Как завести инн в 11с

Опубликовано: 15.05.2024

1. Что такое ИНН и зачем он нужен?

Идентификационный номер налогоплательщика, или ИНН, — это 12-значный номер, который вы (или ваш работодатель за вас) используете для уплаты налогов.

Он также понадобится, чтобы проверить, нет ли у вас неуплаченных налогов, и если вы решите зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

2. Как узнать свой ИНН?

Если вы забыли или потеряли свой ИНН, вы можете узнать его:

онлайн. С помощью сервиса Федеральной налоговой службы. Вам понадобятся данные паспорта или другого документа , удостоверяющего личность;
при личном обращении в налоговую инспекцию. Выберите удобную для вас инспекцию и запишитесь на прием онлайн.

3. Как и где получить ИНН?

Если у вас нет ИНН, вы можете оформить его:

в налоговой инспекции. Для этого выберите удобную инспекцию и запишитесь на прием онлайн. Если вы предварительно подадите заявление через онлайн-сервис, то в налоговую придется сходить один раз — за готовым ИНН;
во всех центрах госуслуг «Мои документы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства или пребывания в Российской Федерации;
без личного визита. Для этого отправьте пакет документов в налоговую инспекцию по вашему выбору заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении. Свидетельство ИНН вы получите также по почте — на адрес, указанный в заявлении. Вы также можете получить ИНН без визита в налоговую (на e-mail или по почте), если у вас есть квалифицированная электронная подпись. Подробнее об этом можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы.

4. Какие документы нужны для получения ИНН?

Для получения ИНН вам понадобятся:

заявление (форма находится по ссылке внизу страницы);
паспорт или другой документ , удостоверяющий вашу личность (если вы подаете документы по почте — его нотариально заверенная копия).

Если вы живете не по месту регистрации и подаете документы по почте, сообщите в налоговую адрес вашего фактического места жительства и телефон для связи. Свидетельство ИНН вам вышлют заказным письмом на указанный адрес.

Если документы будет подавать ваш представитель, дополнительно потребуются:

копия вашего паспорта или другого документа , удостоверяющего вашу личность;
нотариально удостоверенная доверенность на имя вашего представителя.

Свидетельство ИНН будет готово в течение пяти рабочих дней после того, как налоговая получит пакет документов.

5. Как оформить ИНН ребенку?

Если ребенку 14 лет или больше — а значит, у него уже есть паспорт гражданина РФ — ИНН для него оформляется точно так же, как и для взрослого.

Если ребенку меньше 14 лет, заявление о постановке на учет нужно писать от имени законного представителя ребенка. Для заполнения заявления понадобятся свидетельство о рождении ребенка и справка, подтверждающая его регистрацию по месту жительства. Личное присутствие ребенка младше 14 лет не нужно — и подает документы, и забирает готовое свидетельство его законный представитель.

6. Что делать, если я сменил ФИО или потерял свидетельство ИНН?

Идентификационный номер присваивается один раз и сохраняется даже при смене ФИО и места жительства или снятии с налогового учета — обо всех изменениях налоговая инспекция узнает в ходе межведомственного взаимодействия. Поэтому если вам нужен ваш ИНН, но вы утратили свидетельство или сменили указанные на нем личные данные, вы можете просто узнать свой номер ИНН с помощью сервиса Федеральной налоговой службы и использовать его.

Также при желании вы можете оформить дубликат свидетельства ИНН. Это можно сделать:

в налоговой инспекции лично или через своего представителя. Для этого выберите удобную для вас инспекцию и запишитесь на прием онлайн;
во всех центрах госуслуг «Мои документы» по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства или пребывания в Российской Федерации;
по почте, направив пакет документов в налоговую инспекцию по вашему выбору заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении. Свидетельство ИНН вы получите также по почте — на адрес, указанный вами в заявлении.

Пакет документов тот же, что и при получении ИНН в первый раз. Поменять свидетельство ИНН в связи со сменой личных данных можно бесплатно, а при оформлении документа взамен утраченного нужно Заявитель, согласно №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года, имеет право не предъявлять квитанцию об уплате госпошлины за предоставление государственной услуги, однако это не освобождает его от ее уплаты.

">уплатить госпошлину в размере 300 рублей.

Рассмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей», версии 11.2 происходит настройка реквизитов нашей организации.

Для этого мы переходим в раздел НСИ и администрирование. В группе «Нормативно-справочная информация» присутствует команда открытия справочника Организации. Переходим по ней.

В открывшемся окне можно воспользоваться клавишей Insert либо по кнопке «Создать» выбираем, какое лицо (юридическое либо индивидуального предпринимателя) мы будем создавать. В случае, если в настройках системы мы установили флаг использования обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, здесь также будет присутствовать соответствующая команда выбора.

Заполнение общей информации о нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2

Выбираем юридическое лицо. На вкладке «Общая информация» первое – в реквизите «Вид» указано, что это у нас будет юридическое лицо. Если необходимо создать какое-то другое лицо (например, индивидуального предпринимателя), можно попробовать изменить данный реквизит, но система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 настоятельно не рекомендует нам этого делать.

Указываем сокращенное наименование. В нашем случае, это будет ООО «Торговый дом «Оптовичок». Система заполнила полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью. Расшифруем, что это у нас будет «Торговый дом «Оптовичок». И рабочее наименование будет использовано в отчетах и при простановке во все документы.

Следующее, что желательно сразу установить, это префикс. Префикс – достаточно важный реквизит, особенно если у Вас ведется учет по нескольким лицам (компаниям), также он является обязательным при настройке обмена данными системы «1С: Управление торговлей», версия 11.2 с различными информационными базами, например, с 1С:Бухгалтерия. Укажем идентификационный налоговый номер нашего лица. Пусть это будет 7705260699. Система автоматически заполняет КПП нашей компании. В случае необходимости его можно отредактировать и изменить. Укажем ОКВЭД. В нашем случае, это будет 51.43.1. Можно вводить его не вручную, а открыть весь классификатор, и по данному классификатору подобрать тот код, который соответствует вашему основному виду экономической деятельности. В моем случае, это 51.43.1 – оптовая торговля бытовыми электротоварами.

Заполняем код ОКПО и ОГРН, указываем дату регистрации при необходимости и переходим на вкладку «Адреса и телефоны».

Заполнение адресной информации о нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2

Введем юридический адрес нашей компании. Открываем окно Помощника «Заполнение адреса» и начинаем вводить наименование нашего города. В моем случае, это будет город Москва. Указываем улицу. У меня это будет – переулок Достоевского. Указываем номер дома, и система автоматически подобрала и заполнила строение.

Если вдруг вы не уверены в корректности заполнения адреса, в системе «1С: Управление торговлей», версия 11.2.можно воспользоваться соответствующей командой «Проверить заполнение». Нажимаем данную кнопку. Мне система говорит, что в адресном классификаторе отсутствует дом с таким номером, но есть дом с добавлением «сооружение 1». Я указываю соответствующую информацию в поле «Строение/сооружения». Проверю еще раз адрес. Система говорит, что адрес введен корректно. Меня это вполне устраивает. Также обратите внимание, что система автоматически заполнила и почтовый индекс нашего адреса. Нажму кнопку «Ок».

Далее укажем фактический адрес. Он может отличаться от юридического адреса, как, например, в нашем случае. У меня также это будет город Москва. Улица академика – система начинает подбирать все улицы, в которых встречается слово «академика», у меня это будет «академика Янгеля, дом №157». Система также автоматически заполнила индекс. Проверим данный адрес. Система говорит, что дом с таким номером отсутствует. Но для нашего примера эта информация не критична, я сохраню такой адрес.

Далее укажем телефон. Откроем «Помощник», и здесь заполним телефон в соответствии с шаблоном, который предлагает система. Либо можно его указать вручную.

Попробуем записать информацию о нашей организации. Система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 выдала сообщение, что не заполнена учетная политика организации. Данная информация достаточно важна для системы, и поэтому сейчас мы переходим на вкладку «Учетная политика» и введем информацию по учетной политике, применяемой в нашей компании.

Заполнение информации об учетной политике нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2

Можно попытаться выбрать из списка имеющихся учетных политик, но на данный момент никакие учетные политики в системе еще не введены, поэтому система не даст нам это сделать. Воспользуемся командой «Создать новую». Открывается Помощник создание учетной политики.

В данной форме я укажу наименование учетной политики «ОСН», т.е. общая система налогообложения. Чуть ниже выбирается, собственно говоря, сама система налогообложения – в моем случае, это будет общая. Если вы используете упрощенную, то необходимо будет указать соответствующий пункт.

Далее, на вкладке «Налоговый учет» указывается, является ли организация плательщиком единого налога на вмененный доход. Я это указывать не буду. На вкладке «НДС» указываются особенности учета по налогу на добавленную стоимость. И на вкладке «Запасы» мы указываем метод оценки стоимости запасов товаров нашей компании. Пусть будет средняя за месяц. Запишем такую учетную политику, и система автоматически подобрала ее для нашей организации. Указываем, что данная система налогообложения применяется с начала года – с января месяца.

Настройка печати (логотип компании и факсимиле для подстановки в счет на оплату) нашей организации в 1С Управление торговлей 11.2

Теперь перейдем на вкладку «Настройка печати».

На вкладке «Настройка печати» можно настроить логотип нашей компании, т.е. загрузить в систему графическое изображение нашего логотипа. Это изображение будет выводиться в печатных формах в таких документах, как коммерческое предложение, заказ клиента, счет на оплату, товарный чек.

Также можно загрузить в систему «1С: Управление торговлей», версия 11.2 изображение факсимиле. Факсимиле будет использоваться в печатной форме такого документа, как счет на оплату.

Для того, чтобы создать факсимиле, можно перейти по соответствующей гиперссылке. Откроется окно, в котором приводится изображение факсимиле, и чуть ниже по шагам, по пунктам описано, как создавать такое изображение. Нужно распечатать данный лист. Отрезать его верхнюю часть. Поставить на данной форме подписи и печати. Отсканировать. И такое вот узкое изображение загрузить уже в программу.

После этого можно воспользоваться командой предварительного просмотра и убедиться, что факсимиле такое, какое нужно, и корректно выводится в документах.

Запишем информацию по нашей организации. Как видите, система «1С: Управление торговлей», версия 11.2 сохранила такую информацию. И теперь нам необходимо ввести информацию о подписантах.

Настройка информации о лицах нашей организации с правом подписи в 1С Управление торговлей 11.2

В верхней командной строке карточки нашей организации перейдем по ссылке «Лица с правом подписи». Здесь необходимо будет указать несколько ответственных лиц.

Первое – будет руководитель нашей компании. Чуть ниже указывается основание, это либо ответственное лицо организации, либо имеющее право подписи документов (тогда указывается, на основании чего оно действует – доверенность либо приказ.

У нас это будет руководитель. Действует он с 1 января. Далее необходимо указать физическое лицо. Создадим такое физическое лицо, укажем его фамилию, имя, отчество. Никакой другой информации о данном физическом лице я заполнять пока не буду. Укажу дополнительно должность данного лица – пусть это будет «генеральный директор». И выберу представление (рабочее наименование) данного подписанта. Запишем такую информацию.

Создадим дополнительно запись о главном бухгалтере нашей компании.

Создаем очередную запись. Выбираем должность «главный бухгалтер». Указываем, что данное лицо будет также действовать с 1-го января текущего года. Создаем новое физическое. Запишем эту информацию. Проверим, что фамилия данного лица действует с 1-го января и запишем его. Укажем должность. И выберем представление (рабочее наименование) данного подписанта. Записываем данную информацию. Теперь ответственные лица у нас заполнены, и информация о них (фамилия и инициалы) будут подставляться в печатных формах в соответствующих документах.

Также в карточке «Организация» можно ввести информацию о банковских счетах, открытых для данного юридического лица.

Можно указать информацию о кассах предприятия; указать, как ведется кассовая книга.

Можно определить роли и исполнителей задач, если используются бизнес-процессы.

При необходимости, добавить, посмотреть файлы, прикрепленные к карточке нашей организации.

Таким образом, производится заполнение информации о компании, от имени которой будет вестись учет и оформляться документы в системе «1С: Управление торговлей», версия 11.2.

Этот материал обновлен 04.02.2021

Физическим лицам индивидуальный номер присваивается, как только человек становится налогоплательщиком — например, когда устраивается работать. Статус налогоплательщика можно обрести даже в детском возрасте, например, если ребенок стал собственником недвижимости. Юридическим лицам номер присваивается при регистрации.

Что вы узнаете

Как узнать свой ИНН
Как узнать ИНН ИП и юридического лица
Как и где получить ИНН
Как получить ИНН на ребенка
Как восстановить или заменить свидетельство ИНН
Как получить электронное свидетельство ИНН в паспорте
Как сделать отметку об ИНН

Как узнать свой ИНН

В налоговой инспекции

Зайдите в ближайшую инспекцию с паспортом — там скажут ваш ИНН .

На сайте налоговой

На сайте госуслуг

Через госуслуги можно узнать только свой идентификационный номер.

Как узнать ИНН индивидуального предпринимателя и юридического лица

На официальном сайте налоговой есть страница со сведениями из ЕГРЮЛ — это реестр, где хранится полная информация о юрлицах и ИП , в том числе идентификационный номер налогоплательщика.

Для сведений о юридическом лице выберите опцию «Юридическое лицо» и введите ОГРН этого юрлица или укажите наименование и регион, в котором находится организация.

Если нужно узнать свой ИНН предпринимателя или юридического лица, и при этом есть личный кабинет на сайте ФНС, то сведения об ИНН всегда есть в ЛК. Их можно посмотреть как на сайте, так и в мобильном приложении для личного кабинета.

Как и где получить ИНН

Первый раз такое свидетельство выдают бесплатно в любом налоговом органе России, который работает с физическими лицами. Для этого нужен паспорт и заполненное заявление о постановке физлица на налоговый учет по форме № 2-2-Учет. С 21 июля 2020 года форма обновлена.

Есть несколько способов подать заявление о постановке на учет и получить свидетельство.

В налоговой инспекции

Можно выбрать любую удобную вам инспекцию и записаться на прием на сайте налоговой. Получить документ можно через 5 рабочих дней в инспекции при предъявлении паспорта.

В МФЦ

К заявлению по форме № 2-2-Учет приложите нотариально заверенную копию паспорта и отправьте их заказным письмом. В этом случае свидетельство придет также письмом на адрес, указанный в заявлении. Специалист налоговой службы подготовит и отправит документ в течение пяти рабочих дней. Еще несколько дней займет почтовая пересылка.

Через интернет на сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации». Авторизуйтесь на сайте nalog.ru и заполните все страницы формы постановки физлица на налоговый учет.

Сервис предложит выбрать любую инспекцию для получения свидетельства и сообщит дату, когда оно будет готово.

Получение ИНН на ребенка

Если ребенок достиг 14-летнего возраста, он может получить свидетельство самостоятельно любым из указанных выше способов.

Получением свидетельства для ребенка младше 14 лет должен заниматься его законный представитель — мать или отец, усыновитель, опекун.

Вот какой набор документов понадобится:

Заявление по форме № 2-2-Учет , заполненное от лица законного представителя ребенка.
Паспорт гражданина, от имени которого заполнено заявление.
Свидетельство о рождении ребенка.

Документы можно подать любым из способов, указанных в предыдущем разделе.

Как восстановить или заменить свидетельство ИНН

При смене фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения нужно заменить свидетельство — идентификационный номер при этом остается прежним. Сроков для такой замены нет, органы записи актов гражданского состояния сами направляют измененные сведения в налоговую. Обязанности получить новый документ также не установлено — заменить его можно для удобства.

Если документ испорчен или утрачен, нужно восстановить его, получив повторное свидетельство. Оно стоит 300 рублей. Госпошлину за повторную выдачу свидетельства можно оплатить на сайте налоговой. Квитанцию об оплате нужно приложить к стандартному набору документов для получения: паспорту и заявлению по форме № 2-2-Учет.

Если вы сменили место жительства, получать новое свидетельство ИНН не нужно.

Дубликат свидетельства о постановке на налоговый учет будет готов через 5 рабочих дней при подаче документов в налоговой инспекции и через 7—10 дней при подаче документов через МФЦ .

Как получить электронное свидетельство ИНН

В октября 2020 года ФНС расширила функциональные возможности личного кабинета налогоплательщика — физического лица.

Пользователи могут бесплатно в любой момент запросить и скачать электронное свидетельство ИНН, подписанное усиленной квалифицированной подписью. Такой документ равнозначен бумажной версии. И это самый простой на сегодняшний день способ получения или восстановления свидетельства ИНН.

Как воспользоваться возможностью:

Свидетельство ИНН будет в формате pdf и подписано усиленной квалифицированной подписью налоговой инспекции.

Как сделать отметку об ИНН в паспорте

Записываться заранее не нужно, оставлять паспорт тоже. Штамп поставят сразу же в присутствии гражданина при наличии свидетельства ИНН .

В рамках своей деятельности организация взаимодействует с другими организациями или физическими лицами, которые будут по отношению к ней контрагентами. Это могут поставщики товаров или услуг, покупатели. Рассмотрим, как создать нового контрагента и правильно заполнить его данные для учета в 1С: Управление торговлей версии 11.3.

Справочник контрагентов находится в разделе «НСИ и администрирование» в верхней панели интерфейса программы. Перейдя в раздел, нужно выбрать пункт «Контрагенты», откроется список имеющихся контрагентов. Для добавления нового контрагента в справочник, воспользуемся кнопкой «Создать»:

Открывается помощник регистрации нового контрагента, в котором будем заполнять имеющуюся на данный момент информацию.

Обратите внимание, в этой версии программы создание нового контрагента происходит при пошаговом заполнении данных. Программа не даст перейти к следующему шагу, если неправильно или не полностью выполнены обязательные действия для текущего шага.

Здесь нужно указать, кем является контрагент – физическим или юридическим лицом, заполнить его ИНН и КПП, внести наименование (оно будет отображаться в печатных формах), заполнить контактные данные компании.

После заполнения данных, первый этап создания завершается, можно нажимать кнопку «Далее». Программа УТ 11.2 предложит уточнить, к какой категории контрагентов относится создаваемый: клиент, поставщик или вы находитесь в прочих отношениях:

Также на этом этапе вносится информация о фактическом и юридическом адресе, ставке НДС.

После заполнения контактной информации нажатием кнопки «Далее» переходим к заполнению банковских реквизитов (если расчеты с контрагентом планируется вести через расчетный счет):

Реквизиты лучше всего получить у контрагента в бумажном или электронном виде, чтобы избежать возможных ошибок. Также в этом отношении удобен сервис «1С: Контрагент». Следующий этап – проверка правильности заполнения информации о контрагенте, программа предложит это сделать при очередном использовании кнопки «Далее»:

Если обнаружена ошибка, то можно вернуться к предыдущим шагам нажатием на кнопку «Назад» и отредактировать данные. При верном заполнении, подтвердить создание нового контрагента в 1С: Управление торговлей 11.3 можно кнопкой «Создать». Открывается карточка контрагента, которая уже сохранена в информационной базе. Появились закладки, на которых можно посмотреть данные об отношениях с контрагентом и его реквизиты. Также здесь требуется заполнить вкладку «Соглашения с поставщиком» (если бы при создании был выбран тип контрагента «Клиент», то вкладка бы имела названия «Соглашения с покупателем»):

Во вкладке показаны договоры с данным поставщиком (их может быть один или несколько). Для добавления нового документа нажимается кнопка «Создать», и в открывшейся форма заполняется информация о договоре:

В форме заполняются поля:

Номер – вносится номер договора из печатного документа;

От – дата заключения договора из печатного документа;

Наименование – внутреннее наименование документа, по которому вы можете его идентифицировать впоследствии;

Поставщик – указывается автоматически из карточки контрагента, для которого создается договор;

Менеджер – указывается менеджер, ответственный за работу с контрагентом по данному договору;

Статус – текущий статус действия договора;

Период действия – указывается для срочного договора, для бессрочного поля не заполняются;

Операция – для поставщика выбирается «Закупка у поставщика».

После этого можно приступать к заполнению вкладки «Условия закупок». Помимо остальных настроек, важно в этой вкладке заполнить вид цены, которая относится к данному поставщику. Обычно создается или выбирается тип цен «Закупочные»:

Во вкладке «Прочие условия» указывается статья движения ДС:

Все заполненные данные по договору рекомендуется проверить, после чего сохранить договор нажатием кнопки «Записать и закрыть». Договор появился во вкладке «Соглашения с поставщиком»:

Созданный контрагент появится в справочнике контрагентов, его можно открыть двойным кликом по наименованию. Если требуется уточнить соглашение, по которому ведется работа, это можно сделать как из карточки контрагента, так и через вкладку «Закупки» (для поставщика):

«Клерк» Рубрика 1С

Контрагент или партнер — в чем разница? С приходом нового интерфейса в «Управлении торговлей 1С» v. 8.2 ред. 11 появилось не только много возможностей, но и много вопросов. Один из них звучит так: «Партнер или контрагент — в чем разница и как ими пользоваться?».

В этой статье мы постараемся описать основные отличия и задачи, а также ответим на следующие вопросы:

Как можно создать партнера? Его основные отличия и задачи
Как можно создать контрагента? Его основные задачи
В каких справочниках и отчетах используется информация о партнерах и контрагентах?

Итак, начнем…

В программе управленческая и регламентированная информация разделяется по участникам бизнес-взаимодействий. Информация, которая фиксируются в справочнике «Партнеры», имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике «Контрагенты». Записи о контрагентах — это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков и т. д., информация о которых нужна для того, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами.

Справочник «Партнеры» и способы внесения информации в этот справочникСправочник «Партнеры» объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.

Справочник может иметь иерархическую структуру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое объединение удобно использовать для выделения компаний, являющихся холдингами.

Способ № 1 — через основной справочник

Для этого выбираем: Меню → Нормативно-справочная информация → Партнеры.

Ввод информации о новом партнере производится посредством помощника ввода нового партнера (кнопка «Создать») или с помощью копирования уже существующего партнера, через кнопку «Создать новый элемент копированием».

В «Помощнике ввода» указываются все известные данные о партнере (наименование, контактная информация, идентификационная информация, информация о контактном лице и т. д.). При вводе нового партнера автоматически контролируется уже введенная информация о партнерах и отслеживается появление дублей партнеров в информационной базе.

После внесения данных программа автоматически записывает информацию не только в справочник «Партнеры», но и в дополнительные справочники: «Контрагенты», «Контактные лица». Для этого необходимо установить галочки в соответствующих полях и заполнить необходимую информацию, затем нажать кнопку «Далее».

Попадаем в следующее окно, где для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимодействия предусмотрены между ним и торговым предприятием, то есть кем он является — поставщиком, клиентом, конкурентом. С точки зрения торгового предприятия один и тот же партнер может быть одновременно и поставщиком, и покупателем, и конкурентом.

В этом же окне можно указать фактический и юридический адрес, группу доступа этого партнера.

А также головное предприятие, сегмент и канал первичного интереса, выбрав его из открывающегося справочника. Затем нажать кнопку «Далее».

На следующей вкладке заполняем банковские реквизиты — для этого ставим галочку в левом верхнем углу и в открывшихся полях вносим данные. Для продолжения нажимаем «Далее».

После этого откроется форма для проверки заполненных данных по партнеру. Если информация внесена корректно, после проверки нажимаем кнопку «Создать».

В открывшейся форме нажимаем «Записать и закрыть».

В появившемся списке отобразился вновь созданный партнер.

Способ № 2 — через основной справочник продажи

Выбираем: Продажи → Клиенты → Создать. И далее заполняем данные о партнере как при первом способе.

Способ №3 — через документы продажи

Выбираем: Продажи → Документы продажи → Создать.

Открывается документ продажи, выбираем справочник «Клиент».

В открывшемся справочнике нажимаем кнопку «Создать» и заполняем форму партнера как в способе № 1.

Способ №4 — через основной справочник «Запасы и закупки»

Выбираем: Запасы и закупки → Поставщики → Создать. Далее заполняем форму как при способе № 1.

Способ №5 — через документы по закупке

Запасы и закупки → Заказы поставщикам → Создать.

Открываем справочник поставщиков.

В открывшемся справочнике выбираем «Создать», далее заполняем форму как при способе № 1.

Правила работы с поставщиком определяются в соглашении с поставщиком.

Правила продажи товаров и оказания услуг клиентам торгового предприятия определяются в соглашении с клиентом. При этом в предприятии могут быть определены типовые правила продаж, которые регистрируются в типовом соглашении. Типовое соглашение определяется для сегмента партнеров.

Один и тот же клиент может работать по различным соглашениям, в которых определены различные условия по продаже каждой группы (сегмента) номенклатуры. Предусмотрена также возможность определения правил продаж для конкретного клиента (индивидуальное соглашение).

Порядок использования соглашений для клиентов определяется в настройках программы (Администрирование → Продажи). В том случае, если работа с клиентами ведется по одним и тем же правилам, устанавливается вариант использования «Не использовать».

Общие правила для всех клиентов определяются в стандартном типовом соглашении (Маркетинг → Настройки и справочники → Типовые правила продаж).

Если на предприятии ведется комиссионная торговля, то отдельно определяются типовые правила продаж (комиссия). Все клиенты в этом случае работают в соответствии с типовыми правилами продаж. Изменять правила могут только те пользователи, у которых установлено право отклонения от условий продаж.

Для каждого партнера можно определить те условия, в соответствии с которыми он будет обслуживаться торговыми представителями. Информация об условиях обслуживания вводится в отдельном списке, который открывается из карточки партнера при выборе команды «Обслуживание торговыми представителями» в панели навигации формы.

Справочник «Контрагенты»

В справочнике «Контрагенты» хранится информация о тех юридических (физических) лицах партнеров торгового предприятия (поставщиков, клиентов) с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения со стороны торгового предприятия.

Информация о контрагенте (юридическом или физическом лице партнера) может быть зарегистрирована следующим образом.

Способ № 1

Если партнер имеет одно юридическое (физическое) лицо, то информация о контрагенте может быть введена в момент ввода нового партнера с использованием помощника ввода нового партнера. Новый контрагент будет создан автоматически после указания идентификационных данных партнера.

Способ № 2

Если партнер имеет несколько юридических (физических) лиц, то информация о контрагентах регистрируется после записи партнера (команда «Контрагенты» в панели навигации формы партнера).

Способ № 3

Через «Документы продажи» выбираем: Продажи → Документы продажи → Создать.

Открывается документ продажи, открываем справочник «Контрагент».

Способ № 4

Через основной справочник «Запасы и закупки»: Поставщики → Создать партнера. Ставим галочки, как в способе № 1.

Способ № 5

Через документы по закупке:

Запасы и закупки → Заказы поставщикам → Создать.

Открываем справочник контрагентов.

Способ № 6

Через финансовые документы: Финансы → Заявки на расходование ДС → Создать.

Выбираем справочник «Контрагент», в открывшейся форме создаем нового контрагента.

Если партнер представляет холдинг, все предприятия которого работают от имени одного юридического лица, то информация об этом юридическом лице должна быть зарегистрирована для головного предприятия, а все остальные предприятия будут использовать эти данные.

Во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.

Предусмотрена возможность ведения взаиморасчетов в рамках договоров, которые заключаются между собственной организацией и контрагентом (организацией партнера).

В том случае, если отгрузка производится от имени одного юридического лица (контрагента), а оплата производится другим юридическим лицом, для взаимозачета задолженности используется документ «Взаимозачет задолженности».

Важно: ведение раздельных списков партнеров и контрагентов регулируется функциональной опцией «Независимо вести партнеров и контрагентов» (Администрирование → Маркетинг и CRM). Если предприятие не работает с партнерами, которые представляют холдинги (то есть все деловые партнеры работают от имени одного юридического лица), эту опцию можно отключить. При этом в документах нужно будет заполнять информацию только в одном поле (поставщик, покупатель, контрагент и т. д.).

Из формы контрагента можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, оформить и посмотреть список заключенных с ним договоров, список банковских счетов контрагента.

По итогам этой статьи видно, что новый справочник «Партнеры» имеет более гибкую аналитику и чаще используется в управленческом учете в данной конфигурации для обобщения информации по группам клиентов. Он является основным, в отличие от справочника «Контрагенты», который несет в основном информацию о движении взаиморасчетов между юридическими лицами, оставляя без внимания группировку юрлиц для нужд управленческого учета.

Читайте также: