Экспортные пошлины на калийные удобрения

Опубликовано: 02.05.2024

В 2021 году на погашение госдолга Беларуси потребуется около $3 млрд. На выплату госдолга белорусские власти в последнее время направляют экспортные пошлины на калийные удобрения и нефтепродукты.

Но если от экспортных пошлин на нефтепродукты белорусский бюджет в этом году ожидает получить всего BYN0,3 млрд (по факту должно быть гораздо больше, учитывая, что бюджет сверстан исходя из цены на нефть USD40 за баррель, а нефть в этом году торгуется вблизи USD60), в то время как от экспортных пошлин на калийные удобрения – более чем в 5 раз больше: BYN1,6 млрд.

Неслучайно экспорт калийных удобрений белорусские власти в этом году взяли под особый патронат.

В 2020 г. бюджет получил нужный объем экспортных пошлин от экспорта калия

В 2020 году правительство оценивало объемы белорусского экспорта калийных удобрений в 9,96 млн тонн (в физическом весе). Ожидалось, что при ставке экспортной пошлины на калийные удобрения в EUR55 за тонну бюджет получит BYN1,4 млрд.

В первой половине 2020 года конъюнктура на калийном рынке по-прежнему оставалась неблагоприятной: высокий уровень предложения и остатков удобрений на складах продолжал давить на цены. Проблемы создавали также отсутствие контрактов с крупнейшими потребителями – Китаем и Индией.

В результате многим крупным игрокам калийного рынка пришлось сокращать свои производственные программы. «Беларуськалий» также с сентября 2019 года по апрель 2020 года был вынужден снизить загрузку примерно на 30%.

Как известно, хлористый калий не торгуется на товарных биржах: продавцы ежегодно договариваются о поставках хлоркалия с ключевыми потребителям в Китае и Индии о поставках, и эти цены задают тон всему мировому рынку. Таким образом, условия долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай традиционно становятся индикаторами минимальной цены для остального рынка.

Ключевыми игроками на калийном рынке являются ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК, спецэкспортер белорусских калийных удобрений с 2013 года), канадские производители Nutrient и Mosaic, израильская компания ICL и иорданская APC, немецкая компания K+S и российский «Уралкалий».

Эксперты отмечают, что каждая из этих компаний выстраивает стратегию своей работы на рынке самостоятельно, исходя как из текущей коньюнктуры, так и из долгосрочных прогнозов.

Степень ответственности поведения основных игроков на рынке эксперты оценивают в том числе и по таким показателям, как изменение объемов производства и экспорта в сложной для рынка ситуации и в канун подписания крупных контрактов с Индией и Китаем, когда всем производителям хлоркалия важно сбалансировать рынок.

В 2020 году из-за коронавируса переговоры по заключению контрактов с Китаем и Индией сильно затянулись. В результате «Беларуськалий» не имел контрактов на поставку удобрений в Китай с июля 2019 года по апрель 2020 года, а в Индию – с июля по октябрь 2019 года.

БКК является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений, что предопределяет ее лидирующую роль при подписании долгосрочных контрактов с крупнейшими мировыми импортерами хлоркалия.

В конце апреля 2020 года БКК подписала годовой контракт с Китаем на поставку удобрений по USD220 за тонну (на USD70 ниже предыдущего контракта). Вслед за этим 18 мая БКК подписала годовой контракт с крупнейшей индийской компанией IPL на поставку калийных удобрений по цене USD230 за тонну (на USD50 ниже предыдущего контракта).

Эти договоренности подстегнули спрос калийные удобрения, так как они стали еще более доступными для аграриев. Важным фактором поддержки спроса стала также государственная поддержка сельского хозяйства как в развитых, так и в развивающихся странах ввиду прогнозов ООН об угрозе голода в мире.

В результате крупнейший в мире производитель хлоркалия – канадская компания Nutrien сообщила о рекордных в ее истории продажах калийных удобрений за 9 месяцев 2020 года. В США с увеличением посевных площадей спрос на удобрения достиг 9 млн тонн.

Рекордный уровень закупок в 2020 году продемонстрировали бразильские сельхозпроизводители – 11,24 млн тонн. В Индию было поставлено 5,2 млн тонн – это максимум за последние десять лет.

Эксперты отмечают, что в целом позитивная динамика второй половины 2020 года нивелировала спад, зафиксированный в первом полугодии. В результате в 2020 году, по данным Green Markets, потребление хлористого калия в мире увеличилось на 3,9% до 68,9 млн. тонн.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в декабре сообщил журналистам, что «Беларуськалий» в 2020 году поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений – около 12 млн тонн (в физическом весе). Отметим, что за последние пять лет «Беларуськалий» только за счет модернизации действующего производства увеличил производственную мощность более чем на 3 млн тонн до 12,9 млн. тонн.

Согласно данным Белстата, «Беларуськалий» в 2020 году увеличил выпуск калийных удобрений на 2,8% к уровню 2019 года до 7,554 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ Коэффициент пересчета питательного вещества в физическую массу калийных удобрений – 1,67).

По данным официальной статистики, Беларусь увеличила экспорт калийных удобрений в 2020 году на 14,68% по сравнению с 2019 г до 7,143 млн тонн (в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ).

При этом в стоимостной выражении экспорт калийных удобрений снизился, согласно данным Белстата, на 12,8% в сравнении с 2019 годом до USD2,413 млрд. Крупнейшим покупателем калийных удобрений была Бразилия, куда было отгружено продукции на USD522 млн, в Китай экспорт составил USD320,7 млн, в Индию – USD290 млн.

Учитывая заметный рост физических объемов экспорта белорусских калийных удобрений, можно предположить, что калий полностью оправдал прогнозы бюджета-2020 относительно объема экспортных пошлин.

Позитивный для калийщиков 2021 год: растут спрос и цены

Эксперты отмечают, что в 2021 году спрос на калийные удобрения растет и мировые цены продолжают стремительно восстанавливаться.

По данным Минсельхоза США, в начале 2021 года спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире значительно превысил предложение из-за слабой динамики производства вследствие неблагоприятных погодных условий в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения.

В США в январе цены на гранулированный калий повысились на 31% относительно середины 2020 года – до USD335 за тонну (на условиях FOB NOLA). В Бразилии цена хлористого калия на условиях CFR за декабрь 2020 – январь 2021 года выросла более чем на 10%.

В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки к февралю 2021 года подорожали почти на 12% по сравнению с августом 2020 года (до USD268 за тонну).

БКК 29 января объявила о подписании нового годового контракта на поставку в Индию 800 тыс. тонн калийных удобрений по цене USD247 за тонну на условиях CFR. 10 февраля был подписан контракт с консорциумом китайских покупателей, цена также составила USD247 за тонну – на 12,3% выше цены 2020 года.

БКК отметила, что «подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики».

Другие производители – «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex – посчитали такую цену заниженной. В частности, вице-президент Nutrien Кен Зейтц заявил, что «контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием».

На калийном рынке подобного рода дискуссии вокруг цен по заключенным контрактам с крупнейшими покупателями хлоркалия возникают постоянно.

Очевидно, что для БКК и «Беларуськалия» как одного их крупнейших мировых производителей хлоркалия наращивание объема экспорта любой ценой не является самоцелью. Ключевая задача, которая была приоритетной для производителя и экспортера калийных удобрений, – максимально увеличить отдачу от экспорта.

Заявление вице-президента Nutrien о том, что «контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием», вероятно, основано на словах Александра Лукашенко.

В январе 2021 года Лукашенко в ходе телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином попросил его увеличить объем закупки калийных удобрений в Беларуси. Как сообщала пресс-служба президента, на призыв белорусского лидера проработать это соглашение китайский представитель ответил положительно.

Оживление на калийном рынке обострит конкуренцию за потребителя

Эксперты прогнозируют, что спрос на калийные удобрения будет расти и дальше, что позитивно отразится на ценах.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» Нина Адамова отмечает, что в первой половине 2021 года высокий уровень цен на аграрную продукцию продолжит стимулировать увеличение объема закупок удобрений, в том числе и хлоркалия. Она прогнозирует: в 2021 году мировой спрос вырастет почти на 2% и превысит 70 млн тонн.

Вместе с тем эксперт отмечает, что российские и белорусские поставщики планируют нарастить объемы производства. В результате и предложение на мировом рынке может увеличиться на 5%.

Отметим, что в январе 2021 года «Беларуськалий» увеличил производство калийных удобрений на 86,1% к уровню января 2021 года до 700,3 тыс. тонн (в пересчете на 100-процентное содержание питательных веществ).

Очевидно, что оживление на калийном рынке является предпосылкой к наращиванию производства калийных удобрений и обострению конкуренции за потребителя.

Ключевыми конкурентными факторами в условиях нарастающей конкуренции на калийном рынке для производителей хлоркалия будут такие позиции, как затраты на сырье и энергоресурсы, оптимальная логистика доставки удобрений к основным потребителям и портам отгрузки, а также эффективность перевалочных мощностей.

Для БКК, которая сегодня поставляет калийные удобрения более чем в 100 стран мира и продолжает осваивать новые рынки, эти позиции особенно важны на фоне острейшего политического кризиса в Беларуси и усиления санкционного давления на белорусские власти. Поэтому компании предстоит сильно постараться, чтобы на таком неблагоприятном политическом фоне не растерять свои конкурентные преимущества.

Инициатором расследования в отношении российских производителей выступила североамериканская компания Mosaic

Фото: © Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Министерство торговли США ввело предварительные компенсационные пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. Об этом сообщила компания Mosaic (крупнейший американский производитель калийных и фосфорных удобрений), по заявлению которой было начато расследование в отношении российских и марокканских поставщиков. Регулятор пришел к выводу о субсидировании импорта продукции из этих стран и определил ставки пошлин на уровне 20,94% для «ФосАгро», 72,5% — для «ЕвроХима» и 32,92% — для всех остальных экспортеров.

«Мы ценим кропотливую работу Министерства торговли по нашим ходатайствам о компенсации. Mosaic верит в конкуренцию, свободную и справедливую торговлю, и эти правительственные субсидии будут рассмотрены и уравняют правила игры на рынке США», — сказал главный исполнительный директор американской компании Джок О'Рурк.

В пресс-релизе Mosaic отмечается, что в ближайшие дни таможня США начнет собирать с импортеров денежные депозиты на основании этих предварительных ставок. Окончательное решение Минторга страны в рамках расследования будет опубликовано до 8 февраля 2021 года. Комиссия по международной торговле США должна опубликовать свои окончательные выводы до 25 марта следующего года. В предварительном отчете комиссия заявила, что, «предположительно, субсидируемый» импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко наносит ущерб американским производителям.

Россия — второй по объемам поставщик фосфорных удобрений на рынок США после Марокко, которое обеспечивает более 50% импорта.

После начала расследования, инициированного Mosaic, поставки фосфорных удобрений в США из России и Марокко практически прекратились, что вызвало существенный рост цен на внутреннем рынке страны, отмечали в «ФосАгро». В российской компании подчеркнули, что перенаправили объемы с американского на канадский рынок. В «ЕвроХим» заявили, что в случае введения пошлин на импорт также готовы переориентировать объемы из США в Бразилию либо начать отгрузки на американский рынок со своего завода в Литве.

Путин предложил обнулить в ЕАЭС пошлины на товары, нужные в борьбе с коронавирусом

В начале апреля 2020 года Украина проиграла в споре с Россией в отношении антидемпинговых пошлин на российский нитрат аммония (используют в качестве азотного удобрения) и обязана выполнить это решение и устранить все нарушения до 15 сентября 2020 года. В противном случае российская сторона получит право на получение компенсаций или приостановление уступок в отношении украинских товаров.

В Минэкономразвития отмечали, что спор во Всемирной торговой организации (ВТО) был инициирован Россией в 2015 году. Российская сторона утверждала, что введенные Украиной антидемпинговые пошлины на импортируемый из РФ нитрат аммония, рассчитанные при помощи методики «энергокорректировок», нарушают нормы ВТО. В итоге международный арбитраж в 2019 году принял сторону России. Киев тогда обязали не только устранить ряд нарушений в части расчета демпинговой прибыли, но и исключить «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями : «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда : Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»

Соответствующее решение содержится в Указе №202 от 6 июня 2017 года, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), установлена в размере 20 евро за 1 тонну.

Совету министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год поручено учесть положения данного указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

«Вырастет целое море огурцов»: бывалая дачница поделилась своим секретом
Доктор Мясников назвал смертельно опасные фрукты для детей
В Минске с начала года составили 465 протоколов на нелегальных торговцев
В Беларуси официально более 378 тыс. случаев COVID-19
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск

Свидетельство Министерства информации Республики Беларусь №1040 от 14.01.2010

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.

Марта Галичева, представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, отказалась от комментариев до появления официальных поручений. Представитель Минсельхоза лишь отметил, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве».

«Участники обсудили возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования при участии Минпромторга, Минсельхоза и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации», – говорит представитель РАПУ (в нее входят «Фосагро», «Уралхим», «Уралкалий» и т. д.).

Каким будет предельный уровень цен на удобрения для аграриев – пока не понятно. Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на уровне средних значений за 2019 г. плюс инфляция, говорят собеседники «Ведомостей». Производители и Минпромторг предлагают зафиксировать их на уровне, близком к текущему высокому. К концу недели ведомства должны собрать информацию о ценах, потребности регионов в удобрениях и предложить приемлемый для всех вариант регулирования цен, говорят собеседники «Ведомостей».

Рост цен на удобрения существенный: он составляет от 20 до 70% год к году в зависимости от вида продукции, говорит представитель агрохолдинга АФГ «Националь». Динамику подтверждает министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский: аммиачная селитра в регионе в феврале стоила дороже на 15–16%, чем год назад, а аммофос – на 44%. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова объясняет это ростом мировых цен: фосфатные удобрения подорожали с октября почти вдвое до $570/т, калийные в зависимости от вида – на 30–50%. Представитель РАПУ называет текущий рост цен на удобрения «восстановительным» после падения в 2019–2020 гг.

Сколько удобрений в булке хлеба

Аудиторско-консалтинговая компания EY со ссылкой на отраслевых экспертов приводит расчет доли стоимости удобрений в цене российских хлебобулочных изделий. На примере нескольких хозяйств затраты на удобрения для производства тонны пшеницы в 2020 г. оцениваются от 700 до 1500 руб. без НДС, или 6–12% от средней цены пшеницы за 2020 г. Вклад стоимости основного сырья в розничную цену хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого сорта – 18%, остальное приходится на прочие расходы, прибыль производителя и торговые наценки. Если доля затрат на пшеницу в цене 1 кг муки может составлять 80%, вклад стоимости удобрений в цену указанных хлебобулочных изделий может быть 1–2%.

Такое удорожание может привести к недостаточному использованию удобрений и в результате – сокращению урожая в новом сельскохозяйственном году (начнется в июле 2021 г. и завершится в июне 2022 г.), говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. C начала года по 1 марта аграрии уже приобрели 1,25 млн т минеральных удобрений в действующем веществе, что на 15,5% больше год к году, говорит представитель РАПУ. Также он подчеркивает, что отечественным компаниям эта продукция и так обходится на 20–30% дешевле, чем их зарубежным конкурентам. Представитель «Фосагро» отказался от комментариев. Представитель «Уралхима» лишь адресовал к своему недавнему пресс-релизу, где компания сообщала о фиксации цен на основные группы минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей на период весенней посевной кампании.

Аграрии, в свою очередь, считают ситуацию с ценами критичной. Для растениеводов выросли многие издержки, но удобрения – сильнее других, говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов. Расходы на них в зависимости от культуры составляют 14–16% от всех прямых затрат на гектар, говорит представитель АФГ «Националь». Компания, по его словам, ожидает регулирования цен.

Необходимость фиксировать цены на удобрения возникла из-за введения пошлин на экспорт зерна: с 1 марта ставка для пшеницы составляет 50 евро/т, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Она вводилась, чтобы снизить для внутренних потребителей (животноводов, мукомолов и т. д.) стоимость зерна, которая увеличилась вслед за мировой ценой. Этого удалось добиться: с рекордно высокой цены на пшеницу в ноябре в 18 000 руб./т без НДС она уже снизилась до 14 000–14 500 руб./т из-за пошлины и снижения мировых цен (почти с $300 в начале 2020 г. до $285 сейчас).

Сейчас ситуация в России беспрецедентна – вводятся или планируются инструменты ценового регулирования на всех уровнях, от сельхозпродукции до потребительских товаров, говорит директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова. До этого ценообразование было в целом рыночным, и у производителей были стимулы наращивать производство, потому что товары можно продать в том числе и на экспорт по высокой цене или выиграть от повышения внутренних цен вслед за мировыми.

Но из-за повсеместного регулирования одни производители лишаются возможности заработать на волатильности мировых цен и рубля, другие также рискуют лишиться этой возможности в случае возникновения похожих проблем. В долгосрочной перспективе такой подход приведет к сокращению инвестиций, а продукция со временем может стать менее конкурентоспособной на мировых рынках, считает Волчкова. Присутствие России на них может сократиться, а ее место займут конкуренты из других стран, где государство не мешает зарабатывать в периоды роста мировых цен и ослабления национальной валюты, считает эксперт. Представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы на вопросы не ответили.

Неслучайно экспорт калийных удобрений белорусские власти в этом году взяли под особый патронат.

В 2020 г. бюджет получил нужный объем экспортных пошлин от экспорта калия

Позитивный для калийщиков 2021 год: растут спрос и цены

Оживление на калийном рынке обострит конкуренцию за потребителя

Читайте также: