1с зарплата ввод остатков по ндфл

Опубликовано: 22.04.2024

В этой статье мы рассмотрим работу с НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — от настроек до операций и отчетности.

Настройка программы

Налоговые данные

Прежде, чем приступать к расчету НДФЛ, как и к использованию большинства функционала, необходимо произвести его настройку.

Выберите в меню «Главное» пункт «Организации».

Выберите в списке ту организацию, которую нужно настроить, и откройте ее карточку. В форме настройки заполните основные данные и те, которые находятся в подразделе «Налоговая инспекция».

Настройка зарплаты

В меню «Зарплата и кадры» перейдите в пункт «Настройка зарплаты».

В общих настройках укажите, что учет расчетов по зарплате и кадровый учет будут вестись в данной программе. В противном случае остальные настройки у вас просто не отобразятся. Далее нажмите на гиперссылку «Порядок учета зарплаты».

В форме списка выберите строку, соответствующую той организации, настройки которой вы производите. Перед вами откроется соответствующая форма. В нижней ее части выберите пункт «Настройка налогов и отчетов».

В открывшемся окне перейдите в раздел «НДФЛ» и укажите то, как у вас будут применяться данные вычеты.

Далее перейдите в раздел «Страховые взносы» и приведите данные настройки в соответствие.

Теперь перейдем к настройке видов доходов и вычетов, использующихся при начислении НДФЛ. Для этого в меню «Зарплата и кадры» выберите пункт, в который мы заходили ранее – «Настройка зарплаты».

Перейдите в раздел «Классификаторы» и нажмите на гиперссылку «НДФЛ».

Проверьте корректность заполнения открывшихся данных, в особенности вкладки «Виды доходов НДФЛ».

При необходимости вы так же можете настроить перечень начислений и удержаний по заработной плате. Вернитесь на форму настройки зарплаты и в разделе «Расчет зарплаты» выберите соответствующий пункт. Как правило, в типовой поставке конфигурации там уже будут данные.

Операции учета НДФЛ в 1С

НДФЛ начисляется не только на заработную плату, но и на отпуск, больничный и другие доходы, кроме доходов, предусмотренных законодательством (например, пособие по уходу за ребенком).

Рассмотрим НДФЛ в документе «Начисление зарплаты». Он находится на одноименной вкладке данного документа. Так же здесь применяются вычеты. После проведения эти данные попадают в проводки.

Налог удерживается той датой, которой проводится документ. Он не удерживает НДФЛ с прочих доходов, таких как больничные, отпуска, дивиденды. Для этого служит «Операция учета НДФЛ».

В меню «Зарплата и кадры» выберите пункт «Все документы по НДФЛ». В открывшейся форме списка создайте новый документ с видом операции «Операция учета НДФЛ».

Основным регистром налогового учета НДФЛ в 1С 8.3 является регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Отчетность

Самыми часто используемыми отчетными документами по НДФЛ являются: «2-НДФЛ» и «6-НДФЛ». Они находятся в меню «Зарплата и кадры».

Справка 2-НДФЛ необходима только для получения информации и передаче либо сотруднику, либо в ИФНС.

Формирование 6-НДФЛ относится к регламентирующей отчетности и сдается каждый квартал. Заполнение производится автоматически.

Проверка корректности начисления НДФЛ

Если начисленный и удержанный НДФЛ в 1С 8.3 не совпадает, можно найти ошибки универсальным отчетом. В шапке выберите регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и укажите, что его формирование будет производиться по остаткам и оборотам.

Через меню «Еще» — «Прочее» измените вариант отчета. Настройки можно сделать, какими угодно. В данном примере мы убрали некоторые поля и сделали группировку по физическому лицу.

Данный отчет позволит вам проверить корректность начисления и удержания НДФЛ.

Расчёт НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия следует начать с базовых настроек программы. Этот этап важен, так как именно на нём в 1С формируется структура регистров по налогу на доходы физлиц. Когда происходит начисление заработной платы и прочих доходов, в этих регистрах будут собираться данные, которые затем используются для налоговых отчётов для физических лиц. Как происходит правильная настройка регистра в 1С 8.3 Бухгалтерия вы узнаете в этом материале.

Удержание НДФЛ происходит из получаемых работниками организации-работодателя доходов. Компания в этом случае выполняет роль налогового агента. Организация должна сама рассчитывать налог своего работника и сдавать соответствующие декларации.

Чтобы учитывать разные виды и источники доходов физлиц предусмотрены специальные кода этих доходов. Код 2000 является обозначением дохода, полученного в результате оплаты труда, а код 2010 используется для учёта полученных доходов по гражданско-правовым договорам. В свою очередь, код 2012 применяется для отпускных. Данные коды можно найти в специальном справочнике в 1С 8.3 под названием «Виды доходов НДФЛ». Об учёте вычетов можно узнать в справочнике «Виды вычетов по НДФЛ». На протяжении года регистры налогового учёта по НДФЛ накапливают всю информацию, которую в последующем можно использовать для создания налоговых отчётов. В следующих разделах статьи предоставлена инструкция как найти и настроить регистры по НДФЛ в системе 1С 8.3.

Первичные настройки для учёта НДФЛ

Определитесь какие варианты учёта заработной платы вам понадобятся

В системе 1С 8.3 предусмотрена специальная программа, которая позволяет вести учёт заработной платы. Она называется «1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП)». Она позволяет производить учёт сложным схем выдачи зарплаты, в автоматическом режиме определять больничные и прочие пособия. Таким образом, в ЗУП предусмотрено всё для успешного учёта зарплаты и сотрудников в средних и крупных организациях. Для меньшего количества кадров (менее 60) можно использовать программу 1С 8.3 Бухгалтерия. Прежде, чем начать вести расчёт заработной платы, следует обозначить в настройках какая программа будет использоваться для расчёта зарплаты. Чтобы сделать это, нужно зайти в «Администрирование» (шаг 1) и кликнуть на «Параметры учёта» (шаг 2).

В новом окне следует открыть ссылку «Настройки зарплаты» (шаг 3), далее откроются настройки.

В настройках нужно отметить флажок «В этой программе» (шаг 4), если планируется использование 1С 8.3 Бухгалтерия. В случае использования для учёта зарплаты системы 1С 8.3 ЗУП, следует отметить «Во внешней программе» (шаг 5).

Настроим 1С под ваши нужды прямо сейчас!

Любые настройки, отчеты в 1С, обмены 1С
Выезд специалиста на следующий день
24/7 принимаем ваши заявки
Получите подарок при покупке любых программ и услуг 1С на сумму от 33 000 рублей!

Учёт начислений: произведите настройку

При выборе флажка «В это программе», далее следует продолжить настройки. Чтобы сделать это, нужно в настройках зарплаты нажать на «Расчёт зарплаты» (шаг 1) и настроить такие параметры:

Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов (шаг 2). Отметьте этот флажок, если планируются данные отчисления;
Расчет зарплаты по обособленным подразделениям (шаг 3). Предусматривает для тех, кто имеет обособленные подразделения;
Автоматически пересчитывать документ «Начисление зарплаты» (шаг 4). Если желаете, чтобы в документе «Начисление зарплаты» пересчёт налогов происходило сразу после внесения изменений;

Процесс настройки способов учёта зарплаты

Рекомендуется ознакомиться с дополнительной настройкой зарплаты, и, если есть необходимость, внести изменения в отдельные пункты. Имеется ввиду порядок отображения зарплаты на счетах бухучета.

Каждая организация в силу своей специфики может начислять заработную плату на различные бухгалтерские учётные счета. Например, в компаниях торгового направления используется счёт под кодом 44 «Расходы на продажу». А в производственных организациях заработные платы будут отражены на таких счетах:

20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;

Важно отметить, что даже на одно предприятии могут использоваться сразу несколько способов учёта для различных отделений, групп работников или же номенклатурных групп.

Чтобы настроить способы учёта, необходимо кликнуть в настройках зарплаты на «Отражение в учёте» (шаг 1). Затем перейти на «Способы учёта зарплаты» (шаг 2). В результате будет открыт справочник способов учёта.

Справочник имеет сразу несколько способов для учёта зарплаты. При необходимости можно добавить новые пункты. Чтобы сделать это, кликните на окошко «Создать» (шаг 3). Далее будет открыто окно для внесения нового способа.

В этом окне нужно указать:

Название нового способа (шаг 4);
Счёт учёта (шаг 5);
Номенклатурную группу (шаг 6);
Статью затрат (шаг 7);
Учитывать расход при УСН или нет (шаг 8);
Статью затрат при ЕНВД (шаг 9);

Сохранить новый способ можно, кликнув на «Записать и закрыть» (шаг 10). В результате новый способ будет создан и его сразу можно использовать при начислении зарплаты.

Учётная политика для регистров НДФЛ: подробная настройка

Также перед началом началом произведения расчёта зарплаты необходимо правильно настроить учётную политику по НДФЛ или же страховым взносам. Чтобы сделать это, зайдите в раздел «Главное» (шаг 1) и нажать на «Учётная политика» (шаг 2). В результате система откроет настройки.

В новом окне следует указывать свою организацию (шаг 3) и перейти по ссылке «Настройка налогов и отчётов» (шаг 4). Далее снова откроется окно с настройками.

Откройте вкладку «НДФЛ» (шаг 5) и отметьте пункт «Нарастающим итогом в течении налогового периода» (шаг 6). Отныне НДФЛ будет отображаться и учитываться в налоговых регистрах нарастающим итогом за год.

Затем кликните на вкладку «Страховые взносы (шаг 7), определитесь с тарифом страховых взносов (шаг 8) и отметьте ставку ФСС по несчастным случаям (шаг 9).

Настройка учётной политики произведена, можно начинать отображение НДФЛ в регистрах.

Ввод данных по налоговым вычетам по сотрудникам

Чтобы правильно рассчитать НДФЛ, следует по каждому сотруднику указать в 1С 8.3 вычеты на детей и другие сопутствующие вычеты (имущественные и социальные). Ввести данные вычеты можно в «Зарплата и кадры» (шаг 1) и кликните по ссылке «Сотрудники» (шаг 2). Будет открыт справочник сотрудников.

После открытия окна нажмите на определённом заранее сотруднике (шаг 3). В результате система откроет карточка сотрудника.

В открытой карточке сотрудника нужно кликнуть на ссылку около «Налог на доходы» (шаг 4). Будет открыто настройку вычетов.

В новом окне откройте ссылку «Ввести новое заявление на стандартные вычеты» (шаг 5). Откроется новое окно, где нужно ввести заявление на вычет.

В новом окне нужно нажать «Добавить» (шаг 6), определитесь с нужным вычетом (шаг 7) и кликните на «Провести и закрыть» (шаг 8). В результате расчёт НДФЛ по выбранному сотруднику будет произведён с налоговым вычетом.

Завершите начисление зарплаты и расчёт НДФЛ в 1С 8.3

Чтобы начислить заработную плату, откройте «Зарплата и кадры» (шаг 1) и кликните на «Все начисления» (шаг 2). Система откроет окно для создания нового начисления.

Затем в окне нажмите «Создать» (шаг 3) и перейдите в «Начисление зарплаты» (шаг 4). Откроется следующее окно.

Кликайте на «Заполнить» (шаг 5). Документ будет заполнен всеми начислениями по сотрудникам. НДФЛ (шаг 6) и страховые взносы (шаг 7) будут отображаться в отдельных полях.

Для сохранения этих начислений кликайте на «Записать» (шаг 8), а затем «Провести» (шаг 9). Для просмотра всех бухгалтерских проводок и записей в регистрах по НДФЛ, кликните на «ДтКт» (шаг 10). Появится раздел бухгалтерских и налоговых записей.

Вкладка «Расчёты налога» (шаг 11) демонстрирует записи на регистрах учёта по НДФЛ.

Создайте налоговую декларацию

Данное действие можно произвести в разделе «Зарплата и кадры» (шаг 1). В нём нужно зайти в «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» (шаг 2). Будет открыто окно, где можно сформировать декларацию.

В новом окне указывайте свою организацию (шаг 3) и кликнитке «Создать» (шаг 4). Отобразится форма декларации.

В этой форме укажите отчётный год (шаг 5) и нажмите «Заполнить» (шаг 6). Часть таблицы будет заполнена данным регистров налогового учёта по НДФЛ, а именно:

Сотрудник (пункт 7);
Ставка (пункт 8);
Доход (пункт 9);
Облагаемый доход (пункт 10);
Налог (пункт 11);
Удержано (пункт 12);
Перечислено (пункт 13);

Если нужно откорректировать данные по одному из сотрудников, достаточно кликнуть по нём два раза. Будет открыто 2-НДФЛ.

В новом окне можно внести все необходимые корректировки, например, изменить поле «Удержано» (шаг 14) или «Перечислено» (шаг 15). После завершения кликните на «ОК».

Чтобы сохранить налоговую декларацию, нажмите «Записать» (шаг 17) и провести (шаг 18). Для выгрузки и отправки файла в налоговую, кликните на «Выгрузить». Затем можно распечатать декларацию, нажав на «Печать» (шаг 20).

Рейтинг: 18

Несложный отчет по остаткам НДФЛ для ЗУП 3.1 (тестировался на ЗУП 3.1.3.157) по регистру "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ", позволяет посмотреть остатки и обороты по документам движения (начислениям и выплатам), по организациям и сотрудникам.

Писался для выявления ошибок в выплатах з/п при проверке раздела 2 формы 6-НДФЛ.

Специальные предложения

Просмотры 10140

Загрузки 40

Рейтинг 5

Создание 17.08.17 12:44

Обновление 17.08.17 12:44

№ Публикации 663017

Кому Бухгалтер

Операционная система Не имеет значения

Страна Россия

Налоги НДФЛ

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Да

См. также

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 Промо

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019 38039 213 Asenka 64

Справка о качественном составе кадров организации

Отчет предназначен для вывода количественных показателей сотрудников в разрезе подразделений, категорий и должностей.

1 стартмани

15.02.2021 1320 2 the1 2

Реестр прямых выплат ФСС в формате 1.7.6 вместо 1.7.7 для ЗУП и ЗГУ 3.1.14.394 и 3.1.16.133 (расширение)

После обновления зарплаты до релизов 3.1.14.394 или 3.1.16.133 возникли проблемы, что Реестр прямых выплат ФСС выгружался с неполными данными и не проходил проверку при отправке в ФСС. Т.к. реестры ПВСО формата 1.7.6 будут приниматься до отдельного уведомления, то вернул формирования файла в этом формате, до исправления разработчиками выгрузки в формате 1.7.7.

1 стартмани

27.01.2021 11830 290 as7bs 40

СЗВ-ТД. Сведения о трудовой деятельности, сданные в ПФР. Внешний отчет. ЗУП.3.1.

Внешний отчет для ЗУП.3.1 - выводит сведения о трудовой деятельности, сданные в ПФР. Содежит UUID поданных сведений. Содержит несколько вариантов отчетов, в том числе и отчет, который показывает сотрудников, по которым ошибочно не поданы сведения до 2020 года. 07/12/2020 Обновила отчет - учтена возможность частичного приема сведений из СЗВ_ТД.

1 стартмани

05.08.2020 3288 58 user_2010 10

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 Промо

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018 47373 301 the1 45

Расчет переработок и недоработок при суммированном учете рабочего времени. ЗУП 3.1

Внешний отчет "Расчет переработок и недоработок при суммированном учете рабочего времени".

1 стартмани

24.07.2020 8259 54 user_2010 47

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1. Часть 2

Новые полезные настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Реестр больничных листов с выделением карантинов по коронавирусу, Расширенный свод по зарплате, Данные учета рабочего времени сотрудников, Расчет среднего заработка сотрудников в двух вариантах, Исчисленный НДФЛ в разрезе ИФО/ИФНС.

2 стартмани

04.06.2020 5001 45 the1 17

Сводный отчет по видам времени для табеля. ЗУП 3.1

Отчет для документа Табель по видам времени.

2 стартмани

21.04.2020 5213 46 German_Tagil 30

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016 39670 169 the1 11

Свод проводок. ЗГУ 3.1

Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физических лиц. Сверка начисленной и отраженной зарплаты.

2 стартмани

16.03.2020 4759 24 the1 9

Самое полное решение задач для подготовки к Специалисту по ЗУП 3.1

Недавно успешно сдал экзамен на специалиста по ЗУП и делюсь материалами для подготовки.

2 стартмани

20.02.2020 12277 103 Axel_F 19

Справка о доходах работника для соцзащиты. 1С: ЗУП 3.1

1 стартмани

27.01.2020 20821 213 st_Etlau 29

T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо

Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.

1 стартмани

06.02.2017 21394 47 chervic 0

Проверка не попавших в табель сотрудников. ЗУП

Отчет для проверки, что все сотрудники учтены в табелях учета рабочего времени.

1 стартмани

31.12.2019 10538 24 sapervodichka 6

ОСВ по счету 60, 62 с группировкой по контрагенту - Анализ не закрытых авансов

Отчет ОСВ по счету 60, 62 сделан на СКД с группировкой Организация / Контрагент / Договор / Счет будет полезен тем, кто анализирует не закрытые авансы в разрезе контрагентов.

2 стартмани

16.12.2019 9817 41 a_v_u 12

АРМ самообслуживания (информационный киоск) (ЗУП 3.1)

Внешняя обработка «АРМ Самообслуживания» выводит расчетный листок, график работы и информацию по остаткам отпуска при считывании магнитной карты (пропуска сотрудника). Не требует изменений в конфигурации. Подключается как дополнительная внешняя обработка.

1 стартмани

28.11.2019 6341 7 LavinVadik 9

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты Промо

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018 33035 207 APTEM_SLV 16

Сводный отчет о среднем заработке. ЗУП 3.1

Отчет выводит итоговый средний заработок по сотрудникам. Для расчета среднего заработка использовано все три варианта, в зависимости от настройки отчета. Общий заработок для расчета разбивается по видам заработка. Выводится количество учтенного времени при расчете среднего. Отчет позволяет задать "глубину" расчета среднего. Публикация проверена и работает на версии: 3.1.11.153

1 стартмани

23.11.2019 8185 191 DrZombi 13

Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение

Внешний отчет: Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение. Отчет содержит три варианта отчета. Подключается как внешний дополнительный отчет.

1 стартмани

29.09.2019 7594 81 user_2010 22

Остатки отпусков, резервы и средний заработок на дату. ЗУП 3.1

Отчет по остаткам отпусков, резервам и среднему заработку на дату и по подразделениям.

1 стартмани

23.09.2019 6379 77 mgorun 6

Краткий регистр налогового учета НДФЛ 2016 Промо

C 2016 года у ИФНС повысились требования к учету НДФЛ. Предлагаю вам отчет "Краткий регистр налогового учета НДФЛ", компактный, простой и информативный. Самое главное - от обычного "Регистр налогового учета НДФЛ" отличается размерами.

2 стартмани

18.04.2016 36091 26 Craig 6

Печать ЭЛН (Электронного листка нетрудоспособности) для ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, ЗКОО 3.1

Выводит на печать Электронный листок нетрудоспособности, загруженный в базу данных.

1 стартмани

09.08.2019 10333 40 Denis_CFO 2

Расшифровка баланса: прочие расходы, доходы, остаточная стоимость, долгосрочные обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность для 1С:Бухгалтерии 3.0

Расшифровка строк баланса для 1С:Бухгалтерии 3: прочие расходы, доходы, остаточная стоимость, долгосрочные обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность, запасы, расшифровки, краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства.

1 стартмани

05.08.2019 7688 59 solaru 5

Справка о среднем заработке: 6 вариантов в виде внешнего отчета (ЗУП 3.1, ЗГУ 3.1, ERP 2.5)

Справки о среднем заработке за произвольный период в ШЕСТИ вариантах: о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии), справка о заработной плате по форме №46 (типовая и измененная), справка с места работы, справка о заработке и доходах и о среднем заработке в произвольной форме.

2 стартмани

14.06.2019 12560 168 the1 34

Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1 Промо

Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.

1 стартмани

04.11.2018 22121 19 user718500 4

Анализ страховых взносов. По подразделениям. По источникам финансирования. Контроль расходов за счет ФСС

Внешний отчет по суммам исчисленных страховых взносов в разрезе источников финансирования или подразделений с расшифровкой до регистратора. Дополнительно добавлен контроль сумм к уплате и к возмещению средств за счет ФСС. Для ЗУП 3.1 и ЗГУ 3.1.

1 стартмани

31.05.2019 7032 61 the1 2

Анализ НДФЛ по месяцу выплаты/начисления

Отчет предназначен для контроля исчисленного, удержанного и уплаченного НДФЛ за период по месяцу выплаты/начисления.

1 стартмани

25.05.2019 5295 20 Hater 2

Лицевая карточка сотрудника (ЗикГУ 3.1, ЗУП 3.1)

Отчет "Лицевая карточка сотрудника" на СКД (ЗикГУ 3.1, ЗУП 3.1). Проверялся на конфигурациях : Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.17.94); Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.94);

1 стартмани

17.05.2019 8503 48 xCorsair 5

Простой и удобный Универсальный отчет (СКД) v 2.7 Промо

Универсальный отчет на Управляемом Приложении с использованием механизма "СКД". Не требует знаний встроенного языка 1С. Позволяет выводить данные по справочникам, документам, бизнес-процессам, задачам, всем возможным регистрам, по таблицам изменений или по данным произвольного запроса. Доступны все возможности СКД: группировки, отбор, условное оформление, сохранение/загрузка вариантов отчета. Может использоваться как в типовых, так и в самописных конфигурациях

3 стартмани

05.05.2014 57658 79 kser87 82

Отчет по алиментам для ЗУП 3.1

Отчет для проверки начислений алиментов, удобно проверять.

1 стартмани

10.04.2019 5317 33 pogroleg 0

Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246, 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14.237, 3.1.14.369, 3.1.16.108, 3.1.14.468), формы отчета 2018, 2020, 2021 годов

В расширении доработано заполнение регламентированного отчета «Расчет по страховым взносам»: при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС - все разделы заполняются с учетом ГПХ (сотрудников и сумм начислений по ГПХ). Для ЗУП.3.1.8/3.1.9 и 3.1.10 разные расширения. 06/04/2020: С 2020 года форма РСВ изменилась. Расширение для 3.1.10 содержит доработки отчета РСВ для формы 2017 и для формы 2020 года. 20/04/2020: добавлено расширение для ЗУП.3.1.13.151: Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.13.151 - для форм РСВ 2017 и 2020 года). 31/07/2020: добавлено расширение для ЗУП.3.1.14.129: Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.14.129 - для форм РСВ 2017 и 2020 года). 12/01/2021: добавлено расширение для ЗУП.3.1.14.369: Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.14.369 - для форм РСВ 2017 и 2020 года, также эта форма используется для отчета за 4 квартал 2020 и за 2021 год). 15/01/2021: добавлено расширение для ЗУП.3.1.16.108: Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.16.108 - для форм РСВ 2017 и 2020 года, также эта форма используется для отчета за 4 квартал 2020 и за 2021 год). 15/04/2021: добавлено расширение для ЗУП.3.1.14.468: Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.14.468 - для форм РСВ 2018, 2020, 2021 годов).

2 стартмани

27.03.2019 14931 57 user_2010 35

Переход организации с одной системы на другую сопровождается с внесением начальных остатков из предшествующей программы в новую. Некоторые компании предпочитают начинать работу, используя пустую базу данных. Они начинают заниматься хозяйственной деятельность без оглядки на старые показатели, для таких организаций, введение начальных данных не требуются, что сильно упрощает начало деятельности в новой программе.

Программисты многих систем постарались автоматизировать перенос начальных остатков из учетных систем, которыми пользовались до перехода на новую. Разработав дополнительные программы способные конвертировать данные из одной конфигурации в другую. Перенос данных с разных платформ зачастую осуществляется с привлечением сторонних организаций, занимающихся подобной работой.

Разделы учета для ввода остатков

При введении начальных остатков используются несколько разделов учета в 1С: Бухгалтерия. Для всех разделов были созданы соответствующие счета в бухгалтерском учете, в некоторых случаях используются специализированные регистры. Последние предназначены для компаний, работающих с упрощенной системой налогообложения и индивидуальным предпринимателям.

Для организации ввода информации, необходимо понимать, какие счета предназначены для них в 1С:

На счетах 01, 02, 03 размещаются данные по Основным средствам;
Нематериальные активы, не имеющие материальной формы, относят на 04, 05;
Для Капитальных вложений – 07,08;
Материалы относятся к 10 счету;
Налог на добавленную стоимость – 19.

Хоть программное обеспечение и не ограничивает временной период, в который будут вводиться данные, но лучшим решением будет делать это в начале нового учетного периода. В новом квартале или с наступление нового года. Такой перенос данных будет наиболее безопасным и позволит быть уверенным в правильности вводимых данных. Но выбор всегда остается за организацией.

При ведении учета в любой другой системе, стоит пригласить специалистов, которые сотрудничают с предприятием 1С. Они сами произведут все необходимы процессы для переноса информации из предыдущей базы данных. Но такие услуги будут стоить значительно дороже и занимают больше времени.

Если до переноса данных учет проводился в программе 1С и ее типовая конфигурация не была существенно изменена, то лучше будет перенести справочные данные и по остаткам прибегнув к типовому виду обработки для информационных баз.

В случаях, когда количество остатков не очень велико для привлечения помощи сторонних специалистов и изучение новой дополнительной информации по переносу данных не требуется, их можно занести в базу самостоятельно вручную.

Ввод остатков по счету 01

Для обработки данных связанных с введением первичных остатков в программе 1С: Бухгалтерия, необходимо пройти в раздел «Главное», и выбрать вкладку «Помощник ввода остатков» из подраздела «Начало работы».

Важно! Прежде чем начать вводить остатки в программу нужно внести информацию о компании, реквизитах и параметрах.

Перейдя во вкладку «Помощник ввода начальных остатков» можно увидеть форму с набором всех счетов бухгалтерского учета и реквизиты их свойств. Для начала указывается название нужной организации, чтобы была возможность ввести начальные данные и, если это необходимо, ввести необходимые счета. Для этого осуществлять переходы по вкладкам формы.

Указав название компании, устанавливается дата, отражающая начало введения остатков.

Вводимые сведения по остаточным данным в корреспонденции указываются при помощи вспомогательного счета «000». Для ввода используется следующий порядок действий. Если по счету находятся остатки по дебету, то они вносятся в дебетовые остатки и кредит счета «000». При обратном случае, при наличии остатков по кредиту, данные вводятся зеркально.

Например, чтобы указать остатки на счет «01. Основные средства», необходимо нажать правой клавишей мыши по счету и выбрать «Ввести остатки по счету».

В открывшемся документе все параметры, которые будут представлены для заполнения, зависимы от выбриваемого счета, они будут сформированы программой в автоматическом режиме. Кроме того, раздел учета выбирается так же программой. В данном случае, были сформированы такие параметры:

Инвентарный номер основного средства;
Основное средство;
Счет амортизации;
Первоначальная стоимость (БУ);
Первоначальная стоимость (НУ);
Текущие стоимости БУ и НУ.

После этого проверяем, чтобы в шапке были реквизиты организации и жмем кнопку «Добавить», расположенную над формой.

В открывшемся окне необходимо заполнить значения по концу периода, вместе с этим создать те элементы в справочнике, которых не хватает. Ввод балансовой стоимости осуществляется на позиции первоначальной стоимости, учитывая все действия, таких как модернизация, частичные списания и так далее. Ниже в строки «Накопленная амортизация» вводятся суммы по накопленной амортизации из предыдущей программы учета. Данные должны быть взяты на дату переноса остатков.

Заполнив первую вкладку, необходимо переключиться на следующую «Бухгалтерский учет». В этой закладке заполняются следующие позиции:

Материально-ответственное лицо;
Срок полезного использования. Это значение указывается в месяцах;
В поле «Способ поступление», должно стоять значение «Приобретение за плату;
А в строке «Порядок учета» — «Начисление амортизации».

Важно! Напротив значения «Начислять амортизацию» обязательно должна стоять галочка, иначе процесс начисления будет отражаться некорректно.

После проверки введенных данных переходим ко вкладке «Налоговый учет». Здесь автоматически уже проставлен срок полезного использования, на основании данных введенных ранее. Нужно так же проверить проставлена ли галочка напротив графы «Начислять амортизацию». Конечно, она должна стоять только в том случае, если амортизация учитывается в налоговых отчислениях. Остальные строки заполняются, если существует такая необходимость.

Последняя вкладка — «События», в ней в обязательном порядке вводятся данные в пункт «Принятие к учету»:

Дата, которая означает начало учета;
Событие — «Принятие к учету с вводом в эксплуатацию»;
Название документа;
Порядковый номер, принадлежащий документу.

При необходимости вводятся другие данные.

После проверки введенных данных нажимаем «Записать и закрыть». Информация об основном средстве автоматически переносится в таблицу документа.

Аналогичным способом вводятся все основные средства предприятия. После того, как таблица будет полностью заполнена, нажимаем кнопки «Записать» и «Провести». После этого, документу, автоматически, будет присвоен порядковый номер.

Закончив работу со счетами, необходимо проверить, все ли первоначальные бухгалтерские остатки были заполнены правильно. Для проверки формируется оборотно-сальдовая ведомость, при этом нужно обратить внимание, на остаток в вспомогательном счете 00, на ту дату, которая была выбрана при вводе данных.

На основании проведенных документов, оформленных выше, сформировались проводки при помощи именно этого вспомогательного счета. Например, при введении входящего сальдо с расчетного счета будет сформирована проводка Дт 51 – Кт 00. Или в другом случае, с внесением информации по сумме задолженности на выбранную дату, Дт 00 – Кт 60. Если все данные внесены правильно, то счет 00 закроется и остатка на нем не будет. В ином случает, если цифры будут не нулевые, придется искать ошибку в водимых остатках.

Ввод остатков по счету 51

В помощнике ввода начальных остатков выбирается 51 счет, после чего необходимо нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Ввести остатки по счету». После этого открывается форма с таблицей, которую необходимо заполнить, с помощью кнопки «Добавить»:

Колонка счет, в ней необходимо выбрать 51 счет;
Во второй колонке указываем в первом субконто расчетный счет организации. Второе субконто можно не заполнять, его указывают только в тех случаях, если фирма ведет учет по движению денег, распределяя их по статьям;
В колонке «Остаток Дт» вносим данные по сумме на расчетном счете.

В тех случаях, когда предприятие пользуется не одним расчетным счетом, добавляется еще одна строчка с аналогичным набором данных.

Остаток наличных денежных средств в кассе, можно провести в этом же документе. Если на 30.09.2018г. существует остаток, например, в 150000 рублей, то таблица станет выглядеть так:

После заполнения всех данных по денежным средствам, нажимается кнопка «Провести и закрыть»

Важно! Если у организации открыто несколько расчетных счетов, то данные по остаткам будут вводиться отдельно для каждого счета.

Ввод остатков по счету 10 «Материалы»

Данные по счету 10 необходимо ввести одним документом. При этом в нем содержится несколько вкладок:

Материалы на складе;
Спецодежда и срецоснастка в эксплуатации;
Материалы переданные в переработку.

Для ввода остатков по материалу, выбирается первая вкладка.

Приведем пример, на 30.09.2018г. Основной склад предприятия располагает остатками следующих номенклатур:

Конфеты «Белочка» — 500 штук на сумму 5000 рублей;
Конфеты «Грильяж» — 200 штук на сумму 3000 рублей.

Все данные заполняются по аналогии с предыдущими счетами, вносим данные в колонки счет, номенклатура, склад (по умолчанию выбирается Основной склад), стоимость, рассчитанная в бухгалтерском учете. Колонка Сумма НУ заполнится автоматически и будет равна сумме предыдущей колонки. Если же эта сумма будет отличаться, то можно откорректировать ее вручную.

Когда все остатки будут учтены в таблице, нажимаем «Провести и закрыть».

Закончив работу со счетами, необходимо проверить, все ли первоначальные бухгалтерские остатки были заполнены правильно. Для проверки формируется оборотно-сальдовая ведомость, при этом нужно обратить внимание, на остаток в вспомогательном счете 00, на ту дату, которая была выбрана при вводе данных. На основании проведенных документов, оформленных выше, сформировались проводки при помощи именно этого вспомогательного счета. Например, при введении входящего сальдо с расчетного счета будет сформирована проводка Дт 51 – Кт 00. Или в другом случае, с внесением информации по сумме задолженности на выбранную дату, Дт 00 – Кт 60. Если все данные внесены правильно, то счет 00 закроется и остатка на нем не будет. В ином случает, если наблюдается остаток, придется искать ошибку в водимых остатках.

заместитель директора направления 1С

5 мин на чтение
Нет времени читать?

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате и сразу перечислить ее в бюджет.

Учет перечисленного в бюджет НДФЛ в разрезе физических лиц в программе необходимо вести с целью автоматического формирования отчета «Регистр налогового учета по НДФЛ» и заполнения документов «Справка 2-НДФЛ» (как для сотрудника, так и для передачи в ИФНС), так как этого требует законодательство.

То, какими документами и в какой момент (какой датой) будет зарегистрирован в программе удержанный НДФЛ, зависит от настройки параметров учета (см. Рис. 1).

Рис. 1

Если здесь флаг снят, то удержанный налог регистрируется в учете документами, отражающими факт выплаты сотруднику денежных средств («Зарплата к выплате организаций» при упрощенном учете взаиморасчетов или «Расходный кассовый ордер», «Выписка банка на перечисление зарплаты», «Депонирование организаций» при обычном учете взаиморасчетов).

Если флаг установлен, то удержанный налог регистрируется одновременно с исчисленным одним и тем же документом.

Суммы перечисления НДФЛ регистрируются в программе отдельным документом «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» (меню «Расчет зарплаты по организациям» - «Налоги и взносы» - «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ»).

В документе вручную указывается общая сумма перечисленного налога, дата его перечисления, месяц налогового периода, ставка налогообложения, коды ОКАТО/КПП, а также реквизиты платежного документа.

Рассмотрим учет НДФЛ в разрезе физических лиц на примере. Для этого начислим зарплату документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций».

Рис. 2

При проведении данного документа в системе будет зарегистрирован НДФЛ как начисленный и удержанный (при использовании настройки «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный»), а также зарегистрирована необходимость перечисления удержанного НДФЛ в бюджет. Это можно увидеть в отчете «Анализ начисленных налогов и взносов» на вкладке НДФЛ (см. Рис. 2).

Далее следует ввести документы на выплату зарплаты: «Зарплата к выплате организаций» при включенном упрощенном учете взаиморасчетов. Если упрощенный учет взаиморасчетов не включен, то потребуется ввести еще и документы «Расходный кассовый ордер» при выплате через кассу и/или документы «Платежное поручение исходящее» и «Выписка из банка на перечисление зарплаты» при перечислении через банк.

Информацию о перечислении НДФЛ следует отразить документом «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ». Общая сумма перечисленного налога, вручную указанная в документе, автоматически распределяется по физическим лицам пропорционально суммам, которые ранее были зарегистрированы в качестве необходимых к перечислению (см. Рис. 3).

Рис. 3

В типовой конфигурации принято следующее правило: дата платежа должна быть строго больше даты, которой зарегистрирована необходимость перечисления налога в бюджет. То есть принято допущение, что налог в бюджет перечисляется не ранее, чем на следующий день после дня, считаемого выплатой дохода. В нашем примере удержанный налог регистрируется документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций», то есть 31.01.12. Значит, дату платежа в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» можем указать 01.02.12. Если же упрощенный учет НДФЛ не включен, то дату платежа следует указывать следующую после регистрации выплаты дохода физическому лицу. Если дата выбрана неверно, то автоматического распределения не произойдет и программа укажет ошибку: «Не обнаружены данные для записи в документ».

Хотелось бы обратить внимание, что в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» дата платежа больше даты регистрации удержанного налога только с целью автоматического заполнения документа. После выполнения распределения перед проведением целесообразно в качестве даты платежа указать реальную дату платежа для последующего правильного ее отражения в «Регистре налогового учета по НДФЛ».

Если перечисленная сумма меньше или больше удержанной, то программа распределит ее между физическими лицами таким образом, что в результате будет зарегистрирован тот факт, что по каждому физическому лицу перечислено налога меньше (больше), чем удержано.

При перечислении суммы НДФЛ меньше, чем удержано после проведения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ», в учете останется зарегистрированной необходимость перечислить по каждому лицу разницу между образовавшимися суммами.

При вводе следующего документа сумма в нем будет распределена пропорционально оставшимся необходимым к перечислению суммам.

При перечислении суммы НДФЛ больше, чем удержано, в учете будет зарегистрирован излишне перечисленный налог, то есть необходимость со знаком «минус».

Такая необходимость на следующий месяц не переносится и не будет зачтена при вводе следующего документа «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ». Такой подход основывается на положениях НК РФ и подтверждается письмом ФНС от 19.10.2011 №ЕД-3-3/3432, в котором сказано, что перечисленные в бюджет суммы, превышающие сумму фактически удержанного НДФЛ, не являются налогом и в таком случае налоговому агенту следует обратиться в ИФНС с заявлением о возврате этих сумм на расчетный счет.

Таким образом, следует с осторожностью перечислять суммы НДФЛ в бюджет и внимательно отражать этот факт в программе. Если же все-таки была перечислена сумма большая, чем нужно, то в программе этот факт регистрировать не следует, то есть в качестве перечисленной следует указать сумму, равную удержанной, а сумму, не являющуюся налогом, вернуть из ИФНС. Автоматических средств контроля такой переплаты типовая конфигурация не содержит.

Распределение сумм НДФЛ в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» между сотрудниками можно заполнять вручную, исходя из собственных соображений.

Отражение перечисления НДФЛ с «межрасчетных» выплат

Для повышения точности отражения в регистре налогового учета дат выплаты «межрасчетных» доходов, дат исчисления и удержания с них налога, начиная с релиза 2.5.57 в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом» реализован новый подход, призванный заменить ранее используемый.

Теперь дата выплаты дохода фиксируется непосредственно документами, которыми эти доходы начисляются:

- начисление отпуска сотрудникам организаций;

- начисление по больничному листу;

- регистрация разовых начислений сотрудникам организаций;

- начисление дивидендов организаций.

Для отпускных дата выплаты дохода заполняется датой, на 3 дня меньшей даты начала отпуска.

Для заполнения даты выплаты остальных «межрасчетных» доходов» (кроме дивидендов) программа обращается к настройкам параметров учета на закладку «Выплата зарплаты».

Дата выплаты заполняется при создании нового документа по следующим правилам:

1) если хотя бы одна из дат в параметрах учета не заполнена, то подставляется текущая (рабочая) дата;

2) если обе даты заполнены, то из этих дат выбирается ближайшая очередная дата к текущей (рабочей), т.е. либо дата выплаты аванса, либо дата выплаты зарплаты в этом или следующем месяце;

3) если текущая (рабочая) дата совпадает с одной из дат выплаты, то подставляется ближайшая очередная дата выплаты.

Для дивидендов дата выплаты дохода по умолчанию заполняется при создании нового документа «Начисление дивидендов организации» его датой (т.е. фактически рабочей датой).

Хотелось бы обратить внимание, что для уже имеющихся до обновления на релиз 2.5.57 в базе документов дата выплаты при обновлении будет заполнена автоматически в соответствии с теми данными, которые зарегистрированы в учете. Для отображения этих дат в регистре налогового учета документы необходимо перепровести, при необходимости исправив даты на реальные даты выплаты дохода.

Читайте также: