вернуть НДС, уплаченный при покупках за границей.

Кому вернут такс-фри

Получить возмещение Tax Free вправе иностранные туристы. Чаще всего это происходит при выезде из страны.

Система не распространяется на тех, кто с точки зрения государства не считается туристом. Если у вас есть рабочая или учебная виза, вид на жительство, статус беженца или вы провели в стране дольше определенного срока, то НДС вам не вернут.

С каких покупок можно и нельзя вернуть НДС

Можно получить возмещение НДС с покупок в магазинах, которые отмечены эмблемой Tax Free.

При вывозе из страны вещи должны быть не использованы и в заводской упаковке. Это часто проверяют. Если в Европе вы купили куртку и хотите вернуть сумму НДС, то надеть ее сможете, только покинув страну.

Чтобы вернуть НДС с покупок за границей:

не пользуйтесь вещами до выезда из страны. Таможенникам вы должны предъявить новые вещи с ярлыками, чеками и в заводской упаковке;
уложитесь в максимальный срок для проставления таможенной печати. В Европе, Китае и Уругвае у вас 90 дней с даты покупки, в Таиланде — 60 дней.

В каких случаях нельзя вернуть НДС:

с покупок на рынках и в магазинах без специальной эмблемы, так как они не участвуют в системе Tax Free;
с покупок в интернет-магазинах;
с услуг. Например, вам не компенсируют НДС с оплаченной гостиницы, экскурсии, поездки на такси или ужина в ресторан;
с некоторых товаров, например, если они не облагаются НДС.

Как воспользоваться Tax Free и получить деньги

Шаг 1. Оплата покупки и получение квитанции такс-фри

Убедитесь, что магазин участвует в системе такс-фри. Обычно на входе и на кассах таких магазинов есть наклейки со словами Tax Free или Tax Refund.

Узнайте минимальную сумму, с которой возвращают налог, и выберите товаров на нее или выше. Чеки за разные покупки в одном магазине обычно разрешают суммировать, если все куплено в один день. Узнайте, можно ли суммировать покупки в одном торговом центре.

При оплате скажите, что хотите оформить форму (заявку) такс-фри. Иногда это делают прямо на кассе, в больших магазинах — чаще на отдельной стойке.

Сразу купить вещь без НДС нельзя, даже будучи туристом. Придется сначала оплатить полную стоимость, потом подать заявку на возврат суммы НДС.

Приготовьте загранпаспорт. В квитанцию такс-фри внесут ваши данные: имя и фамилию, как в загранпаспорте, адрес с индексом по-английски и номер заграна. Сам паспорт, скорее всего, тоже придется показать, но бывает, что хватает копии. Проверьте, что в данных нет ошибок, иначе в возврате налога откажут. В итоге вам выдадут конверт с формой такс-фри и чеком.

Товарный чек и заявка Tax Free — разные бумажки. Товарный чек вы оставите себе, квитанцию такс-фри потом отдадите в обмен на сумму НДС, которую вам вернут.

Если в магазине вам дали пустой бланк такс-фри, не забудьте его заполнить, чтобы не делать это в последний момент в аэропорту.

Узнайте, как получить деньги. Детально уточните, что именно и в какой срок вы должны сделать, чтобы вам вернули НДС.

Шаг 2. Таможенный штамп и возврат налога

Схема возврата НДС — более-менее универсальная. Вы покупаете на минимальную сумму или больше → в магазине оформляют форму Tax Free напрямую или через посредника-оператора → при вылете из страны таможенники проверяют неиспользованные покупки и документы и заверяют форму такс-фри печатью → вы получаете сумму НДС наличными или на карту.

Но есть несколько вариантов, как именно вы будете подтверждать вывоз покупок, кто и где вам вернет НДС. Это зависит от страны, магазина, оператора такс-фри и вашего удобства. Уточните в магазине, как получить возврат, вот возможные варианты:

1) В городе через оператора такс-фри. В Европе очень распространены посредники-операторы Tax Free, самые известные — Global Blue и Premier (Planet). Они берут комиссию.

Если в магазине есть наклейки этих операторов, значит, на кассе по вашей просьбе могут оформить их фирменные формы Tax Free. Вернуть по ним деньги вы сможете в стране совершения покупки (сервис Early Refund, то есть ранний возврат), в аэропорту перед вылетом или дома по прилете.

Если оформляете ранний возврат в городе, то деньги вам выдадут сразу. Кажется, что это удобно, но многие потом сталкиваются со штрафами из-за того, что оператор не вовремя получил документы, подтверждающие вывоз товаров из страны.

Например, если вы получили деньги за ранний возврат от оператора Global Blue, то обязаны предоставить проштампованную таможней форму в течение 21 дня (для карт Visa, MasterCard, Amex) или 15 дней (для карты UnionPay) со дня покупки. Форму обычно кладут в фирменный ящик Global Blue в аэропорту или отправляют почтой перед отлетом домой. Если конверт придет к оператору позже (например, ящик в аэропорту редко проверяют), то с вашей банковской карты спишут штраф или даже полную сумму, которую раньше вам выплатили. Эта ситуация очень распространенная, поэтому опытные путешественники избегают сервиса Early refund в городах и оформляют возврат налога в офисе Global Blue в аэропорту перед вылетом.

2) Позже через магазин. Многие европейские магазины оформляют возврат НДС напрямую без посредника-оператора. После оплаты товара для вас заполнят зеленую форму Tax Free, в аэропорту таможенник поставит на нее печать, потом вы вернетесь в магазин и получите деньги. Или отправите проштампованную форму почтой, а деньги вам переведут на банковскую карту или счет.

Самих зеленых бланков в магазине может не быть: в этом случае вас попросят их купить и принести для заполнения.

3) В аэропорту — самый распространенный вариант. В европейских аэропортах есть офисы посредников-операторов, в аэропортах других стран также возвращают налог по такс-фри.

Вне зависимости от того, как вы оформляете возврат налога, в аэропорту, как правило, нужно пройти таможенную проверку (Tax Free Validation) и поставить печать на форму такс-фри. Узнайте, нужно ли перед этим зарегистрироваться и получить посадочный талон.

Если планируете сдать в багаж вещи, по которым возвращаете налог, предупредите об этом на регистрации. Возможно, вас попросят потом отнести багаж на специальную стойку.

Бывает, что муторную таможню можно пропустить. К примеру, в Испании, если на чеке есть надпись ‘DIVA’, проставить печать можно электронно: просканируйте чек, а потом в зоне вылета в автомате получите деньги. В Таиланде отдельное таможенное оформление вообще не требуется: пройдя предполетный досмотр, покажите форму Tax Free из магазина и покупки на стойке VAT Refund For Tourists — и вам сразу выплатят НДС. Но это скорее исключение.

Получив печать в форму такс-фри на таможне, проходите в зону вылета. Если там есть офис Tax Free / VAT Refund, то отдавайте квитанцию, и вам вернут налог. Деньги выдадут наличными сразу или перечислят на карту (процесс занимает до двух месяцев), посчитайте, как будет выгоднее.

Перед отправкой конверта почтой сфотографируйте форму такс-фри.

На таможенное оформление и в офисах Tax Refund часто бывают очереди: приезжайте в аэропорт не позднее чем за 4 часа до вылета.

4) В своей стране после возвращения. Если вы не успели разобраться с возвратом НДС перед вылетом, еще не все потеряно. Global Blue возвращает деньги в своих офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Пскове при условии, что на квитанции такс-фри стоит печать таможенной службы. Представительство Premier Tax Free есть в Москве. Если офиса поблизости нет или вы оформляли возврат через другого оператора / напрямую в магазине, отправьте конверт с заполненными формами Tax Free заказным письмом. Только не откладывайте: у проштампованных форм такс-фри — ограниченный срок действия.

Вернут ли полную сумму НДС

НДС — это процент, начисляемый на стоимость товара. Допустим, на ценнике написано 50 €, ставка НДС — 21 %. Значит, НДС — 10,5 €, и в идеальном случае именно столько вам и вернут.

В Европе многие магазины сотрудничают с посредниками — операторами такс-фри, которые за свои услуги берут комиссию.

Сколько стоят услуги Global Blue по возврату такс-фри:

При возврате наличными в аэропорту — 3 € за каждую форму Tax Free, налог возвращают в валюте страны, в которой находитесь. Учтите, что менять деньги в зоне вылета обычно невыгодно;
При возврате на банковскую карту — комиссии нет, но деньги конвертируют (иногда дважды) по плохому курсу, причем за конвертацию предусмотрена комиссия 3–5 %. В итоге потери могут быть гораздо больше 3 €.

Другие операторы такс-фри тоже берут комиссию и штрафуют, если вы оформили возврат в городе, а потом не вовремя отправили проштампованную таможенниками форму.

В некоторых магазинах можно вернуть НДС самостоятельно без комиссии.

В каких странах можно вернуть НДС с покупок

Система такс-фри работает примерно в полусотне стран, среди которых:

Возникли вопросы?
Наши налоговые консультатнты готовы помочь онлайн! Ответы Онлайн

Sprintax from Taxback.com is our online self-preparation tool for US federal and state tax returns. It's fully guided, more cost-effective for you, and will guarantee you stay fully compliant with US tax laws. By using Sprintax, you will also get the maximum US tax refund.

Возврат налогов США

Вы работали когда-либо в США? Taxback.com осуществляет возврат налогов из США и заполняет налоговые декларации для более чем 50 000 людей каждый год.

Наши доступные и профессиональные услуги в сфере налогообложения делают сложную американскую налоговую систему простой для Вас. Наш опыт и экспертные знания означают, что мы уверены в том, что Вы получаете максимальную сумму возврата налога из США,которая Вам полагается.

Наше обслуживание по возврату налога из США помогает Вам претендовать на все виды американских налогов включая:

Возврат федерального налога
Возврат государственного налога
Федеральный закон о социальном страховании (FICA) по возврату налогов
Местный возврат налогов
Возврат налогов для студентов по Обмену & Обладателям студенческой визы
Возврат налогов для квалифицированных работников' (H, L & обладатели визы Е)
Возврат налогов художникам и атлетам

Прежде чем подать налоговые декларации США, мы тщательно их проверяем , для того чтобы убедиться в том, что они на 100% соответствуют налоговому законодательству США.

Подайте заявление на возврат налогов из США уже сейчас или если вы были в США по визе J1 кликните здесь.

Получить помощь Подать заявку сейчас

Возврат налогов для обладателей визы J1

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) США Часто задаваемы вопросы Загрузите налоговый пакет для США

Часто задаваемые вопросы о возврате налогов из США

? Как долго будет длиться получение моего возврата налога из США?

Обычно это занимает около 10-12 недель со дня получения Ваших документов налоговой службой, до того дня как Вы получите Ваш возврат.

? Я до сих пор не получил свой возврат налога - где мой возврат?

Иногда процесс вовзрата налогов занимет более длительный срок, например, если происходят задержки в налоговой службе или если они потребуют от Вас дополнительные документы. Мы дадим Вам знать, если это произойдет, и будем регулярно поддерживать связь с налоговой службой, чтобы ускорить Ваш процесс возврата.

? Кто такой дипломированный бухгалтер (CPA)?

CPA - это дипломированный бухгалтер, аккредитованный Внутренней налоговой службой (IRS) США ,налоговый профессионал, которому доверена , проверка всех налоговых деклараций на соответствие налоговому кодексу США. Наш дипломированный бухгалтер рассмотрит ваше заяления для подтверждения его соответствия.

? Сколько это будет стоить?

Для федеральных налоговых деклараций США, мы взимаем $60 + пошлина за обработку

Добавить в государственную налоговую декларацию $30 + пошлина за обработку

Для самой по себе государственной налоговой декларации, мы взимаем $50 + пошлина за обработку.

Если вы требуете маленький возврат из США, который не покрывает нашу минимальную пошлину, Taxback.com предлагает уменьшенный взнос, что позволит вам подать вашу налоговую декларацию и будет соответствовать вашим налоговым обязательствам США.Если у вас возникнут какие-либо вопросы, ваш менеджер по работе с клиентами, может более подробно обсудить с вами сборы.

? Должен ли я подавать налоговую декларацию США?

Да. Все, кто работает в США и зарабатывает больше, чем следующие суммы, обязаны по закону подать налоговую декларацию:

2014 - $3950
2013 - US$3900
2012 – US$3800

? Что если я заработал меньше указанной суммы?

Технически, вы можете быть освобождены от ответственности подавать налоговую декларацию, но в любом случае, мы рекомендуем вам подать хотят бы одну, так как вам может быть положен возврат налога и всегда лучше убедиться в том что вы соблюдаете налоговое законодательство США.

? В чем разница между подачей налоговой декларации США и получением моего возврата налогов из США?

Налоговая декларация - документ, который назначает ответственность за налогообложение, в то время как возврат налога - деньги, которые Вы возвращаете при переплате, сделанной для отдельных налогов. Мы подадим Вашу налоговую декларацию, чтобы получить Ваш возврат налога.

? Какие документы необходимы для подачи моей налоговой декларации и подачи заявления на возврат налогов?

Вам необходимо предоставить следующие документы:

1. Итоговый совокупный расчетный лист по заработной плате или форма W2/1042-S форма
2. Ваш номер социального страхования (SSN)/личный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)

Иногда мы можем начать процесс после предоставления Вашего итогового совокупного расчетного листа по заработной плате, однако некоторые штаты принимают только формы W2/1040-S. Вы получите данную форму в конце налогового года.

? Что является итоговым совокупным расчетным листом по заработной плате?

Это расчетный лист, который выдается вместе с Вашим последним расчетным листом по заработной плате и показывает все Ваши заработоки и налоги, которые удерживались с Вас в течение года.

? Что является формами W2/1040-S?

Форма W2 показывает Ваш общий заработок и сумму уплаченных Вами налогов за последний год. Вы получите данную форму в конце налогового года, в декабре.

Обычно Вы получаете форму 1042-S, вместо формыW-2 если вы студент, учитель или стажер по визам J или F. Форма 1042-S показывает Ваши стипендии, дотации или гранты, полученные Вами, в дополнение к налоговым соглашениям, на которые Вы имеете правом.

? Что является ITIN?

ITIN - это личный идентификационный номер налогоплательщика. Если вы потеряли свой номер социального страхования или Вы его не получали, мы можем организовать для Вас получение личного идентификационного номера налогоплательщика (ITIN), всего лишь за 120$ и мы сможем начать процесс Вашего возврата налогов.

? Если я потерял какую-либо из этих форм?

Не беспокойтесь; наша команда по поиску и выборке документов, может найти их для Вас или создать новый источник за небольшую плату.

? Какие налоги я буду платить в США?

Вы будете платить от трех до четырех налогов

1. Федеральный налог - обычно 10% для временных рабочих
2. Государственный налог - варьируется от 1 до 13% в зависимости от штата, в котором Вы работали
3. Местный налог - налог города/округа
4. Социальный налог - социальное обеспечение и вклады бесплатной медицинской помощи

В качестве временного рабочего в США, Вы не подлежите взысканиям для социального обеспечения. Если вы это делали, то вы, вполне вероятно, можете их вернуть.

? На какие налоги для меня, Вы можете подать заявление?

Федеральный, местный и государственный налог, а также возврат отчислений для социального обеспечения, если их с Вас удерживали.

? Как я узнаю, что происходит с моей налоговой декларацией?

Проверяя Ваше личное, безопасное онлайн ослеживание налогового счета. Здесь вы сможете увидеть все изменения и действия, предпринятые в Вашем случае и узнать, необходима ли нам от Вас дополнительная информация или документы.

? Могу ли я подать заявление на возврат моих налогов в электронном виде?

Нет, электронная подача для не резидентов США является незаконной. Будьте осторожны с компаниями, которые говорят что они могут подать на уплату налогов из США онлайн, так как данная подача налоговой декларации не является соответствующей. Мы гарантируем подачу налоговой декларации, которая будет полностью соответствовать налоговому законодательству США.

? Как я могу узнать являюсь ли я резидентом или нерезидентом для целей налогооблажения США?

Вы будете расценены как нерезидент для целей налогооблажения, до прохождения теста по фактическому пристутсвию. Так как Вы нерезидент для целей налогооблажения, Вы должны подать налоговую декларацию для нерезидентов 1040NR.

? Что является тестом по фактическому присутствию?

Это - тест, который дает Вам статус как жителя для целей налогообложения, как только Вы сдаёте его. Чтобы сдать его, Вы, должны физически присутствовать в США на протяжении:

31 дня текущего года
183 дня за прошедшие три года

Чтобы вычислить это время, Вы можете включать все дни, когда Вы присутствовали в США за текущий год, 1/34 из дней, Вы присутствовали в течение прошлого года , и 1/6 из дней, Вы присутствовали в США в году перед этим.

? Где я могу пройти этот тест?

Вы можете пройти тест по фактическому присутствию после пяти лет нахождения в США (по F, J, M или Q визе) или двух лет (по программе work and travel, визе научного сотрудника или стажера типа J или Q).

? Когда я могу подать заявление, на получение моего возврата налога из США?

You can apply for your tax refund at the end of the US tax year which runs from January to December. Now you can apply for a US tax refund as far back as three years.

? Сколько денег, я получу обратно?

Это зависит от Ваших индивидуальных обстоятельств, но мы будем пытаться получить обратно максимально возможный, возврат налогов в соответствии с законодательством. Сумма зависит от таких факторов как.

Ваша виза.
Ваш заработок.
В каком штате Вы работали.
Как долго вы работали.

? Какой средний возврат, Taxback.com получает для своих клиентов?

Средний возврат, который мы получаем для наших клиентов, мы можем подать на налоги по всем визам, и возврат составляет от 520 до 1118 евро. Подайте заявление уже сегодня!

? Можете ли вы гарантировать, что я получу именно ту сумму, которую вы предварительно для меня расчитали?

Наше вычисление налога дает довольно точную оценку того, сколько вы можете получить, но окончательная сумма может быть определена только налоговой службой США. Мы подадим соответствующую налоговую декларацию и гарантируем что вы получите обратно все переплаченные вами налоги.

? Могу ли я быть должен денег, внутренней налоговой службе(IRS)?

Это маловероятно, но мы внимательно проверим вашу ситуацию и документы.

Средний возврат налога из США составляет $800

Данные подоходного налога США

Налоговый год в США длится с 1 января до 31 декабря.
Средний возврат налога из США, который мы получаем для наших клиентов, составляет $800.
Для каждого штата США, существуют различные налоговые ставки - мы знаем обо всех.
Это ничего не стоит, получить расчет возврата налогов из США.
15 апреля последний день подачи налоговой декларации за предыдущий год.

Когда приходит время для возврата налога из США, мы с легкостью можем сказать - мы знаем, что мы делаем

Когда дело доходит до возврата налогов из США, можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что мы делаем

Мы очень серьезно относимся к нашим обязанностям налогового агента, и на 100% придерживаемся правил налоговой службы США, о подаче соответствующих налоговых деклараций. Мы внимательно изучаем налоговые декларации США всех наших клиентов, перед тем как переслать их в налоговое управление США, для того чтобы убедится в том, что они полностью соответствуют налоговому законодательству США. Мы так же проверяем имеете ли вы право на какие-либо налоговые вычеты или затрагиваются ли какие-либо налоговые соглашения. Мы подаем налоговые декларации США с 1996 года и наша налоговая команда США имеет 70 летний коллективный опыт. Когда вы подаете заявление на ваш возврат налогов из США вместе с нами, знайте, что вы в надежных руках.

Извещение

Где мой возврат? предоставит вам информацию о статусе вашего возврата. Вы можете проверить статус в течение 24 часов после того, как мы получили вашу налоговую декларацию, поданную в электронном формате или через 4 недели после отправки по почте декларации в бумажном формате. Здесь содержится самая последняя информация о вашем возврате.

Налоговое управление (IRS) продолжает выполнять ключевые функции

Мы продолжаем обрабатывать декларации и выдавать налоговые возвраты, делая прогресс в этом направлении. Получите самую свежую информацию о статусе операций и услуг IRS, затронутых пандемией.

В какие сроки я получу возврат?

Мы осуществляем большинство выплат по возвратам в сроки менее 21 календарного дня.

Различные факторы могут влиять на сроки получения вашего возврата после того, как мы получим вашу декларацию. Несмотря на то, что мы выплачиваем большую часть возвратов менее чем за 21 календарный день, возможно, для получения вашего возврата потребуется больше времени. Также, пожалуйста, примите к сведению, что нашему управлению требуется дополнительное время для перечисления возврата на ваш счет или же получения вами его по почте.

Прошло уже больше 21 дня с тех пор, как IRS получило мою декларацию, но я не получил свой возврат. Почему?

Обработка некоторых налоговых деклараций занимает больше времени, чем других по многим причинам, в том числе если декларация:

Содержит ошибки
Является неполной
Указанные в ней личные данные были скомпрометированы
Содержит требование о предоставлении налоговой льготы по налогу на прибыль или дополнительной налоговой льготы по налогу на ребенка. См. раздел «Вопросы и ответы» ниже.
Содержит Форму 8379, Распоряжение на супруга-инвалида (Английский) PDF , обработка которой может занимать до 14 недель
Требует дополнительного рассмотрения

Для самой последней информации о том, как IRS обрабатывает налоговые возвраты во время пандемии коронавируса зайдите на страницу о статусе функционирования IRS (Английский).

Мы направим вам почтовое уведомление, когда и если нам потребуется дополнительная информация для обработки вашей декларации на возврат.

Я заявил в декларации свое право на налоговый зачёт за заработанный доход ( EITC ) или дополнительный налоговый зачет на ребенка ( ACTC ). Когда я могу ожидать выплату?

В соответствии с Законом о защите американских граждан от повышения налогов ( PATH ), IRS не может осуществить выплату EITC и ACTC ранее, чем середина февраля. Налоговое управление прогнозирует поступление большинства возвратов, связанных с EITC/ACTC , на банковские счета или дебетовые карты налогоплательщиков к первой неделе марта, если они выбрали опцию прямого депозита, и по налоговой декларации нет каких-либо вопросов. Инструмент «Где мой возврат» позволит вам узнать дату вашего персонального возврата.

Инструмент «Где мой возврат?» на сайте IRS.gov и приложение Мобильное приложение IRS2Go - самый верный способ, чтобы проверить статус своего возврата. Там будут периодически обновляться даты планируемых выплат для лиц, подавших декларации на возврат EITC/ACTC одними из первых до 22 февраля. В связи с этим лица, подавшие на возврат EITC/ACTC , не увидят обновление своего статуса возврата несколько дней после 15 февраля.

Нужно ли мне дополнительно звонить вам, чтобы быстрее получить свой возврат?

Нет. Наши специалисты по телефону или в офисе лишь могут проверить статус вашей декларации через 21 день после подачи в электронном виде либо через 6 недель после того, как вы направили декларацию по почте, или же, зайдя в инструмент «Где мой возврат»? вы увидели рекомендацию в отношении вашей декларации связаться непосредственно с офисом управления.

Какую информацию представляет инструмент «Где мой возврат»?

Там доступна информация по всем недавним выплатам, начисленным на ваше имя.

Mогу ли я использовать инструмент «Где мой возврат»?, чтобы узнать о статусе налогового возврата, указанного в декларации, поданной в предыдущем году?

Нет. Инструмент «Где мой возврат»? способен указать статус только самой последней налоговой декларации.

Когда мне следует проверять статус моего возврата при помощи инструмента «Где мой возврат»?

Через 24 часа после того, как мы получим вашу налоговую декларацию в электронном виде или через 4 недели после того, как вы направите ее почтой.

Возможно ли при помощи инструмента «Где мой возврат»? узнать дату получения моего возврата?

Там будет указана дата для получения вашего возврата после того, как ваша декларация будет проверена, а возврат подтвержден.

Позволит ли мне получение налоговой справки понять, когда я получу свой возврат?

Налоговая справка не поможет вам узнать, когда вы получите возврат. Информация в справке о вашем счете не обязательно отражает сумму или дату получения вашего возврата. Справка предназначена для подтверждения полученных ранее доходов и подачи налоговых деклараций по ипотеке, студенческим кредитам и кредитам для малого бизнеса, а также для помощи в подготовке к уплате налогов.

Я являюсь иностранным гражданином-нерезидентом США и не уплачиваю здесь федеральный подоходный налог. Как мне востребовать возмещение федеральных налогов, удержанных с дохода из американского источника? Когда я могу получить возврат?

Чтобы востребовать возврат федеральных налогов, удержанных с дохода из американского источника, иностранный гражданин-нерезидент США должен сообщить о соответствующем доходе и удержанных суммах, заполнив форму 1040-NR, Форма 1040- NR, Налоговая декларация иностранцев-нерезидентов США (Английский) PDF . При подаче формы 1040-NR вы должны приложить документы, подтверждающие любые доходы и удержанные суммы. Оформление налогового возврата по форме 1040-NR занимает у нас более 21 дня. В целом, на обработку такого заявления может потребоваться до 6 месяцев с момента подачи вами формы 1040-NR.

Как я могу убедиться, что моя декларация находится в обработке?

В инструменте «Где мой возврат?» отражается статус обработки вашей декларации с момента ее получения до завершения обработки. Там будет указано, когда ваш возврат будет находиться в статусе «получено» или же если ваш возврат находится на данный момент в статусе утвержденного или отправленного.

Что происходит, когда в инструменте «Где мой возврат»? указан статус «получено» в отношении моей налоговой декларации?

Это значит, мы получили вашу декларацию и проверяем ее.

Что происходит, когда в инструменте «Где мой возврат»? указан статус «одобрено» в отношении моей налоговой декларации?

Сколько времени понадобится, чтобы мой статус изменился с «декларация получена» на «возврат одобрен»?

В ряде случаев – несколько дней, иногда дольше.

Всегда ли в инструменте «Где мой возврат»? отображается мой статус декларации на разных этапах – от «декларация получена», до «возврат одобрен» и «средства перечислены»?

Нет, не всегда. Иногда, когда мы все еще рассматриваем вашу декларацию, в этом разделе вы увидите инструкции или разъяснения в отношении нашей работы.

Часто ли обновляется информация в инструменте «Где мой возврат»?

1 раз в день, обычно в ночное время, поэтому нет необходимости заходить на сайт чаще.

Будет ли в инструменте «Где мой возврат»? указан статус скорректированного возврата?

Нет, здесь такая информация предоставлена не будет (см. Индивидуальная налоговая декларация гражданина США с внесенными поправками). В разделе «Где моя налоговая декларация с поправкой?», вы можете ознакомиться со статусом вашей декларации с поправкой. (Наши специалисты по телефону или в офисе лишь могут проверить статус вашего скорректированного возврата через 16 недель после отправки декларации почтой.)

Я направил запрос на прямой депозит. Почему я получаю по почте банковский чек?

Для этого существуют три возможные причины:

Возврат средств в электронном виде может быть осуществлен только на ваше имя, на имя вашего(ей) супруга(и) или на совместный счет.
Финансовое учреждение может отклонить прямой депозит.
Мы не можем произвести более трех возвратов в электронном виде на один банковский счет.

Почему сумма полученного возврата отличается от суммы, указанной в налоговой декларации? (обновлено 5 февраля 2021 г.)

Все или часть возврата, включая любую из Налоговых льгот на восстановление Стабилизационный льготный кредит, может быть направлена (зачтена) для погашения просроченного федерального налога, подоходного налога штата, выплат компенсации по безработице от штата, алиментов на детей, выплат в пользу супруга или других федеральных неналоговых долгов, таких как кредиты на обучение. Чтобы узнать, может ли у вас быть зачет или же у вас есть вопросы касательно зачета, свяжитесь с организацией, перед которой у вас имеется задолженность.

Мы также, возможно, изменили вашу сумму возврата, поскольку мы внесли изменения в вашу налоговую декларацию. Это может относиться к корректировкам любой неверной суммы возврата. Вы получите уведомление, объясняющее внесенные изменения. В инструменте «Где мой возврат?» будут указаны причины зачета возврата, если он относятся к изменениям в вашей налоговой декларации.

В разделе «Тема 203 - Снижение суммы возврата переплаченных налогов» вы найдете больше информации о финансовых зачетах в отношении возврата.

Что мне делать, если я получил возврат не с моего налогового счета?

Пожалуйста, не обналичивайте чек возврата и не тратьте деньги прямого возврата. Отправьте нам возврат. В разделе «Тема 161 Возврат ошибочного возврата переплаченных налогов - бумажный чек или электронный перевод» вы найдете больше информации о необходимых действиях в этом случае.

Каждый резидент Америки, имеющий работу или какой-либо иной доход, обязан каждый год, весной, подать налоговую декларацию. Налоговая декларация в США называется “Tax Return”. Не путать с “Tax Refund” (возвратом налогов).

Когда подаётся налоговая декларация в США?

Подавать налоговую декларацию можно с 1 января, но никто так рано не начинает, потому что часто для подачи нужны выписки из различных банков, страховых компаний, и так далее. Их обычно высылают в течении всего января, так что никто до февраля месяца и не чешется. Обычно заполнять декларацию начинают с 1 февраля.

Крайний срок подачи — обычно 15 апреля каждого года, но в случае выпадения на выходные, его передвигают туда-сюда на ближайший будний день. В 2017 году его передвинули на 18 апреля.

Кто должен подавать налоговую декларацию в США?

Вы обязаны подать налоговую декларацию, если вы:

Являетесь налоговым резидентом США
Получили за весь прошлый год доходов на определённую минимальную сумму (смотри таблицу ниже)

Кто считается налоговым резидентом США?

Налоговыми резидентами США считаются, в первую очередь, граждане США. Постоянные резиденты (обладатели гринкарты). Обладатели позволяющей работать визы (L1, H1-B, F1, и так далее). Во многих случаях, даже человек не имеющий права на работу тоже может получать нетрудовые доходы (алименты, дивиденды, ренту, авторские отчисления) и тоже считается налоговым резидентом.

Какие доходы нужно указывать в декларации?

Почти все доходы могут облагаться налогами. Вот небольшой, и наверняка неполный список:

зарплата, бонусы, отпускные, комиссионные, чаевые
дивиденды, процентны по вкладам
доходы (на разнице) при продаже имущества, ценных бумаг, и т.п.
алименты
пенсионные выплаты
всяческие пособия (по инвалидности, по безработице, и т.п.)
доходы от сдачи недвижимости в наём
авторские отчисления
призы, выигрыши, судебные компенсации
некоторые виды грантов, в том числе студенческих
и т.п.

Но не всем налоговым резидентам необходимо отчитываться о доходах. Если вы в прошлом году не получили никаких доходов, или ваш доход был очень мал — то вам ничего декларировать не нужно. Это ещё зависит от того, работаете ли вы, какого вы возраста, семейного положения, а если вы в браке — способа подачи деклараций.

Следующая таблица (на 2017 год) о минимальных доходах, подлежащих декларации, применима к большинству работающих американцев:

В других случаях: если вы работаете сами на себя, или, скажем, получили доход от дивидендов, чаевых, авторских отчислений, и тому подобное, и он превышает $400 (за весь год) — тогда вы тоже обязаны подать налоговую декларацию.

Короче, правил так много, что лучше налоговую декларацию всё же попробовать заполнить, чем совсем не подавать. В большинстве случаев, при ответе на вопросы декларации сразу станет понятно, должны вы её отсылать, или нет.

Что такое TAX REFUND (возврат налогов)

Практически всегда вы платите налоги в течении всего года, например — поквартально. Или за вас их платит работодатель. В течении года может случиться множество жизненных обстоятельств, которые, являясь вычетами, уменьшают вашу налогооблагаемую базу. И правительство вернёт вам “лишние” деньги.

Например, у вас родился ребёнок, вы потратили много денег на медицину или благотворительность, вы потеряли деньги на бирже, вы не могли работать несколько месяцев, и прочие события — будут являться вычетами на вашем Tax Return. В этом случае налоговая служба вернёт вам “лишние” налоги — пришлёт чек по почте, или вернёт вам деньги банковским переводом обратно в банк.

Различных вычетов существует тьма тьмущая, и именно из-за вычетов и существует целая армия налоговых консультантов, предлагающих “оптимизировать” ваши налоги, добавить тот или иной вычет, представить ту или иную трату как удобный вам вычет, и так далее. Приятно получить такой неожиданный бонус в пару тысяч долларов!

Но не спешите радоваться — может так статься, что наоборот: вы должны доплатить недостающие налоги. Например, у меня в этом году повышалась зарплата, и я должен теперь доплатить ещё налогов, которые работодатель не доплатил — ерунда конечно, штатная ситуация, но слегка неприятно.

Как именно подаётся налоговая декларация?

Налоговая декларация отсылается в налоговую службу IRS (Internal Revenue Service) двумя основными способами:

Бумажным письмом — для тех, кто заполняет декларацию от руки
В электронном виде — конечно же, гораздо удобнее. IRS предусматривает для этого несколько способов:
- заполняя налоговые формы прямо на сайте IRS, вот здесь
- пользуясь комерческими сервисами, как TaxAct, Turbotax, TaxSlayer, H&R Block, Credit Karma и другими
  Вот сравнительная таблица самых популярных сервисов на сайте PCMag

Конечно же, заполнять декларацию в электронном виде — намного удобнее. Можно смело сказать, что большинство американцев именно так сегодня и поступают.

Подавать ли самостоятельно?

Большинство американцев подают налоговую декларацию самостоятельное — вышеупомянутые сервисы делают сейчас процесс простым и удобным, и занимает он сейчас не более получаса.

Тем не менее, всегда есть люди пожилые, люди, которые путаются в налоговых формах, люди, которые просто боятся что-нибудь не так заполнить, люди, у которых слишком сложные доходы и вычеты, чтобы разбираться во всех нюансах, да и просто люди, не умеющие читать — естественно они предпочитают воспользоваться услугами налогового профессионального консультанта (Tax Return Preparer).

Сайт IRS предлагает несколько советов по выбору налогового консультанта и у них даже есть небольшая база данных для поиска ближайшего консультанта в вашей местности.

Налоговые формы

Заполнение налоговой формы — дело не слишком сложное. Отвечаешь на вопросы один за другим, стараешься ничего не пропустить. Нужно лишь выбрать правильную форму :)

Ведь существует целая серия налоговых форм, от упрощённых до очень сложных и детальных.
Вот неполный список.

У них страшные номера, в них легко можно запутаться. Вот тут неплохой сайт, объясняющий разницу между всеми многочисленными вариантами формы 1040 (1040-A, 1040-EZ, 1040-PR, 1040-SS, и так далее).

Как по мне — это ещё один хороший аргумент в пользу онлайн-сервисов (там тип формы выберется автоматически) или услуг налогового консультанта (он подскажет).

Налоговый чеклист

Перед заполнением налоговой декларации – а особенно если вы делаете это через налогового консультанта или юриста – необходимо обязательно убедиться, что у вас под рукой есть все необходимые справки и документы.

Я подготовил для вас удобный чеклист, чтобы точно ничего не забыли. Он удобно организован, там можно отмечать необходимые документы галочками

Налоговый аудит

Итак, вы заполняете налоговые формы, пишете там, грубо говоря:

Кто-нибудь вообще это всё проверяет!? Да почти никогда!
Вы попросили – вам вернут! Вам верят на слово.
Но не всегда!

Механизм проверок называется “налоговый аудит” (tax audit). Случается он (по-видимому) случайным образом. Проверки выпадают примерно на 1% деклараций. И уж если такая случился — мало не покажется. Придётся доказывать каждую цифру, приводить все доказательства, бумажки, чеки и талоны, выписки и справки. Если вы хоть чуть-чуть где-то ошиблись — вас ждёт штраф.

Если вы что-то “забыли” в декларации — вас даже могут привлечь к суду за укрывание доходов и уклонение от налогов. А это очень, очень серьёзные обвинения в Америке. Многие очень-очень богатые и известные люди (с хорошими адвокатами) по нескольку лет сидели в тюрьме за такие дела. Поэтому очень советую ничего-ничего не “забывать”.

Сравнительная таблица онлайн сервисов

И, наконец, об онлайн-сервисах. Самый удобный способ подавать налоговую декларацию в США.
Я тут собрал несколько самых популярных продуктов. Надеюсь, вам эта табличка пригодится.

Минусы	Стоимость
Простой, удобный, очень красивый	Не самый детальный	$0 упрощённые формы $35 детальные формы (+$37 за налоги штата)
Простой, удобный, недорогой	Не самый детальный, но детальнее чем TurboTax	$0 упрощённые формы $15 детальные формы (+$25 за налоги штата)
Очень детальный	Не такой простой и удобный, самый дорогой (премиум версия)	$0 упрощённые формы $35 детальные формы (+$37 за налоги штата)
Недорогой	Не самый удобный интерфейс	$0 упрощённые формы $15 детальные формы (+$22 за налоги штата)
Новый, бесплатный	Опять же: новый, слегка сырой	бесплатен

Чуть ниже я опишу некоторые из них более подробно.

Сервис: TurboTax

TurboTax.com — онлайн продукт известной компании Intuit. Половина компаний в США пользуются их бухгалтерскими программами (Quicken, QuickBooks), ну и широко известный бесплатный финансовый менеджер Mint.com.

Стоимость услуг — от “совершенно бесплатно” (упрощенные формы 1040-A, 1040-EZ), подробная декларация с вычетами — $35 (+$37 за налоги штата), и декларация для частных предпринимателей — $90 (+$37 за налоги штата)

Вот небольшое видео о заполнении декларации при помощи TurboTax.com:

Сервис: TaxAct

TaxAct.com — наверное, второй по популярности сервис подачи налоговых деклараций.

Он чуть-чуть дешевле, чем TurboTax, и содержит больше детальных вопросов по различным вычетам. Но, конечно, он не от такой известной компании как Intuit и у него чуть-чуть не такой прекрасный дизайн.

Стоимость услуг — опять же, бесплатная подача упрощённых форм (1040-A, 1040-EZ), детальная форма обойдётся в $15 (+$25 за налоги штата), а формы для частных предпринимателей – $30 (+$25 за налоги штата).

Я живу в Техасе, и здесь не платят налоги штата, поэтому я выбираю именно TaxAct.com. В этом году плачу всего $12 так как я “забронировал” услугу заранее, ещё осенью.

Вот небольшое видео о заполнении декларации при помощи TaxAct.com:

СЕРВИС: H&R BLOCK

H&R Block — наверное, самый детальный сервис для подачи налоговых деклараций на данный момент.

Он самый дорогой, не такой красивый как TurboTax, но самый детальный — знает невероятное количество различных вопросов и нюансов. Если у вас сложная ситуация с доходами, нужно много дополнительных документов и форм — обязательно выберите этот сервис.

Стоимость услуг — бесплатная подача упрощённых форм, детальная форма за $35 (+$37 за налоги штата), формы для частных предпринимателей — $55 (+$37 за налоги штата)

Сервис: Credit Karma

Популярный сервис слежения за своей кредитной историей Credit Karma анонсировал в этом году свой новый, абсолютно бесплатный сервис подачи налоговых деклараций.

Продукт имеет красивый дизайн, и действительно абсолютно бесплатен. Сервис только начал работу, и уже есть несколько негативных ревью (недостаточные подсказки, есть формы не для всех штатов), но учитывая его новизну (исправятся!) и абсолютную бесплатность (сложно побить такое предложение) — это стоящий вариант! Посмотрим, может быть это запустит волну других бесплатных сервисо в будущем.

TAX FRAUD — особый вид мошенничества

Представьте себе, что в конце марта вы решили подать налоговую декларацию, а её не принимают. Оказывается, “вы” уже подали декларацию, ранее, в феврале. И налоговая служба уже вернула “вам” $10,000, послав вам чек по почте. Ну, потому что “вы” столько запросили. Чека в вашем почтовом ящике вы, конечно же, не обнаруживаете.

Представьте себе такую ситуацию. Вам теперь не только возвращать правительству $10,000 (а то и больше!), не только доказывать что “это были не вы”, но и восстанавливать вашу информацию в налоговой и не только службах. Наверняка мошенники туда послали какие-то неверные данные, и теперь вам нужно от них “отмываться”.

Верите или нет, но процесс восстановления у жертв таких мошеннических схем занимает много лет. Очень много часов телефонных переговоров с правительственными службами. Очень много документов и справок. У меня коллега на работе так попался — очень и очень неприятное событие.

Защититься от такого типа мошенничества есть только один способ — тщательно охраняйте свои личные данные. Свой адрес, свой номер SSN, данные своей W-2 и прочие финансовые детали.

На этом завершаю статью, надеюсь она будет вам полезной.
Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях ниже — с удовольствием отвечу!

В США официально начался сезон подачи налоговых деклараций. Налоговая служба (IRS) принимает декларации за 2019 финансовый год до 15 апреля. Тем, кто намерен получить финансовый возврат, необходимо знать несколько важных фактов, рассказывает Money Talks News:

Получение определенных льгот может замедлить возврат налогов

Заявители, которые запрашивают налоговый кредит на заработанный доход (Earned Income Tax Credit) или дополнительный налоговый кредит на ребенка (Additional Child Tax Credit), не получат возмещения до середины февраля.

Представители Налоговой службы ожидают, что большинство возвратов, связанных с этими кредитами, будут выполнены к первой неделе марта. При условии, что все заявители оформят прямой депозит.

С помощью электронной подачи и прямого депозита вы получите возврат быстрее

Подача налоговой декларации в электронном виде и выбор опции возврата путем прямого депозита на ваш банковский счет (вместо, например, чека по почте) ускорят процесс возврата, говорят представители IRS. Кроме того, заполняя электронную форму, налогоплательщики допускают меньше ошибок, которые могут тормозить процесс возврата.

«Несмотря на то, что IRS выдает большинство возвратов менее чем за 21 день, некоторые налоговые декларации требуют дополнительной проверки и большего времени для обработки, чем другие. Это может быть необходимо, если возврат с ошибками, неполный или связан с кражей личных данных либо мошенничеством. IRS свяжется с налогоплательщиками по почте, когда потребуется дополнительная информация для обработки возврата», — объясняют в Налоговой службе.

Чем раньше вы подадите заявление, тем у вас меньше шансов столкнуться с мошенничеством

Заблаговременная подача деклараций минимизирует шансы мошенников получить доступ к вашим личным данным. Чем раньше вы подадите декларацию, тем меньше времени будет у мошенников.

«Они используют ваше имя, адрес, номер социального страхования и другие личные данные для заполнения и подачи поддельной налоговой декларации. Затем мошенники получают большой возврат. При этом IRS отклоняет ваш фактический возврат, потому что агентство считает, что вы уже подали заявку».

Но слишком рано подавать заявления тоже не нужно.

Поспешная подача декларации может задержать возврат

Представители IRS советуют иметь при себе все налоговые документы 2019 года, такие как форма W-2, до подачи декларации за 2019-й.

«Налогоплательщикам нужны их W-2 для подачи точных налоговых деклараций, так как форма показывает доходы и налоги сотрудника за год», — объясняет IRS.

Проверяйте статус возврата онлайн

При помощи инструмента Where’s My Refund? на веб-сайте IRS или мобильного приложения IRS2Go вы сможете самостоятельно отслеживать статус своего возврата. Через 24 часа после того, как Налоговая служба получит электронное заявление, статус можно будет отслеживать.

Скорректируйте свои удержания

Если в этом году вас не устроила сумма возврата или же вы вообще остались без нее, то, возможно, пришло время скорректировать свои удержания.

В случае, когда из вашей зарплаты вычтут больше денег на налоги, вы меньше задолжаете государству, а значит получите больший возврат. Новый инструмент Tax Withholding Estimator IRS поможет вам корректировать свои удержания.

Сделать возврат более ценным

Если при помощи возврата вы копите или делает рациональные вложения, то возврат будет более ценным, чем его номинальная стоимость.

Читайте также: