1 появление нового оператора сотовой связи 2 рост налогообложения операторов сотовой связи
Опубликовано: 16.05.2024
В полночь выключим сервер.
Надо сохраниться.
Сервер не будет доступен до 02:00 воскресенья. 
На рисунке изображена ситуация на рынке жилищного строительства: линия предложения S переместилась в новое положение S1. (На графике P — цена, Q — количество.)
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) рост процентных ставок по кредитованию проектов строительства объектов жилой недвижимости
2) рост стоимости земельных участков под строительство многоквартирных домов
3) повышение цен на недвижимость
4) рост спроса на потребительские кредиты
5) улучшение инвестиционного климата
1) рост процентных ставок по кредитованию проектов строительства объектов жилой недвижимости — да, верно, так как меньшее количество строительных фирм сможет взять кредит и построить жилые дома
2) рост стоимости земельных участков под строительство многоквартирных домов — да, верно, так как вырастут издержки на строительство.
3) повышение цен на недвижимость — нет, неверно, так как это повлияет на величину спроса, а не на предложение.
4) рост спроса на потребительские кредиты — нет, неверно, это не повлияет на предложение.
5) улучшение инвестиционного климата — нет, неверно, это приведет к росту предложения.
На рисунке изображена ситуация на рынке дизельных автомобилей: линия спроса D переместилась в новое положение D1. (На графике P — цена, Q — количество.)
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) резкий скачок инфляции
2) активная социальная реклама охраны окружающей среды
3) повышение налогов на производство автомобилей на дизельном топливе
4) снижение цен на комплектующие для автомобилей
5) повышение числа ремонтных мастерских автомобилей
1) резкий скачок инфляции — да, верно, это приведет к падению реальных доходов и обесцениванию сбережений, как результат падению спроса.
2) активная социальная реклама охраны окружающей среды — да, верно, люди будут меньше покупать автомобили, которые вредят экологии.
3) повышение налогов на производство автомобилей на дизельном топливе — нет, неверно, это приведет к падению предложения.
4) снижение цен на комплектующие для автомобилей — нет, неверно, то приведет к росту спроса на автомобили (при снижении спроса на товары-комплименты, растет спрос на сам товар).
5) повышение числа ремонтных мастерских автомобилей — нет, неверно, это приведет к росту предложения.
На рисунке изображена ситуация на рынке злаковых культур в стране А: линия предложения S переместилась в новое положение S1. (На графике P – цена товара, Q – объём спроса товара.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) внедрение более производительных технологий выращивания злаковых культур
2) рост числа фермерских хозяйств – производителей злаковых культур
3) введение налоговых льгот и дотаций фермерским хозяйствам
4) распространение заболеваний, ведущих к гибели злаковых культур
5) рост среднегодовых температур и аномальное сокращение числа осадков в регионах выращивания злаковых культур
1) внедрение более производительных технологий выращивания злаковых культур — нет, неверно, это приведет к увеличению предложения
2) рост числа фермерских хозяйств – производителей злаковых культур — нет, неверно, это приведет к увеличению предложения
3) введение налоговых льгот и дотаций фермерским хозяйствам — нет, неверно, это приведет к росту предложения
4) распространение заболеваний, ведущих к гибели злаковых культур — да, верно, так как сократятся объемы собранного урожая
5) рост среднегодовых температур и аномальное сокращение числа осадков в регионах выращивания злаковых культур — да, верно, так как сократится число запасов злаков.
На рисунке изображена ситуация на рынке сотовой связи: линия предложения S переместилась в новое положение S1. (На графике P – цена товара, Q – количество товара.) Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) появление нового оператора сотовой связи
2) рост налогообложения операторов сотовой связи
3) расширение перечня услуг мобильной связи
4) рост числа корпоративных клиентов операторов сотовой связи
5) уход с рынка крупного оператора сотовой связи
1) появление нового оператора сотовой связи — нет, неверно, это приведет к росту предложения.
2) рост налогообложения операторов сотовой связи — да, верно, это ведет к снижению предложения.
3) расширение перечня услуг мобильной связи — нет, неверно, это приведет к росту предложения.
4) рост числа корпоративных клиентов операторов сотовой связи — нет, неверно, это приведет к росту предложения.
5) уход с рынка крупного оператора сотовой связи — да, верно, это приведет к сокращению предложения.
На рисунке отражена ситуация на рынке стационарных компьютеров: линия спроса D переместилась в новое положение D1 (P — цена товара, Q — объём спроса товара). Это перемещение может быть связано прежде всего с (со)
1) существенным удешевлением системных блоков и мониторов
2) широким распространением на рынке планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков
3) резким снижением цен на рынке планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков
4) увеличением количества банковских филиалов и офисов компаний
5) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных компьютеров
На графике изображено изменение спроса, его снижение. Зная неценовые факторы спроса (цены на сопряженные товары, число покупателей, потребительские предпочтения, ожидания изменения цены, доход), можно сделать вывод, что на снижение спроса повлияло широкое распространение на рынке планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков, которые являются товарами-заменителями стационарных компьютеров. А также снижение цен на них.
1) существенным удешевлением системных блоков и мониторов — нет, неверно.
2) широким распространением на рынке планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков — да, верно.
3) резким снижением цен на рынке планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков — да, верно.
4) увеличением количества банковских филиалов и офисов компаний — нет, неверно.
5) снижением пошлин на ввоз комплектующих для стационарных компьютеров — нет, неверно.
Фото DR
Множественные откровения Эдвара Сноудена, утечки WikiLeaks и общая паранойя по поводу кибербезопасности заставляет обратить внимание на тот факт, что атаки через сеть мобильного оператора на сегодня чуть ли не вторые по популярности после массовых вирусных поражений персональных компьютеров. Роль мобильных устройств настолько велика, а объем данных в сетях сотовых операторов уже так велик и так значителен с точки зрения содержания, что привлекательность атак для хакеров на них на них будет только расти.
Такие атаки могут быть осуществлены в большинстве случаев исключительно при участии и поддержке ведущих стран, так как хакеру всегда требуется «тестовый полигон» для отработки атак, а для того, чтобы сделать опытную площадку сотового оператора нужны немалые деньги. Этот факт делает возможные атаки на национальных операторов еще более изощренными и сложными к обнаруению ввиду того, что скорее всего их осуществляют профессионалы, получившие немалые деньги.
С учетом нарастающих региональных конфликтов проникновение в сети сотовых операторов выходит на первый план, ведь это доступ и к социальным сетям (через брешь в аутентификации через смс возможно получение доступа к аккаунтам в социальных сетях), а также возможность получать данные к закрытой переписке и звонкам чиновников.
Почему современные операторы не могут полностью защитить пользователей?
В телефонных сетях, в том числе и мобильных, четко разделяются абонентский (голос или данные) и служебный трафик (например, для установления соединения). Служебный трафик передается с помощью протоколов ОКС-7 (Общий канал сигнализации № 7 или SS7). SS7- это набор сигнальных телефонных протоколов, используемых для настройки соединений и их установки почти всеми мировыми операторами связи. SS7 используется всеми национальными операторами.
Сейчас SS7 часто используют для роуминга, поэтому в путешествиях абонент может получать и делать вызовы и отправлять SMS даже там, где не работает домашний сотовый оператор. Внешний провайдер посредством SS7 отправляет запрос вашему, чтобы получить уникальный идентификатор телефона для его отслеживания, и запросить, чтобы коммуникации были переведены в его сеть, чтобы он смог обеспечивать перевод звонков и сообщений. То есть если гражданин Белоруссии летит в Россию, то его обслуживает российский оператор связи и он же обращается к белорусскому оператору связи для того, чтобы быть на время поездки обслуживающим оператором.
Доступ к SS7 есть у сотен провайдеров по всему миру. Различные зарубежные правительственные разведагентства также могут получать доступ к сетям, либо с разрешения провайдера, либо без такового. Для прослушивания мобильного телефона с помощью уязвимостей SS7 также существует несколько приемов. Дело в том, что при вызове с атакуемого мобильного номера злоумышленник может переадресовать звонок на свой телефон за счет служебных команд переадресации. Со своего же номера он может соединить атакуемый телефон с желаемым адресом. Таким образом хакер может слышать весь разговор. Аналогичная ситуация и с SMS. Это означает, что хакер может получить доступ к социальным сетям.
Почему революция в сотовой связи начнется с государственных объектов?
Больше всего хакерам интересны атаки на чиновников и военных для получения ценных данных по работе государственного аппарата. Чиновников и военных легко отследить – адреса их рабочих мест, зданий, хорошо известны. Все что нужно хакерам – вычислить через уязвимости SS7 идентификаторы всех телефонов в зданиях и начать отслеживать их переговоры. Данные, передаваемые по мобильной связи, легко собрать вместе и сделать выводы о планах страны в той или иной области.
На территории государственных учреждений часто действует запрет на пронос и использование телефонов, но при этом он часто игнорируется. Даже если государственный служащий не использует телефон во время совещаний или на категорируемой территории, служебная информация или процесс взаимодействия с ней могут найти отражение на смартфоне.
В настоящее время зарубежные разведки и киберармии все чаще прибегают к так называемой разведки на основе открытых источников, то есть стараются максимально собрать данные из сети Интернет (например из соц.сетей) вполне легально, а также не совсем легально, но удаленно – через ту же уязвимость SS7. Об этом как раз и говорили и Эдвард Сноуден и WikiLeaks.
Конечно, ни одно государство не может смотреть на такую ситуацию сквозь пальцы, но какую стратегию выбрать? Ведь сотовые операторы часто даже не на 100% принадлежат капиталу страны, в которой они развернуты. Иногда на территории страны действуют операторы, чья штаб-квартира вообще находится в столице потенциального врага. Чего стоит масштабный охват Vodafone или Orange. И уж еще хуже обстоит дело с оборудованием сотового оператора: базовые станции, ключевые регистры имеют иностранное происхождение, а часто имеют и диагностический канал к производителю. Китай, находящийся де факто в состоянии почти объявленный войны своим соседям по АСЕАН из-за спорных островов, через корпорацию Huawei может контролировать сотовых операторов почти всех 10 стран АСЕАН, о чем кажется уже говорят вполне открыто. Очевидно, что быстро и безболезненно отказаться от зарубежного сотового оборудования, сделать таковое самому в стране, да еще и найти деньги на замену всех инфраструктурных элементов операторов невозможно. Зарегулировать их так, чтобы они сделали это сами – также невозможно (поднимутся тарифы). Вывод очевиден – государства начнут с самого критичного – надо будет защитить ключевые государственные аппараты: парламент, гос.органы, ген.штаб, посольства. «Закрыв» утечки в этих учреждениях можно будет точно снизить количество информации, которая уходит по открытым или почти открытым источникам зарубеж, а также защититься от самых болезненных атак.
Фактически, нас ждут технологии локальных мобильных операторов связи, которые будут полностью защищенными, доверенными, но закрывать только выделенный участок или даже здание. И первыми «клиентами» безусловно станут военные. Почему именно военные? Все просто – у военных точно не возникнут проблемы с частотами. Обычные операторы сотовой связи, разумеется, будут стараться за счет прав на частотные диапазоны бороться с переделом рынка, но сделать это с военными и гос.учреждениями будет очень непросто. Законы, регулирующие гос.безопасность куда приоритетнее почти во всех странах. А что будет далее? Возможно в ряде стран будут приняты законы, охраняющие и данные гос.монополий.
Какие технологии заставят потесниться привычных сотовых операторов?
Доверенная сотовая сеть связи должна строиться на базе доверенного отечественного оборудования, национального, причем с открытыми кодами для проверки регуляторами внутри страны. Такая технология существует и называется программно-определяемая радиосистема (англ. Software-defined radio, SDR) — технология, позволяющая с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять рабочие радиочастотные параметры, включая диапазон частот, тип модуляции или выходную мощность. Фактически это означает, что современные соты мобильных операторов могут быть сделаны на основе достаточно простых элементов и не требует создания сложных промышленных производственных систем. Фактически, это означает, что в настоящее время на базе SDR появилась возможность сделать соту, которая будет покрывать скажем комнату или этаж здания. Выглядеть такая сота может как обычный компьютер, а ее производство можно запустить на базе компьютерного производства. Минусом соты будет только тот факт, что она имеет не большой радиус действия (но это не проблема для покрытия выделенного здания) и ограниченно количество пользователей в обслуживании в единицу времени ( но и это не проблема, ведь в каждом ведомстве вполне ограниченно количество пользователей).
Важно отметить, что в такие «изолированные» системы уже не смогут пролезть хакеры через SS7 уязвимости, ведь сотовый оператор специального назначения можно будет полностью изолировать или иметь одну и серьезно контролируемую точку соединения с внешним миром.Такие сети уже разворачиваются на базе государственных ведомств в разных странах. В каждой из стран это происходит с определенной долей секретности, хотя в ряде стран наличие «специализированных» операторов уже не скрывается. Так, в России уже объявили, что Министерство промышленности и торговли поддержало производство таких сот с помощью выделенной субсидии, в частности, ГК «Оптима» в сотрудничестве с группой компаний «Инжиниринговые технологии». Очевидно, что при такой целевой субсидии, и клиенты для таких сот уже имеются. Причем, скорее всего, не только в России. Ведь в мире идет волна «отказа» от американского и китайского оборудования. Россия, всегда имевшая узнаваемый бренд в продаже вооружения и теперь в области информационной безопасности, может занять как не странно существенную нишу в области экспорта телеком оборудования, особенно если правильно спозиционируется на международной арене.
Как будут выглядеть новые операторы?
Новые операторы связи будут появляться в рамках выделенных ведомств, а возможно и связывать несколько ведомств. Для пользователя картина будет выглядеть следующим образом. Пользователь при входе в здание будет получать SMS уведомление о том, что на территории здания связь будет ограничена. Сотрудник ведомства будет иметь возможность делать звонки внутри здания по своему номеру на известный номер коллеги по работе или даже по короткому номеру, соответствующему внутри здания например начальнику или коллеге в другом отделе. Такие звонки не будут выходить за предел здания, они в прямом смысле слова будут циркулировать внутри здания, не выходя на коммутатор общепринятого оператора. Офицеры безопасности, разумеется, будут видеть все соединения и даже смогут записать разговоры для последующего прослушивания. А вот звонить «вовне» так просто будет нельзя. Разговор также пройдет через сервер службы безопасности и будет записан. Современные технологии, кстати, позволяют не только записать разговор, но и перевести его в текст, а потом «пробежаться» по тексту компьютерной системы на предмет анализа разговора. Если разговор «странный», то его содержание может быть передано начальнику службы безопасности. Такие анализаторы уже существуют для переписок пользователей по сети Интернет – data leek protection systems (DLP) системы, в данном же случае они просто будут работать с оцифрованным текстом.
Если же на территории ведомства окажется телефон, не принадлежащий сотруднику, он будет заблокирован, а офицер службы безопасности покажет точное указание, где такой телефон находится и сможет его физически конфисковать, чтобы последний не мог «шпионить» на объекте.
Следует добавить, что для пользователей в лице крупных корпораций приобретение дополнительного оборудования для создания локального оператора повлечет расходы в размере 50-100 млн. руб. (сумма может разительно отличаться в зависимости от размеров и целей оператора), которые, однако, следует рассматривать как инвестицию и future-proofing. Это гораздо меньшие затраты, чем внедрение МДМ-системы (mobile data management) на предприятии, которое обойдется в 15-50 млн. руб. на 1 тысячу персонала без учета затрат на покупку поддерживаемых системой мобильных телефонов (смартфоны по $300, это еще десятки миллионов рублей), но защита получается гораздо более универсальной.
С помощью разворачивания локального защищенного оператора на территории корпоративного либо государственного клиента, компания-провайдер получит возможность использования инфраструктуры ЛЗО для продажи зашифрованного (либо незашифрованного) траффика абоненту. Прибыль с трафика одного объекта может составить порядка 10 млн рублей в год.
Существует метод оценки ожидаемых потерь от кибер угроз, называемый ALE – annual loss expectancy – ожидаемые ежегодные потери. Формула расчета: Annual Loss Expectancy = (Number of Incidents per Year) X (Potential Loss per Incident), то есть произведение количества инцидентов по линии кибер безопасности в год на ожидаемую сумму потерь. Количества угрожающих событий уже известны и рассчитаны для разных типов индустрий, как и ожидаемые потери от кибер атак. Исследование консультационной фирмы PwC показывант, что средние российские предприятия теряют ежегодно от различных кибер атак от 3 до 11 млн рублей, а крупные – от 50 до 160 млн рублей в год.
Суммируя все выше сказанное: экономически внедрение локального защищенного оператора более чем оправдано: это и более надежное средство защиты чем все имеющиеся, к тому же не стоящее дороже сщуествующих решений, но главное – сопоставимое с ценой ежегодных потерь и что важно приносящее прибыль, которая как минимум покрывает амортизацию и стоимость поддержки (за счет монетизации трафика).
Как будут реагировать обычные сотовые операторы?
Им придется смириться и принять новый вызов. Традиционные сотовые операторы не смогут скорее всего занять эти ниши, так как имеют долгосрочные неразрывные контракты с производителями традиционных сот. Такие контракты запрещают ставить в сеть третье оборудование. Кроме того, как уже было сказано, многие из операторов имеют иностранный капитал и априори государство их не допустит на рынок. Придется операторам терять трафик, ведь находясь на службе чиновники будут «пропадать» из зоны покрытия и попадать в локальный оператор. Традиционным операторам придется бороться за правом стать тем самым шлюзом во внешний мир для пользователей локального оператора. И эта борьба приведет к переделу абонентов и может нарушить баланс особенно в крупных городах с ростом распространенности локальных операторов. Если в городе существует, скажем, три оператора, то все чиновники днем во время работы будут становиться пользователями только одного из них, так как «шлюз» будет обеспечен только одним выбранным традиционным оператором. Конечно, с лобистким ресурсом и финансовыми возможностями операторов возможна настоящая под коверная борьба, но ведь и на другом конце ринга будет стоять государство, охраняющее свои секреты.
Таким образом, кибербезопасность, абсолютно очевидно, внесет свою лепту в передел общепринятого ландшафта сотовых операторов в России и в мире. Судя по всему, такой процесс уже начался и в ближайшие 2-3 года он наберет существенную силу.
Несколько лет назад на многих публичных мероприятиях телекоммуникационной отрасли можно было услышать такую страшилку: если сотовые операторы не смогут себя переизобрести, то превратятся в dumb pipe (глупая труба) и будут существовать только за счет «трубы», обеспечивая телефонную связь, и не более того. Альтернативный путь — развиваться и из dumb pipe стать smart pipe. Хорошо помню, как услышал такой приговор отрасли на конференции в Барселоне, и он меня несколько испугал. Потому что на тот момент я не представлял себе, что такое smart pipe.
Однако плохой сценарий не осуществился. Операторы не стали условным «сырьевым придатком» для соцсетей или мессенджеров, несмотря на растущее проникновение последних. Так, по итогам позапрошлого года (итоги 2018-го лишь предстоит подвести) российский рынок мобильной связи вырос на 3,4% год к году, и это стало сильнейшим ростом с 2013-го. ARPU у четверки федеральных операторов вырос на 3,1% к 2016 году. Не то чтобы мы, как Мюнхгаузен, вытащили себя за волосы, — но dumb pipe не стали.
Медленный рост
Что мы видим сейчас? Относительно медленный рост телекома, который абсолютно естественен и неизбежен для рынка, развивавшегося путем насыщения. Российский рынок сотовой связи достиг перенасыщения и остановился в росте за счет количества потенциальных клиентов. Мировой рынок в целом развивается за счет небольшого прироста абонентской базы и некоторого роста потребления. На фоне этих процессов количество мобильных устройств в мире увеличивается в геометрической прогрессии. Представьте, что к 2021 году будет около 12 млрд мобильных девайсов. Естественно, что телекому скучно жить на рынке, растущем на 2–3% в год, где потенциальные территории развития взаимоотношений с клиентом активно занимают другие. Да и в нише ОТТ уже становится тесновато: своих единорогов в этом волшебном лесу ищут и такие монстры, как Сбербанк или Х5.
Купить решение
Вариант, при котором оператор пытается что-то изобрести с нуля, в принципе тоже возможен. Некоторые игроки на турецком рынке, например Turkcell, очень удачно разрабатывают собственные приложения, будь это торговая площадка, мессенджер или финансовый сервис. Мы также пытались выйти на этот рынок со своим мессенджером с функционалом маркетплейса, но историю успеха китайского WeChat в России нам повторить не удалось. Тем не менее этот опыт помог нам найти свой путь.
Цифровые партнерства
Если не можешь что-то создать с нуля, участвуй в том, что уже создано. Так делают крупные европейские и азиатские операторы. Вот пример сотрудничества филиппинского Globe со всемирно известным музыкальным сервисом Spotify: музыкальный сервис вошел в состав тарифа от оператора и стал бесплатным для абонентов. Этот музыкальный сервис очень популярен в азиатских странах, и его наличие в тарифе — аргумент, влияющий на конечный выбор. Классические продукты телекома — с чего все начиналось — это мегабайты, минуты, СМС, MMS. Любой человек за очень небольшие деньги сейчас получает излишек этого продукта, он перестает быть интересным. А вот что становится интересным — получить в обмен на эти излишки какую-нибудь выгоду. Например, конвертировать неиспользованные минуты или СМС в мили для покупки авиабилетов или в дополнительные литры бензина на автозаправке. Но пока таких примеров в России нет.
Важно, что нельзя участвовать в цифровой экономике, будучи по пояс деревянным. С этим сталкивается большинство операторов, у которых есть стандартные внутренние системы и более или менее современные сети. Однако если сети прошли через несколько поколений — 2G, потом 3G, потом 4G, 4G+, все говорят уже о 5G, то внутренние системы — BSS (Business Support Systems) — у многих операторов остаются деревянными. Например, они не могут в режиме реального времени менять тарифы для клиентов, подстраиваясь под конкретные потребности каждого, хотя шаги в этом направлении делаются. Из-за этого операторы не могут поддержать запросы технологических компаний, которые готовы идти в партнерство. Развитие внутренних ИТ-систем позволит нам сотрудничать с более зрелыми в цифровой сфере партнерами.
Не стоит забывать, что оператор обладает огромным массивом информации о своих абонентах и умеет работать с big data. Технологии оператора и доступ к огромному количеству людей позволяют создать эффективную цифровую экосистему партнерств, центром которой выступает клиент. Базовая услуга связи (connectivity) становится не самоцелью, а средством — инструментом доставки продукта, будь то финансовая или инвестиционная услуга, персонализированное предложение в ретейле или медийная платформа.
В будущем это приведет к тому, что телеком сможет дать максимальный доступ в сеть, не особо беспокоясь о стоимости базовых услуг связи. Операторы будут получать выгоду не напрямую, а за счет возможностей, которые дает доступ. Речь пойдет уже не о рублях за мегабайты — мы будем использовать контакт с клиентом в разных вариантах партнерств, в которых партнеры будут делать продукт, вместе с нами получать от него выгоду, делиться этой выгодой с нами и таким образом оплачивать доступ для человека. Например, тарифный план будет включать в себя помимо голоса и интернета какие-то услуги за пределами телекома, но сами услуги связи при этом будут бесплатны. Детали взаимоотношений с партнером можно урегулировать через партнерский договор.
Главный вопрос — смогут ли операторы эффективно участвовать в цепочке создания выгоды нового типа для человека или нет. И мой опыт, и ход событий на российском рынке позволяют считать, что смогут. Но для этого они должны приспособиться, изменить свои внутренние процессы и открыться для нового типа цифровых партнерств. Эта технологическая открытость к продуктам за пределами телекома, готовность к пилотированию принципиально новых подходов к взаимодействию с клиентом и есть тот самый smart pipe.
Совместно с- 4 августа 2020
- 10 мин
- 16 048
Телеком-операторы тратят огромные средства на строительство собственных экосистем, поглощая непрофильные компании или создавая их с нуля. Выручка от оказания услуг сотовой связи почти не растёт, поэтому «большая тройка» делает ставку на предоставление своим абонентам нетелекоммуникационных сервисов.
Как развивает экосистемы российская «большая тройка»
Для крупнейшего российского сотового оператора МТС мобильная связь давно всего лишь часть бизнеса. Последние 10 лет компания последовательно диверсифицировалась. Сначала вышла в сегмент фиксированной связи, доступа в интернет, платного телевидения, ИТ, потом — за пределы сферы технологий. Среди наиболее знаковых приобретений — контрольный пакет в «МТС Банке» в 2018 году (до 2012 года — «Московский банк реконструкции и развития»).
79,1 млн абонентов
у МТС в России на конец 2019 года
Другие операторы «большой тройки» — «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») — также ещё несколько лет назад запустили услуги фиксированной связи, доступа в интернет, платного ТВ и др. «Мегафон» в 2017 году стал контролирующим акционером интернет-холдинга Mail.ru Group, но на следующий год передал этот пакет акций в «МФ Технологии» (принадлежит «Мегафону», Сбербанку и «Ростеху»). Вместе с Mail.ru Group, а также китайским гигантом Alibaba Group, USM Алишера Усманова и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) этот мобильный оператор создал СП в сфере электронной торговли AliExpress Russia. В конце прошлого года тот же состав участников подписал соглашение о создании СП в сфере электронных платежей.
Были и неудачные попытки. В начале прошлого года «Мегафон» закрыл свой телемедицинский сервис, который запустил в 2017 году первым из операторов «тройки»: причиной были названы недостатки в регулировании телемедицины в стране. В середине 2017 года владелец «Вымпелкома», холдинг VEON, запустил мобильное приложение, объединившее мессенджер, мультимедийный сервис и предложения от партнёров. Приложение должно было стать конкурентом китайского WeChat, но в начале 2019 года VEON решил закрыть проект, объяснив это «изменением бизнес-приоритетов».
В прошлом году VEON принял стратегию, согласно которой сфокусируется на развитии базовых услуг мобильной и фиксированной связи, новых услуг на основе больших данных, искусственного интеллекта и других технологий, а также на неких «будущих активах», которые предстоит найти и которые будут служить базой для дальнейшего роста компании в смежных областях.
Сейчас в экосистему «Вымпелкома» входят приложение «Мой Билайн», мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ», мобильные финансовые и другие цифровые сервисы. Например, осенью прошлого года компания представила собственный игровой сервис Beeline Gaming, включающий игровую приставку и облачное решение. «По итогам 2019 года мы видим заметный рост интереса пользователей к нетелеком-сервисам и акциям партнёров в приложении „Мой Билайн“. Наибольшей популярностью пользовались категории еды, развлечений и транспорта», — рассказал представитель оператора.
Из части нетелекоммуникационных проектов сотовые операторы вышли в рамках реструктуризации. Например, «Мегафон» перестал быть акционером «Ситимобила» в связи с тем, что сервис стал частью СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды, созданного в конце 2019 года. В свою очередь, МТС с 2014 года владел миноритарной долей в одном из основных игроков российского e-commerce, Ozon, но в 2019-м продал этот пакет своей материнской компании АФК «Система».
Зачем сотовым операторам новые точки роста
«По мере развития и зрелости телеком-рынка рост динамики выручки от традиционных моделей бизнеса снизился, и игроки ищут новые точки роста, инвестируя в перспективные направления, комплементарные основному бизнесу, способные быстро дать синергетический эффект. Это классические характеристики экосистемной модели», — говорит представитель МТС. Операторы развивают новые направления, чтобы стать ближе к клиентам и выстроить долгосрочные отношения, рассказывает представитель «Вымпелкома». В то же время он полагает, что операторам нецелесообразно покупать большое количество нетелекоммуникационных сервисов, создавать экосистему ради экосистемы. «Каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего, и под это описание как раз подходит [развиваемая „Вымпелкомом“] модель партнёрств, которая даёт больше гибкости и возможностей для определения реальных потребностей клиентов», — рассуждает представитель оператора.
«Многие телеком-операторы давно нацелены на создание экосистемы сервисов через сделки слияния и поглощения, партнёрства или внутренние проекты, — говорит старший менеджер департамента финансового консультирования Deloitte Иван Киселёв. — Это наиболее справедливо для насыщенных рынков (в том числе для России), где потенциал для роста за счёт базовых телекоммуникационных услуг исчерпан или близок к исчерпанию. Компании стремятся нарастить или хотя бы удержать ARPU (average revenue per user — средний счёт одного абонента в месяц) и рентабельность, в том числе за счёт роста доли потребления побочных услуг».
В 2019 году совокупная выручка МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» в России выросла на 3,4% и составила 1,106 трлн рублей. Из этой суммы на услуги мобильной связи пришлось почти 850 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом показатель почти не изменился (840 млрд рублей).
составила совокупная выручка МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» в 2019 году
Операторы уже более 10 лет пытаются избежать превращения в «трубу» — так называют инфраструктуру, которая используется другими компаниями для предоставления услуг пользователям. Именно благодаря развитию высокоскоростного мобильного интернета выросли и расцвели Google, Facebook, Amazon, Uber и пр. Аналитики стали советовать операторам запускать собственные платформы и наполнять их аналогичными услугами, чтобы абонент мог получить всё необходимое в одном месте. Тем более что у операторов накопился большой объём данных о клиентах: используя их, они могли бы лучше позиционировать свои услуги, предугадывать желания и т. п.
По словам партнёра AC& M Consulting Михаила Алексеева, в экосистему достаточно привлечь клиента однажды, а затем лишь расширять потребление им различных услуг, получая дополнительный доход. «В идеале в экосистему входят банк, социальная сеть, поисковый сервис, мессенджер, телекоммуникационные услуги, ОТТ (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры), игры и offline entertainment, страховка, транспорт, еда», — перечислил он. Если экосистему хочет построить оператор связи или банк, то проще всего начать с предоставления OTT-услуг: не нужно тратить сотни или даже тысячи рублей на привлечение. Затем перейти на билетные сервисы, такси или каршеринг, доставку еды. «Ну и потом с помощью накопления уникального массива больших данных адресно посылать уведомления и акции клиентам и получать высокую конверсию маркетинговых кампаний», — отметил Алексеев.
Однако попытки операторов построить свою платформу особого успеха не имели: абоненты предпочитают пользоваться сервисами сторонних компаний. Единственный успешный пример подобной платформы — мессенджер BiP турецкого оператора Turkcell, который в этой стране успешно конкурирует с мировыми лидерами, указал Иван Киселёв. Директор отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Алексей Богданов отметил опыт американской компании Verizon, которая недавно объявила об инвестиции в сервис для проведения видеоконференций BlueJeans Network, конкурента Zoom и Skype. В середине апреля The Wall Street Journal сообщал, что Verizon договорилась о покупке этого сервиса примерно за 500 млн долларов.
Что нужно, чтобы стать успешной экосистемой
У аналитиков нет единой позиции относительно того, что считать критерием успеха экосистемы, построенной оператором. «Если в качестве критерия выбрать достижение доминирующего положения на рынке, то такие примеры вряд ли есть, поскольку на конкурентных рынках операторы имеют относительно одинаковые возможности для реагирования на действия друг друга и развивают свои экосистемы параллельно, — отметил Иван Киселёв из Deloitte. — Если брать за критерий рост ARPU, таких примеров очень много: в целом расширение линейки сервисов приводит к росту средней выручки на одного абонента».
На успешность развития экосистемы, по мнению Ивана Киселёва, влияют следующие основные факторы.
Время принятия решения о трансформации. Например, финская Elisa более 10 лет назад инвестировала в цифровую автоматизацию управления сетями и цифровые сервисы, что во многом позволило ей сохранить лидерство на рынке Финляндии по уровню ARPU и рентабельности в условиях жёсткой конкуренции и безлимитных тарифов.
Разнообразие предлагаемых услуг и постоянное прирастание экосистемы новыми сервисами. По сути, она не должна быть никогда окончательно сформирована.
Позиционирование услуг. Абоненты зачастую неохотно подключают услугу «умный дом», потому что не понимают, зачем им это нужно.
Гибкий подход к корректировке принятой стратегии относительно построения экосистемы, так как рынок и потребности клиентов меняются очень быстро.
При этом Киселёв называет «безусловно актуальным» направление big data. «Более того, знания об абоненте позволяют операторам не только продавать новые услуги, но и расширять предложение по базовым телекоммуникационным сервисам и тем самым наращивать ARPU за счёт предложения тарифов-конструкторов и даже индивидуальных тарифов», — указал эксперт.
По мнению Богданова, ключевым фактором успеха новых инвестиций является их эффективная интеграция в уже существующие экосистемы, а также возможности дополнительной монетизации абонентской базы, которые они предоставляют. «Правильный микс и настройка сервисов внутри экосистемы, а также их объединение в общие подписки могут дать более продуктивный результат по сравнению с простым увеличением количества сервисов», — уверен эксперт КПМГ. Он считает, что для серьёзного увеличения финансовых показателей телеком-операторам нужно инвестировать в другие сектора и развивать платформы. В то же время Алексей Богданов напомнил, что, помимо телеком-операторов, значительную роль на рынке big data играют финансовые институты и технологические компании, которые также развивают свои экосистемы.
Ряд экспертов также считает, что сотовые операторы могут стать заметными игроками на рынке рerformance marketing, под которым понимают концепцию построения маркетинга на стороне рекламодателя, рекламного агентства и площадки, когда весь набор используемых инструментов и технологий направлен на результат в виде достижения конкретным пользователем целевого действия (переход на сайт, звонок, качественное целевое обращение, отправка адреса электронной почты, установка приложения и др.). По предварительной оценке комитета по исследованиям IAB Russia, в 2019 году объём сегмента performance вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 198,1 млрд рублей. Это 40% всего российского рекламного рынка и 81% рынка интернет-рекламы.
объём сегмента performance в России в 2019 году
Управляющий директор iConText Фёдор Круглов отмечает, что у сотовых операторов есть множество данных о масштабном перечне действий абонента. «Теоретически эта информация могла бы заинтересовать рекламодателей для формирования конкурентных предложений, — рассуждает Круглов. — Но пока из-за законодательных ограничений ни у кого из операторов нет разработанного механизма передачи данных. Сейчас это скорее проектная история, которая может через какое-то время оформиться в продуктовое предложение».
Руководитель службы медийных продаж «Яндекс.Вертикали» и сопредседатель комитета Performance Marketing IAB Russia Алексей Федин также считает, что операторы связи обладают огромным массивом информации о своих пользователях и было бы неразумным не задумываться о её монетизации. «Но торговать данными пользователей операторам запрещено. В связи с этим им приходится разрабатывать интеллектуальные решения в целях организации рекламных кампаний. На рынке могут создаваться партнёрства операторов и рекламных агентств, нацеленные на повышение эффективности рекламы, например сотрудничество „Вымпелкома“ и группы АДВ», — указал Федин. «Данные тут выступают не как товар, а как топливо для обучения искусственного интеллекта, что в свою очередь поможет оптимизировать процессы предприятий разного типа», — подтверждает директор рекламного агентства ADLABS и ещё один сопредседатель комитета IAB Надежда Шилова.
Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова / РБК
В середине 2000-х гг. доходы российских операторов от их традиционных услуг вроде телефонных звонков или отправки sms ежегодно росли более чем на 30%. Но после кризиса 2008–2009 гг. рост сначала резко замедлился, а с 2014 г. прекратился и даже стал показывать отрицательную динамику, следует из данных AC&M Consulting. Мобильные услуги все еще приносят операторам львиную долю денег, но, поскольку доходы от мобильной связи как минимум не растут, операторы ищут для себя новые направления бизнеса, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.
Бонусные программы, цифровое телевидение и музыка
В прошлом году российская большая тройка сотовых операторов предприняла попытку «ремонта рынка» – отказалась от ценовой конкуренции в пользу продажи большего количества услуг абонентам за большие деньги, напоминает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
«Мегафон» уходит от понятия «оператор связи» и фокусируется на увеличении времени, которое абонент проводит в сети, за счет различных цифровых сервисов, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. МТС планирует внедрять IT-технологии во все продукты, сервисы и свою операционную деятельность, объявив диджитализацию одним из ключевых пунктов собственной стратегии. Tele2 предложила пользователям бонусные программы (например, в сервисе такси Gett) и различные digital-сервисы в партнерстве с другими компаниями. «Мы все, как операторы, мечтаем в конечном итоге стать немножко «Тинькофф банком», когда между нами и абонентом будет только цифровой интерфейс», – сказал в июне 2017 г. на конференции «Ведомостей» заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами Tele2 Андрей Патока. Дополнительные сервисы интересны и самим абонентам: согласно февральскому исследованию EY даже больше связи абонентам за пределами Москвы интересны банковские услуги (39,5% опрошенных), системы безопасности дома и автомобиля (38 и 36%) и геолокация членов семьи (47%).
У всех операторов есть собственные предложения цифрового ТВ, которые они развивают самостоятельно или в партнерстве с онлайн-кинотеатрами (такими, как «Амедиатека», Megogo и др.). Также все они предлагают специальные сервисы для любителей музыки. Сколько эти сервисы приносят денег, операторы не раскрывают, но представитель «Мегафона» говорит, что общее число абонентов «Мегафон.ТВ» выросло в 3 раза за год до 3 млн на конец 2017 г. (число активных и платящих подписчиков оператор не раскрывает), а доходы – в 1,5 раза.
Еще одним сервисом для удержания клиентов в сети должны стать удаленные консультации с врачами. Первым такую услугу в ноябре прошлого года предоставил «Мегафон» – сервис «Мегафон.Здоровье». Аналогичные проекты сейчас тестирует МТС, «Билайн» ищет партнера для запуска, сообщили их представители. «Ростелеком» с 2016 г. разрабатывает систему дистанционных медицинских консультаций, но его представитель не смог ответить на вопрос, когда планируется ее запуск.
Финансовые сервисы и мобильные платежи
У всех операторов есть и финансовые сервисы. Например, они предлагают абонентам банковские карты с кэшбэком: Tele2 предлагает абонентам хранить деньги прямо на счете мобильного телефона – доходность составляет 5% годовых. «Вымпелком» и МТС запустили в 2017 г. микрокредитование. Разумеется, все операторы предлагают использовать номер телефона для оплаты услуг.
Зарабатывают операторы и на страховании – совместно с партнерами предлагают услуги от страхования техники (есть у всех операторов) до недвижимости («Вымпелком» и Tele2) и автострахования (МТС). Выручка от страховок «Вымпелкома» за III квартал 2017 г. выросла в 5 раз год к году, говорит представитель оператора Анна Айбашева, а представитель «Мегафона» указывает, что финансовые услуги в салонах выросли в объеме за последний год более чем в 2 раза.
Рынок финансовых услуг интересен всем федеральным игрокам. Но возможности мобильных платежей с использованием операторского счета ограничивает конкуренция с традиционным и мобильным банкингом, говорит Анкилов. По оценкам «ТМТ консалтинга», проникновение финансовых услуг в абонентскую базу сотовых операторов в 2017 г. составило лишь 5%. По оценкам AC&M Consulting, общий оборот рынка мобильных финансовых услуг в 2016 г. составил 87 млрд руб. (рост на 25% к 2015 г.), а число пользователей выросло на 15% до 13,7 млн человек.
Интернет вещей
Одним из главных направлений для роста мобильных операторов должен стать рынок интернета вещей (IoT). Он включает в себя мониторинг устройств в доме, систем безопасности, управления городской инфраструктурой, ЖКХ и промышленными предприятиям – устройства и датчики подключаются к интернету, и специальные системы анализируют ненужные клиенту процессы и в случае необходимости управляют ими. База мобильных абонентов в России уже не вырастет, а вот количество сим-карт для подключения автоматических устройств (так называемые m2m) за четыре года удвоится, прогнозирует Анкилов. В 2017 г. число таких устройств в России составило 15 млн, отмечает он.
Сотовые операторы вновь научились зарабатывать
По данным AC&M Consulting, лидером по итогам первого полугодия 2017 г. по количеству подключенных устройств является МТС (на нее приходилось 42% m2m-карт), на 2-м месте – «Мегафон» (36%), на 3-м – «Вымпелком» (18%). МТС развивает свои IoT-решения с помощью купленного в 2015 г. системного интегратора NVision Group и на конец первого полугодия оператор обслуживал 4,5 млн m2m-устройств, говорит представитель МТС. В декабре прошлого года МТС открыла платформу для промышленного IoT и предоставила клиентам услугу «Телеучет данных», которую компании могут использовать в производстве и сельском хозяйстве, логистике, коммерческой недвижимости и других сферах. «Вымпелком» предоставляет IoT-решения на базе собственной платформы «Единый мониторинг», которая объединяет датчики, трекеры, смартфоны и планшеты в единую экосистему, сообщил представитель оператора. В будущем он планирует создавать на ней решения для ЖКХ, энергетики и систем умного города.
Представитель «Мегафона» настаивает, что доля оператора на рынке умных устройств составляет 37%. Решения оператора используются для автоматизированного мониторинга ресурсов ЖКХ в татарстанском Иннополисе, оператор внедряет умное городское освещение в Брянске, а в Челябинске – дорожные знаки, перечисляет его представитель Юлия Дорохина. Помимо этого с 2016 г. «Мегафон» предлагает своим клиентам купить систему умного дома Life Control – она представляет собой набор датчиков электроэнергии, дыма, открытия и закрытия дверей. Система домашнего видеонаблюдения есть и у «Ростелекома».
Для операторов интернет вещей – это возможность зарабатывать как на передаче данных, так и на самих устройствах и их обслуживании, отмечает Анкилов. Например, «Ростелеком» заработал в 2016 г. на различных проектах умного города – от городских транспортных систем до систем электронного образования – 7,2 млрд руб. (на 68% больше, чем годом ранее).
Как мировые гиганты развивают новые бизнесы
Системная интеграция и виртуальные операторы для крупного бизнеса
Предложения для бизнеса – еще одно направление диверсификации доходов. В 2017 г. МТС заработала на системной интеграции 5,6 млрд руб., следует из ее отчета. Услуги системной интеграции оказывает «дочка» МТС NVision, говорит представитель оператора. Например, в октябре прошлого года NVision выиграла контракт на 3,98 млрд руб. на поставку продуктов Microsoft для Сбербанка, следует из материалов госзакупок.
На облачные услуги, хранение и обработку данных для корпоративных клиентов делает ставку и «Ростелеком». Свой интерес госоператор доказал рублем, в апреле 2017 г. консолидировав крупного оператора дата-центров SafeData. «Мегафон» запустил услугу «Виртуального центра обработки данных» в мае 2017 г., чтобы помочь клиентам оптимизировать затраты на инфраструктуру, говорит представитель оператора (выручка направления не раскрывается). У «Вымпелкома» два решения для бизнес-клиентов на базе своих ЦОДов – это хранение данных и виртуальные вычислительные мощности.
Есть у операторов и более специ-фические сервисы для бизнеса: например, в ноябре прошлого года «Мегафон» запустил первое LegalTech-решение для своих бизнес-клиентов – сервис «Анализ закупки за час», в автоматическом режиме проверяющий закупочную документацию. Также операторы пытаются заработать на предоставлении услуг по облачной фискализации данных в соответствии с законом об онлайн-кассах – он с 1 июля 2017 г. обязывает предпринимателей передавать информацию в ФНС в режиме онлайн. Для этого МТС купила за 620 млн руб. производителя онлайн-касс LiteBox, «Мегафон» предоставляет комплексное решение по онлайн-кассам в партнерстве с принадлежащей акционерам компанией OFD.ru, «Билайн» – пока только услугу по фискализации данных, но также планирует предлагать клиентам и онлайн-кассы, отмечает Айбашева.
Еще одним способом расширения границ телекомрынка Tele2 считает развитие виртуальных операторов (MVNO) – они позволяют создавать новых операторов связи на базе уже существующей инфраструктуры. Тем самым MVNO открывает клиентам не телекомкомпаний новые услуги, указывает представитель Tele2 Ольга Галушина. Сейчас на базе сети Tele2 работает более 15 виртуальных операторов, включая MVNO-проекты «Ростелекома», Сбербанка, «Тинькофф банка» и др. По количеству абонентов виртуальные операторы занимают 2,6% рынка, но к 2022 г. этот показатель увеличится до 14−15%, приводит она прогнозы аналитиков. В Tele2 верят, что MVNO – бизнес-направление с хорошей экономикой и выручкой с перспективой на ближайшие несколько лет, и в 2018 г. планируют запустить еще 10 новых MVNO.
Читайте также: