Загрузка сотрудников в зуп из 2 ндфл

Опубликовано: 23.04.2024

Подготовка файла отчётности

В форме документа:

в реквизите «Организация» укажите организацию, от имени которой вы формируете сведения;
в реквизите «ОКАТО/КПП» коды ОКАТО места нахождения организации и КПП организации проставляются автоматически;
в реквизите «Налоговый период» выберите год, за который вы составляете отчёт;
В реквизите «Вид справок» выберите пункт «Ежегодная отчётность».

Затем с помощью кнопки «Заполнить — физ. лицами, получавшими доходы» запустите процедуру автоматического сбора сведений о доходах физических лиц по данным информационной базы.

Собранные сведения будут отображены в таблицах документа (рис. 2).

Список подготовленных справок о доходах физических лиц отображается слева на форме документа. Для каждого физического лица и ставки налога надо формировать отдельную справку.

Справа на форме документа «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС» расположена панель с двумя закладками «Доходы, вычеты, налоги» и «Личные данные налогоплательщика», на которых отображаются данные текущей, выделенной в левом списке, справки о доходах.

Перемещаясь по строкам списка справок, можно поочередно просмотреть данные каждой подготовленной к передаче в ИФНС справки. Данные, указанные на этих закладках, будут использованы при выгрузке сведений о доходах в файл и получении печатной формы справки

Информация о том, какие реквизиты документа для заполнения каких разделов справки используются, а также о том, на основании каких данных информационной базы они заполняются, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Источники заполнения реквизитов справки 2-НДФЛ

Несмотря на трудоемкость, второй вариант является предпочтительным.

Если речь идёт об одной справке, то после исправления учётных данных не обязательно перезаполнять весь документ « для передачи в ИФНС».

С помощью кнопки «Обновить» можно обновить (перезаполнить по данным информационной базы) данные конкретной

Чтобы получить файл со сведениями о доходах, необходимо нажать на кнопку «Записать файл на диск» и в появившемся окне выбрать папку, в которой следует сохранить файл.

Файлу будет присвоено имя в соответствии с реквизитом «Имя файла» документа « для передачи в ИФНС». Нажав кнопку «Показать файл», можно просмотреть содержимое файла.

При необходимости можно распечатать справки о доходах 2-НДФЛ и/или «Реестр справок», нажав кнопку «Печать».

Перед получением файлов или печатных форм сведений программа автоматически проверит сведения на наличие ошибок.

Если есть ошибки, появятся сообщения о них. После подготовки сведений документ «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС» следует провести.

При проведении документа копия соответствующего ему файла будет сохранена в регистре сведений «Архив данных регламентированной отчётности».

После того как сведения будут приняты в ИФНС, рекомендуем вам защитить документ от изменений, поставив флажок «Принято в ИФНС».

Выгрузка и отправка файла отчётности

После этого программа выгрузит отчёт, подпишет его ЭП ответственного лица, зашифрует и отправит в ИФНС.

Если в отчёте есть ошибки, которые препятствуют корректной выгрузке, она будет прекращена и появятся предупреждающее сообщение и список ошибок в служебном окне в нижней части экрана. В этом случае необходимо устранить ошибки и повторить процесс отправки.

Уточнение сведений о доходах физических лиц за предшествующие налоговые периоды

Если нужно уточнить ранее представленные в ИНФС сведения, следует подать новую «Справку» по по данному физическому лицу.

Сведения о доходах физического лица, которому налоговый агент сделал перерасчёт налога на доходы физических лиц за предшествующие налоговые периоды в связи с уточнением его налоговых обязательств, необходимо оформить в виде новой «Справки» по

Важно! Рекомендуем вам при составлении новой «Справки» взамен ранее представленной в полях «№ ____» и «от ____» указать № ранее представленной «Справки» и новую дату составления «Справки». Чтобы подготовить «Справку», необходимо использовать документ « для передачи в ИФНС».

Шаг 1. Перед подготовкой новой «Справки» рекомендуем вам убедиться, что ранее поданные сведения зафиксированы в информационной базе, т. е. документ « для передачи в ИФНС», с помощью которого подготовлены исходные сведения, проведён.

Если он не проведён, его следует провести.

При проведении документа копия представленных сведений будет сохранена в регистре сведений «Архив данных регламентированной отчётности».

При формировании печатных форм или файлов в электронном виде для проведенного документа для передачи в ИФНС» используются данные этого регистра.

Таким образом, вы всегда можете просмотреть, какие именно данные переданы. Дополнительно рекомендуем вам защитить исходный документ от случайного повторного проведения, установив флажок «Принято в ИФНС».

Неверная налоговая база: не отражены некоторые доходы, отражены лишние суммы доходов и т. п.
Необходимо:
- скорректировать налоговую базу прошлого периода с помощью документа «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» (вызов из меню «Зарплата — Данные учёта зарплаты во внешней ;
- пересчитать НДФЛ — ввести новый документ «Начисление зарплаты работникам», установить флажок «Корректировка расчёта НДФЛ», на закладке «НДФЛ» добавить сотрудника, нажать кнопку «Рассчитать».
Неверная сумма исчисленного налога.
Необходимо пересчитать НДФЛ:
- Ввести новый документ «Начисление зарплаты работникам» (рис. 6).
- Установить дату документа — конец налогового периода, за который нужно пересчитать налог.
- Установить флажок «Корректировка расчёта НДФЛ», на закладке «НДФЛ» добавить сотрудника, нажать кнопку «Рассчитать».
- Изменить дату документа — указать последнее число текущего месяца начисления.
Неверная сумма удержанного налога.
Необходимо скорректировать сумму удержанного налога с помощью документа «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов)
Неверная сумма перечисленного налога.
Необходимо зарегистрировать сумму перечисленного налога с помощью документа «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» либо скорректировать в регистре «Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с помощью документа «Корректировка записей регистров

Шаг 3.После редактирования учётных данных можно начать формировать сведения с помощью документа « для передачи в ИФНС»:

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают и другие случаи, когда она требуется. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия предприятия (8.3) справка формируется в виде документа и, соответственно, ее можно распечатать. Посмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать в каждой из программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

2-НДФЛ для сотрудников;
2-НДФЛ для передачи в налоговые органы.

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется принять на работу сотрудника и сделать ему начисление зарплаты. Как это сделать, я описывал в предыдущих статьях.

Итак, заходим в меню «Налоги и взносы», далее переходим по ссылке «2-НДФЛ для сотрудников» и попадаем в форму списка справок. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Реквизиты формы, которые необходимо заполнить обязательно, подчеркнуты красным пунктиром. Фактически это организация, сотрудник и год, за который нужна справка.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов нажимаем на нее. Программа заполнит документ:

Замечу, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно. Для выбора варианта служит поле «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение. Но документ все равно можно будет провести и распечатать.

Чтобы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». В качестве примера часть печатной формы справки:

Кстати! Сейчас вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@. Применять её необходимо с 08.12.2015. Если Вы еще не обновились — торопитесь. Релизы с новыми формами справки 1С ЗУП — 3.0.25 (2.5.98), 1С бухгалтерия — 3.0.43 (2.0.65).

Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган».

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы».

Если Вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то, нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), Вы увидите список сотрудников, а не форму для заполнения данных по одному сотруднику.

Не пугайтесь, так и должно быть. Если Вы запишете документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или помимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется, и можно его распечатать. Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронный носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»:

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от вышеуказанной.

После того как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы». После этого в списке документ будет отмечен «галочкой».

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

Формирование и печать справок 2-НДФЛ в данной конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Складывается впечатление, что данный модуль писался программистами 1С одновременно для бухгалтерии и зарплаты, что, в общем-то, справедливо.

В данном разделе я лишь укажу, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному.

Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдем в меню «Зарплата и кадры», далее соответствующая ссылка. Для формирования справок для ИФНС все то же самое.

Удачной сдачи отчетности!

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Поддержите нас, расскажите друзьям!

СПРОСИТЕ в комментариях!

Добрый день. Справка старая у вас! С 8 декабря 2015г. действует новая форма справки.

Вы имеете ввиду печатную форму?

Да, печатная форма. К Приказу ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485

Первый раз читаю такой качественный ответ на вопрос применения программ семейства 1с.Сразу видно отвечал человек обычным языком, а не языком программистов.Спасибо огромное Вам.

Ольга, спасибо большое вам. Очень лестно. Будем писать и далее 🙂

У меня вопрос такой: сейчас формирую справку для иностранца работающего на основании патента, авансовые платежи платили, в программу заносили, но почему то при формировании справки программа не подтягивает суммы авансовых платежей. не могу понять в чем ошибка

Добрый день! Формирую отчет по НДФЛ для налоговой. Подскажите, почему программа (1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)) не подтягивает в справку НДФЛ перечисленный? т.е все начисления отражаются, а то что сумма перечислена нет. Все документы перепровела

А каким документом производите перечисление д/с?

Добрый день, прошу Вас помочь мне… ООО изменилась ИФНС,т.к. ИФНС из двух сделали одну. Где мне в настройках изменить ИФНС, чтобы 1С автоматически подтягивала нужные мне данные для отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.ИФНС переобразовались с 01.01.2017года. Я хочу сделать данные отчеты, но не могу, т.к. программа подтягивает мне предыдущую ИФНС. Заранее благодарю… Мне нужно собрать данные в кучу за весь 2016г. и так как выдача ЗП и НДФЛ за декабрь ООО заплатила в январе, мне нужно учесть все цифры. (ИФНС, которая была до 31.12.2016 и ИФНС с 01.01.2017г).

Для 1С Бухгалтерия 3.0.43 данная информация устанавливается в карточке организации, в группе «Налоговая инспекция». Там есть гиперссылка «История» в котором можно установить в какие периоды и с какой налоговой вы работаете.

При формировании отчёта 2НДФЛ выходит сообщение: не обнаружены данные для заполнения документа. Почему?

При создании отчёта 2-НДФЛ выходит сообщение: Не обнаружены данные для заполнения документов. Почему?

Посмотрите,тот ли год введен,там сразу как открываешь,стоит 2020,надо-2019,может ни к чему

Как в форме 2-НДФЛ в программеЗиК можно заполнить на одного сотрудника, в одной справке два разных Раздела 3 и 5 в отношении доходов в виде зарплаты и в отношении доходов в виде дивидендов?
Поясню-Есть и еще один проблемный момент, связанный с дивидендами.
В соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные налоговыми резидентами в виде дивидендов, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%. Но при этом согласно п. 3 ст. 226 НК РФ налоговая база по ним считается отдельно и не входит в налоговую базу, определяемую нарастающим итогом по другим доходам, облагаемым по ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ.
В результате, если получатель дивидендов одновременно является сотрудником этой организации, то НДФЛ по дивидендам нужно считать отдельно, а по заработной плате — отдельно. Однако Порядок заполнения справки 2-НДФЛ никак не регулирует эту ситуацию: непонятно, нужно ли заполнять по дивидендам отдельные Разделы 3 и 5 или данные доходы указываются в совокупности с иными, облагаемыми по ставке 13%.
Считаем, что в данной ситуации налогоплательщик может самостоятельно решить, как заполнять справку 2-НДФЛ. Можно указать все суммы в одном Разделе 3 и Разделе 5. А можно заполнить два разных Раздела 3 и 5 в отношении доходов в виде зарплаты и в отношении доходов в виде дивидендов, ведь Порядок заполнения формы 2-НДФЛ не содержит прямого запрета на оформление отдельных Разделов 3 и 5 в отношении доходов, облагаемых по одной ставке, но в отношении которых различается порядок расчета налоговой базы (нарастающим итогом или отдельно по каждой сумме).
Заметим, что второй вариант предпочтительнее еще и потому, что он устраняет возможное расхождение в суммах, возникающее при суммировании из-за округлений. Дело в том, что в силу п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога всегда определяется в полных рублях, путем округления, при котором сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. В результате этого округления сумма НДФЛ, рассчитанная отдельно с дивидендов и с заработной платы, может не сходиться с суммой НДФЛ, рассчитанной с общего дохода.

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

Содержание

Отчет 2-НДФЛ: сроки подачи и общие понятия
Справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0: как сформировать и распечатать
Шаг 1 - Подготовительная работа и проверка данных
Шаг 2 - Как заполнить справку для отправки в налоговую
Шаг 3 – Описание команд
Шаг 4 – Отправка справки 2-НДФЛ в ФНС
Шаг 5 - Процесс заполнения данных
Прочие особенности

Любой руководитель, имеющий в штате подчиненных и выплачивающий им доход за их труд, обязан как их налоговый агент подавать налоговикам информацию по насчитанному и уплаченному подоходному налогу. Вопрос весьма актуален, так как все, что связано с перечислениями в бюджет строго проверяется уполномоченными органами. В приведенной статье рассмотрим, что такое справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 и как ее сформировать бухгалтеру.

Отчет 2-НДФЛ: сроки подачи и общие понятия

Если Вы выступаете налоговым агентом, знайте что не позже окончания первого квартала года, то есть до 01 апреля Вы должны отчитаться в налоговую по НДФЛу своих подчиненных. В ситуации, когда эта дата выпала на выходной, то отчетным считается первый рабочий день после выходного.

Форма 2-НДФЛ должна включать в себя все доходы, вычеты с сумм, подлежащих налогообложению, налоги и все прочие удержания по каждому физлицу за отчетный налоговый период.

Знайте, что помимо бланковой формы справки имеется персональная ее форма. Работодатель выдает ее подчиненному по его запросу в личных целях как бумага, доказывающая его доходы, расходы и выплаченные налоги.

Дальнейшее изучение материала я изложу в виде отдельных пошаговых блоков и надеюсь, Вам это будет удобно.

Справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0: как сформировать и распечатать

Шаг 1 – Подготовительная работа и проверка данных

Дабы корректно машина могла исчислить по Вашему запросу подоходный налог, Вы потратьте время и проконтролируйте заполнение требуемых сведений по подчиненным. Среди такой нужной информации следующие позиции:

основной заработок, оплата больничных листов и отпускные;
стандартные налоговые, личные, социальные и профессиональные вычеты;
остальные виды доходов и удержаний с них.

Как известно, исчисление зарплаты производится посредством использования команды начисления зарплаты в разделе зарплата и кадры. Находится она во всех начислениях и дальше в зарплате. Разработчики предлагают Вам данной командой вывести в авторежиме суммы удержаний с доходов, налогов и взносов в соцстрах и пенсионный.

Все остальные команды по работе с налогами размещаются в зарплате и кадрах, там пройдите по ссылке НДФЛа и там есть функционал все документы по НДФЛ. Именно тут формируются рассматриваемые нами справки и прочие часто используемые операции, и предлагаю Вам ознакомиться с ними в таблице.

№ п\п	Наименование команды	Характеристика
1	Заявление на вычеты по НДФЛ	Сюда стоит внести информацию по поводу детских и личных вычетов. Вы проставляете срок его действия в шапку формы общим реквизитом того месяца, в котором начинает работать положенный вычет. Табличная часть требует от Вас указания конца того месяца, когда завершается применение вычета
2	Операция по учету налога	Здеcь принимаются во внимание различные прочие виды доходов, начислений удержаний с них.
3	Уведомление НО о праве на вычеты	Данная форма применяется при исчислении имущественных и социальных вычетов, а в шапку заносится срок действия данного вида вычета

Шаг 2 – Как заполнить справку для отправки в налоговую

Машина предусматривает особый функционал для удовлетворения Вашего запроса в формировании справки для ответа в налоговую службу в разделе зарплата и кадры, далее перейдите в НДФЛ и там Вы обнаружите поле 2-НДФЛ для передачи в ИФНС. Также здесь размещаются все общие документы по НДФЛ по следованию по указанному мной пути, что Вам могут быть полезны при работе с подоходным. В журнале имеется команда создания новой справки и прежде чем ее сформировать, Вам придется все же занести исходные сведения в шапку формы. Итак, от Вас потребуется заполнить:

тот год, за который Вы отчитываетесь перед налоговой;
ОКТМО/КППпредполагает территориальное месторасположение компании в налоговый орган, где зарегистрирована компания. Эту информацию Вы добавляете в главном разделе в поле организаций и там находите карточку в регистрации в налоговых органах;
В ИФНС (код)/с КПП говорит о реквизитах налогового органа;
Клавиши «Исходная», «Корректирующая» и «Аннулирующая» свидетельствуют о статусе справки;
Вид справок бывает как ежегодная отчетность и о невозможности удержания НДФЛ.

Когда у Вас появилась потребность в создании первичной справки, воспользуйтесь командой исходная. В справке под номером корректировки проставьте. Корректирующая справка предполагает выбор корректирующей и в самой справке не забудьте пометить номер корректировки 01-98. При выведении аннулирующей справки отмечайте аннулирующую. В форме справки проставьте номер корректировки 99.

Имейте ввиду важный нюанс: вид формируемых справок также стоит обязательно указывать задавать машине. Так, Ваша годовая отчетность по подоходному будет обладать первым признаком. В поле о невозможности удержания НДФЛ, пропишите те доходы, с которых не был взят налог. Таблица документа заполняется Вами самостоятельно и в форме справки имеет второй признак .

Шаг 3 – Описание команд

Мы с Вами разобрали основные моменты формы документа и далее перейдем к функциональным возможностям бумаги. Изначальная работа формой заключается во внесении в нее данных и это возможно при использовании команды заполнения. Также имеется опция пронумерования, когда Вы самостоятельно добавляете подчиненных клавишей подбора.

Перед тем, как провести документ в системе советую Вам его проверить одноименной копкой. Машина автоматом проверит для Вас все исходники, проведя процесс согласно регламенту. Сверка идет с карточкой данных по всем починенным проведенным по ним исчислениям.

Далее Вы проводите документ в ПО одноименной командой и процесс отправки начинается через файл универсального обмена данными в xml-формате по команде выгрузить.

Шаг 4 – Отправка справки 2-НДФЛ в ФНС

Двойное нажатие на любую выбранную Вами позицию выдает справочный отчет подоходному любого подчиненного, перечисленного в нем. Однако сохраниться и вывести форму на печать отсюда нельзя.

Шаг 5 – Процесс заполнения данных

Справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 имеет широкие возможности для пользователей. Изначально Вам уже доступны к просмотру все разнообразные виды вычетов по подчиненным в поле налогов и доходов в разделе зарплата и кадры. Там Вам требуется перейти в кадровый учет по сотрудникам или провалитесь в справочник сотрудников по ссылке предоставляются стандартные и имущественные вычеты, ставка…Решающую роль здесь имеет резидентство, то есть граждан нашей страны или нет Ваш работник. Вы вправе вносить коррективы по вычетам человека либо добавить новый. Все подобные поля для работы Вам предложены зарплатой и кадрами, там НДФЛ и все документы по НДФЛ.

В данном поле справка формируется аналогично описанному примеру выше, однако реквизиты документа несколько отличаются. Об этом и поговорим подробнее далее. Итак, что Вам нужно прописать в форме:

в год Вы также заносите требуемый отчетный период;
сотрудника прописываете согласно штатному расписанию или того, кого Вы наняли на выполнение временных работ по договору;
в сводно укажите итоговые суммы со всех мест работы человека. Это касается тех моментов, когда Ваш подчиненный мигрировал внутри компании по филиалам и должностям, а также, если был занят на нескольких неполных ставках;
в поле формироватьВы проставляете географическое месторасположение Вашей компании, на что влияет выбор налогового органа, куда отправлять в последующем отчетность;
указание в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок проставляется Ваша налоговая;
в графе ИФНС не забудьте прописать Вашу территориальную налоговую.

В конечном итоге Вам останется только применить заполнение после введения всей вышеописанной информации.

Прочие особенности

Как Вы уже уяснили для себя, существует два способа формирования справок и они зависят от конечного ее получателя:

Дальше предлагаю Вам ознакомиться со статусами налогоплательщиков:

Присваивается резиденту РФ.
Разработан для нерезидента нашей страны.
Сюда отнесите всех высококвалифицированных специалистов Вашей компании.
Придуман для подчиненных-участников госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом;
Этот статус присваивается сотрудникам-иностранцам со статусом беженца или тех, кто получил временное убежище в РФ;
Если Ваш подчиненный иностранец и работает у Вас по патенту, то Вы относите го именно к этой категории.

Знайте, что для того, дабы распечатать справку, Вам достаточно лишь нажать на печать справки о доходах (2-НДФЛ). Сформируются справки о доходах физлиц.

Так как переход на 3 редакцию программы 1С:Зарплата и управление персоналом в 2018 году уже неизбежен, то для того чтобы он прошел безболезненно и вы побыстрее адаптировались к новому интерфейсу, мы продолжим рассказывать о том где найти и как заполнить различные документы и отчеты в 1С:ЗУП, ред. 3.1. И сегодня речь пойдет справках для расчета пособий и 2-НДФЛ для сотрудников.

Обе справки можно найти на закладке Отчетность, справки в разделе Справки сотрудникам:

Сначала перейдем в список справок 2-НДФЛ для сотрудников. И создадим новую справку. Выберем год, организацию, сотрудника. Установим режим Сводно. В принципе, сам документ выглядит точно также как и в предыдущей редакции программы. Из плюсов могу отметить, что если все начисленные сотруднику суммы выплачены, то суммы удержанного и перечисленного НДФЛ заполняются автоматически. Если помните, то в редакции 2.5 для автоматического заполнения графы Перечислено нужно было формировать специальный документ. Вот в новой редакции программы этот момент упростили.

Табличная часть автоматически заполняется по всем ставкам НДФЛ. На закладке Личные данные можно посмотреть и при необходимости отредактировать данные сотрудника:

Теперь создадим справку для расчета пособий. При выборе сотрудника и расчетного периода, за который мы хотим сформировать справку автоматически заполняются данные о заработке сотрудника, данные о страхователе, и данные о застрахованном лице.

По кнопке печать доступны две печатные формы документа 2011 и 2013 года. Нам надо напечатать форму 2013 года.

Иногда меня спрашивают, почему суммы в справке 2-НДФЛ и в справке для расчета пособий не совпадают? Ну, на самом деле, очень даже совпадают. Просто в справку для расчета пособий не попадают суммы, не облагаемые страховыми взносами. В нашем примере это больничный, на сумму 3270,93 и сумма подарка к Новому Году. Это 5000 руб.

Давайте еще посмотрим, как сформировать эти справки в программе 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.
Справка 2-НДФЛ для сотрудников находится в разделе Зарплата и кадры в блоке НДФЛ:

Создаем новую справку, выбираем сотрудника, год и если зарплата выплачена полностью, то удержанный и перечисленный НДФЛ программа заполнить автоматически:

Аналогично, личные данные сотрудника можно проверить и откорректировать на закладке Личные данные. Также можно воспользоваться внутренней проверкой программы по кнопочке Проверить. В случае обнаружения ошибок программа выдаст информационное сообщение с указанием места ошибки:

Справка для расчета пособий также находится в разделе Зарплата и кадры, но в блоке Страховые взносы:

Создаем новую справку, выбираем организацию, сотрудника и расчетный период. Сумму заработка программа заполнит автоматически, а вот периоды болезни и ухода за детьми здесь придется заполнять вручную. Для этого правой кнопкой мыши кликнем по нижней части документа и воспользуемся кнопкой Добавить:

И даже наименование периода надо вводить вручную:

Руководитель службы заботы

Буданова Виктория

Рейтинг: 187

Удобная обработка для создания документов "2-НДФЛ для передачи в ИФНС".

Вам когда нибудь приходилось выбирать ОКТМО/КПП в справке 2-НДФЛ для передачи в ИФНС - тогда эта обработка для Вас. Обработка позволяет выбрать список налоговых органов и для них создать справки по которым зарегистрированы доходы сотрудников.

Обработка аналогична разработке "Массовое создание справок 2-НДФЛ для сотрудников", только для создания документов "2-НДФЛ для передачи в ИФНС".

Выбор ИФНС и других параметров создаваемых документов

В обработке можно выбрать как список регистраций в налоговом органе по которым необходимо создать документы. Обработка сама проверит по каким организациям были зарегистрированы доходы и создаст документы.

Для создания документов необходимо нажать кнопку "Создать справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС".

Список созданных документов 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

После нажатия на кнопку "Создать справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" по выбранным налоговым будут созданы документы "2-НДФЛ для передачи в ИФНС".

Документы могут быть сразу проведены (если выбрать опцию в обработке).

Можно сразу сформировать справку о доходах (2-НДФЛ) и открыть документы.

2-НДФЛ для передачи в ИФНС , Групповое создание справок 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, Зарплата и управление персоналом, ЗУП 3.1, Зарплата и кадры государственного учреждения, ЗКГУ 3.1, Комплексная автоматизация, КА 2, Управление персоналом, ERP, Бухгалтерия персоналом, БП 3, Деньги, Внешняя, обработка, Налоговая, Отчетность, Справки сотрудникам, Справка, Налоги

Обработка подключается стандартными средствами Дополнительных отчетов и обработок: Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Дополнительные отчеты и обработки -> Загрузить из файла.

Первый публичный релиз

Зарплата и управление персоналом: 3.1.5.380 КОРП; 3.1.6.54 КОРП; 3.1.8.112 КОРП; 3.1.8.185 КОРП; 3.1.10.78 ПРОФ;
Зарплата и кадры государственного учреждения: 3.1.2.121;
Комплексная автоматизация: 2.4.5.118;
ERP Управление предприятием: 2.4.5.118;
Бухгалтерия предприятия: 3.0.64.48.

См. также:

Специальные предложения

после этого будет отлично работать.

Там интереснее - это изменения платформы, (Вы наверняка: или обновились на последний релиза или установили обновление которое работает без учета совместимости) там для оптимизации запретили некоторые серверные вызовы.

Подумаю что с этим можно сделать.

Просмотры 5897

Загрузки 17

Рейтинг 4

Создание 05.10.19 11:11

Обновление 05.10.19 11:11

№ Публикации 1125060

Кому Бухгалтер

Операционная система Не имеет значения

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Да

См. также

Анализ прав доступа БСП 2+ Промо

Универсальный инструмент анализа прав доступа пользователей 1C в различных разрезах. Отчет позволяет удобно анализировать права пользователей, роли, профили и доступ к объектам метаданных 1С. Удобное представление прав пользователей помогает провести настройку ролей и доступа системы 1С. Отчет работает на конфигурациях с БСП версий 2.0 и выше.

14.02.2019 16402 44 3

Массовое создание справок 2-НДФЛ для передачи в ИФНС и справок о доходах

С помощью данного расширения можно массово создавать документы 2-НДФЛ такие, как 2-НДФЛ для сотрудников и 2-НДФЛ для передачи в ИФНС, что позволяет автоматизировать работу и сэкономить рабочее время. В обработку выведены все возможные печатные формы данных типов документов.

1 стартмани

25.02.2021 859 2 darminov 0

Внешние печатные формы для 1С:Бухгалтерии государственного учреждения 2.0

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Бухгалтерия государственного учреждения 2.0

5 стартмани

09.07.2020 5751 9 LamerSoft 0

Внешние печатные формы для 1С:Розница 2.3

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Розница 2.3

5 стартмани

07.07.2020 20876 10 LamerSoft 0

Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 5 $m // Промо

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1

5 стартмани

19.05.2020 6197 56 LamerSoft 5

Внешние печатные формы для 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1

5 стартмани

29.05.2020 5024 8 LamerSoft 0

Внешние печатные формы для 1С:Управление нашей фирмой 1.6

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление нашей фирмой 1.6

5 стартмани

20.05.2020 5141 12 LamerSoft 6

Внешние печатные формы для Управления торговлей 11.4 // АКЦИЯ! Всего 5 $m //

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление торговлей 11.4

5 стартмани

18.05.2020 5768 41 LamerSoft 2

Внешние печатные формы для Бухгалтерии предприятия 3.0 Промо

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Бухгалтерия предприятия 3.0

5 стартмани

18.05.2020 5452 34 LamerSoft 0

Внешние печатные формы для Управления торговлей 10.3

Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Управление торговлей 10.3

5 стартмани

17.05.2020 5369 9 LamerSoft 1

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019 38043 213 Asenka 64

Анализ цепочек документов (замещений). ЗУП 3.1 КОРП

"Цепочки" взаимосвязанных кадровых событий появились еще в ЗУП 3.1.1 КОРП. Внешний отчет позволяет анализировать цепочки документов и сразу просматривать кадровые данные связанных сотрудников.

1 стартмани

26.01.2019 5971 6 leoxz 0

Автоматическая рассылка расчетных листов. ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3 Промо

Автоматическая рассылка расчетных листов для конфигураций ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, КА 2, ERP 2, БП 3.

14.10.2018 19046 74 29

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

1 стартмани

10.01.2019 28217 148 prime9 20

Массовое создание справок 2-НДФЛ для сотрудников в разрезе ОКТМО/КПП. ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3

Внешняя обработка для массового создания справок 2-НДФЛ в разрезе ОКТМО/КПП. Обработка предназначена для конфигураций ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3.

3 стартмани

16.12.2018 7666 23 leoxz 14

Заявление о направлении расчетных листов на электронную почту. ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, КА 2, ERP 2, БП 3.

Внешняя печатная форма заявления о направлении расчетных листов на электронную почту.

1 стартмани

28.10.2018 8148 17 leoxz 11

Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

2 стартмани

27.06.2018 25527 400 SanchoD 23

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018 33038 207 APTEM_SLV 16

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018 47379 301 the1 45

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018 55407 510 p.ugrumov 98

Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

1 стартмани

17.01.2018 34195 149 utrumar 3

Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)

Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.

3 стартмани

24.11.2017 47726 55 agospodarin 15

Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3

Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.

3 стартмани

13.11.2017 41432 178 tritonof 11

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

2 стартмани

17.08.2017 29291 152 user_2010 49

Читайте также: