Услуги по заполнению декларации 3 ндфл кириши
Опубликовано: 10.05.2024
Предприниматели на ОСНО, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, должны подать декларацию 3-НДФЛ. Эта обязанности есть и у граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, если они продали имущество, получили дорогостоящие подарки и в некоторых других случаях. О правилах заполнения и подачи формы 3-НДФЛ наш сегодняшний материал.
3-НДФЛ: Кто должен подавать
Все доходы физических лиц облагаются в России налогом. Граждане, работающие по найму, получают заработную плату, уменьшенную на его сумму. В этом случае исчислением, удержанием и перечислением в бюджет занимается работодатель, который является налоговым агентом по НДФЛ своих работников.
Но бывает, что доходы физлицом получены самостоятельно. В отношении таких доходов налогового агента нет, поэтому обязанность исчисления и уплаты НДФЛ ложится на самого гражданина. Например, это случаи, когда физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность:
- реализовало принадлежащее ему имущество;
- получило доход от его сдачи в аренду;
- получило доход по иным договорам гражданско-правового характера (если лицо, которое этот доход выплатило, не является налоговым агентом по НДФЛ);
- получило в подарок дорогостоящее имущество не от близкого родственника;
- иным способом самостоятельно получило доход, облагаемый НДФЛ.
Отдельная категория граждан — налоговые резиденты РФ, которые в отчетном году получили доходы за пределами страны. Отметим, что налоговыми резидентами признаются лица, которые прожили в России не менее 183 дней в году, при этом источники их доходов находились за границей.
Во всех этих случаях гражданин (налоговый резидент) должен самостоятельно уплатить налог со своих доходов и отчитаться в ИФНС по форме 3-НДФЛ.
Итак, первая группа лиц, которые подают рассматриваемую форму — это физические лица (не ИП), получившие доход без налогового агента.
Вторая группа — это лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а именно:
- индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения;
- адвокаты, нотариусы и некоторые другие лица, занимающиеся частной практикой;
- главы крестьянских фермерских хозяйств.
Назначение декларации 3-НДФЛ заключается в информировании ИФНС о доходах физического лица. Это необходимо, чтобы:
- налоговые органы проконтролировали правильность уплаты им НДФЛ;
- гражданин мог получить налоговый вычет.
Правила подачи
Форма декларации
Действующая форма 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Это многостраничный бланк, который состоит из титульного листа, двух разделов и листов приложений. Причем приложения составляют большую часть декларации. Заполнять их нужно в зависимости от наличия сведений. А вот Титульный лист, Раздел 1 и Раздел 2 заполнять должны все налогоплательщики.
Сроки отчетности
В общем случае 3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физлицом в 2020 году, следует отчитаться до 30 апреля 2021 года. Этот срок относится к случаям, когда отчет подается с целью декларирования доходов. Если же физлицо сдает форму для получения вычетов, то никаких сроков нет — это можно сделать в любое время.
Куда и как подать 3-НДФЛ
Форма подается в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика, то есть по месту жительства физического лица. Способы подачи стандартные:
- в территориальный орган ФНС лично;
- через представителя по нотариальной доверенности;
- по почте;
- в электронной форме через сайт ФНС либо при помощи онлайн-сервисов.
Ответственность
Неуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со дня после истечения срока уплаты налога. При этом считаются как полные, так и неполные месяцы.
Если 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате или нет:
- если налога нет, последует штраф 1 тыс. рублей;
- если НДФЛ к уплате есть, то штраф составить до 30% от его суммы.
Порядок заполнения 3-НДФЛ
Общие правила
Бланк декларации можно заполнить:
- Вручную. Необходимо использовать синие или черные чернила. Поля заполняются слева направо с крайней ячейки. Информацию необходимо указывать печатными символами по образцу с сайта Налоговой службы. В пустых ячейках ставятся прочерки. В полностью пустых полях также должны стоять прочерки в каждой ячейке.
- На компьютере. Текст в полях формы должен быть выровнен по правому краю. Рекомендуемый шрифт — Courier New размером 16-18.
Вне зависимости от способа заполнения, необходимо придерживаться следующих правил:
- если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;
- все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
- сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 к. — отбрасывается, 50 к. и более — округляется до рубля);
- если в декларации отражаются доходы, полученные в иностранной валюте, их следует перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
- страницы формы следует пронумеровать в специальном поле «Стр.», при этом номер «001» присваивается титульному листу;
- необходимо приложить документы (копии), подтверждающие отраженные в декларации сведения (их также можно перечислить отдельным списком в произвольной форме);
- на титульном листе указывается количество листов декларации и количество дополнительных (подтверждающих) документов.
Заполнение титульного листа
Самая верхняя строка титульного листа, а также всех прочих листов в декларации, предназначается для ИНН. Далее указывается номер страницы. В следующей строке заполняются:
- Номер корректировки. При сдаче первичной декларации ставится «0», при повторной — порядковый номер корректировки.
- Налоговый период. Указывается код налогового периода «34», соответствующий году. Коды других периодов: 21 — I квартал, 31 — полугодие, 33 — 9 месяцев.
- Отчетный период. Указывается соответствующий год — 2017.
- Код налогового органа, в который подается декларация. Это четырехзначный код, первые две цифры которого соответствуют коду региона, а последние — коду налоговой инспекции.
Титульный лист декларации 3-НДФЛ
Далее заполняются сведения о налогоплательщике. В поле «Код страны» для России ставится код «643». Следующее поле «Код категории налогоплательщика» является очень важным. Данные для него берутся из приложения 1 к порядку заполнения отчета из упомянутого Приказа ФНС. Мы перечислили эти коды в таблице:
Как получить услугу
Что такое налоговый вычет 3 НДФЛ?
Налоговый вычет — не подлежащая обложению налога доходная часть граждан, или возврат определенной части ранее уплаченного НДФЛ в связи с имеющимися расходами, категория которых определена Налоговым кодексом (приобретение жилья, лечение, обучение и др.). Предоставляется он при соблюдении установленных законом условий. В случае возникновения такого права, налог будет начисляться с разницы между полученного в течение года дохода и суммой налогового вычета.
Пакеты услуг
Пакет «ЛАЙТ»
- Декларация 3-НДФЛ +заявление
- В пакет входит:
- Консультация по вопросу получения налогового вычета
- Подготовка документов:
- - декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
- - заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
- - проверка перечня всех необходимых документов
- Без подачи в налоговую
- Варианты оплаты:
- 3-НДФЛ и заявление распечатанное в 2х экз. у нас в офисе – 1 300 ₽ (1000 ₽ декларация + 300 ₽ заявление)
- 3-НДФЛ и заявление онлайн на эл почту - 800 ₽
- Только 3-НДФЛ онлайн на эл почту – 600 ₽
- Только заявление онлайн на почту – 200 ₽
Пакет «ПОД КЛЮЧ» SILVER
- В пакет входит:
- Консультация по вопросу получения налогового вычета
- Подготовка документов:
- - декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
- - заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
- - проверка перечня всех необходимых документов
- - пакет документов на получение вычета
- - опись передаваемых документов в налоговую
- Направление всего пакета документов в налоговый орган
- Отслеживание хода камеральной проверки
- Общение с налоговым инспектором
- В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
- В случае необходимости выезд в ИНФС
- В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
- Дополнительно оплачивается:
- * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 3500 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 4500 ₽)
Пакет «ПОД КЛЮЧ» GOLD
- В пакет входит:
- Выезд к Клиенту на дом в пределах Санкт-Петербурга и ЛО (Мурино, Кудрово)
- Консультация по вопросу получения налогового вычета
- Подготовка документов:
- - декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
- - заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
- - проверка перечня всех необходимых документов
- - пакет документов на получение вычета
- - опись передаваемых документов в налоговую
- Направление всего пакета документов в налоговый орган
- Отслеживание хода камеральной проверки
- Общение с налоговым инспектором
- В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
- В случае необходимости выезд в ИНФС
- В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
- Дополнительно оплачивается:
- * Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 5000 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 6000 ₽)
Преимущества обращения в компанию
Минусы «самостоятельного решения»
Плюсы «решения с профессионалами»
- Сжатые сроки процедуры. Мы уверены в своевременном выполнении всех необходимых действий.
- Подготовка декларации 3-НДФЛ, заявления, пакет документов для подтверждения основания получения вычета
- Если отсутствуют какие-то документы – помогаем их восстановить, запросить
- Экономия времени. При направлении пакета документов в налоговую инспекцию необязательно участие заявителя. Специалисты решают все вопросы и проблемы самостоятельно.
- Контроль хода камеральной проверки, общение с налоговым инспектором
- В случае задержки выплаты ваших средств по вине налоговой - пишет и подаем жалобу в налоговую
- Сопровождаем вас на всех этапах проверки до получения вами денег
- Наши специалисты помогли вернуть нашим клиентами около 13 млн руб. налогов за последний год.
Вопрос-ответ
Что включает в себя услуга «Налоговый вычет под ключ»?
- Юридическая консультация, помощь в выборе оптимального решения вопроса.
- Анализ представленных документов и конкретной ситуации.
- Составление налоговой декларации по форме 3–НДФЛ.
- Подготовка заявлений о перечислении денежных средств на счет налогоплательщика.
- Расчет налога (НДФЛ) к возмещению.
- Формирование пакета документов, необходимого для подачи в налоговую инспекцию.
- Подача пакета документов в налоговую инспекцию почтовым отправлением, отслеживание поступления документов в налоговую инспекцию.
- Отслеживание хода камеральной проверки и перечисления денежных средств.
- Поездки в налоговую для решения спорных ситуаций, написание жалобы, если деньги не поступают из-за проволочек в работе ФНС.
За какие годы можно получить налоговый вычет в 2019 году?
В 2019 году Оформление налогового вычета и заполнение 3-НДФЛ производится за 2018, 2017, 2016 года, а для пенсионеров дополнительно еще и за 2015 год.
Какие документы нужны для оформления налогового вычета?
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ, ЖИЛОГО ДОМА, КОМНАТЫ:
- Копия паспорта.
- Копия ИНН.
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (с каждого места работы) (оригинал).
- Копия договора о приобретении жилья.
- Копия свидетельства на право собственности на жилье (при покупке) или акт о передаче жилья налогоплательщику (при участии в строительстве).
- Копии платежных документов, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки, платежные поручения о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписка в получении денежных средств (в том числе в простой письменной форме) и другие документы).
- Реквизиты счета Клиента (для перечисления денежных средств).
Если покупка производилась с использованием кредитных средств (в ипотеку):
- Копия кредитного договора.
- Справка из банка об уплаченных процентах по кредиту (ипотеке).
- Если при приобретении недвижимости заключался предварительный договор купли-продажи, ДДУ и др., то необходима копия соответствующего предварительного договора.
Какие бывают виды налогового вычета?
Закрепленные российским законодательством вычеты делятся на несколько видов:
- Стандартные. Ежемесячно определенная часть дохода налогом не облагается. В основном оформляется у работодателя. Получают граждане, имеющие детей или льготы по состоянию здоровья.
- Социальные. Компенсация расходов, потраченных на медицинские или образовательные услуги.
- Имущественный. Льготы предоставляются за операции, совершаемые с имуществом. Оформляются через налоговую инспекцию. Неиспользованные вычеты в текущем году могут переходить на следующий год.
- Инвестиционный. Налоговая льгота предоставляется при совершаемых с ценными бумагами операциями.
- Профессиональный. Возмещение расходов, связанных с творческой деятельностью.
Кому положен налоговый вычет?
На возврат ранее перечисленного налога могут рассчитывать те граждане, которые его уплачивали.
На его получение имеют право:
- Граждане России, работающие по трудовому договору.
- Люди пенсионного возраста, продолжающие официально работать или ранее трудившиеся в отчетный налоговый период.
- Иностранные граждане, пребывающие на территории России более 180 дней и уплачивающие в бюджет страны НДФЛ.
- Российские граждане, а также лица иностранных государств, продавшие имущество, которым они владели менее 3-5 лет.
Кто не может получить налоговый вычет?
Вычет не предусматривается:
- Гражданам, у которых отсутствует доход, облагаемый НДФЛ (индивидуальные предприниматели и не трудоустроенные лица).
- Лицам, чьи расходы были покрыты работодателем.
- Гражданам, которые погасили расходы материнским капиталом, в том числе доходом, предоставленным из бюджета субъектами России.
- Если составлен договор купли-продажи между взаимозависимыми лицами, определяемыми налоговым законодательством.
- Лицам, имеющим на руках предварительный договор.
- Студентам.
- Военнослужащим.
Налоговый вычет “ПОД КЛЮЧ”
Пакет “ПОД КЛЮЧ”
Бесплатно входит в услугу
Консультация по вопросу получения налогового вычета
Подготовка документов:
- декларация по форме 3-НДФЛ за 1 год ( каждый последующий год +1000 руб.)
- заявление в ИФНС о возврате НДФЛ
- проверка перечня всех необходимых документов
- пакет документов на получение вычета
- опись передаваемых документов в налоговую
Направление всего пакета документов в налоговый орган
Отслеживание хода камеральной проверки
Общение с налоговым инспектором
В случае необходимости составление и подача уточненной декларации
В случае необходимости выезд в ИНФС
В случае необходимости составление и подача жалобы в ИФНС
Дополнительно оплачивается
* Декларация за 2й и последующий годы – 1000 ₽ за 1 год (т.е. 3500 ₽ – вычет под ключ за 1 год, вычет под ключ за 2 года – 4500 ₽)
Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона и мы Вас бесплатно проконсультируем!
- +7(812)984-96-78
- +7(962)684-96-78
- dogovor780@gmail.com
- Пн-Пт: 10.00 - 20.00 Сб: 12.00 - 18.00
- Главный офис
- Санкт-Петербург, Приморский район, м.Старая деревня, ул.Савушкина, д.83,к.3, офис 329 (БЦ "Антарес")
- Офис на Рижской
- Санкт-Петербург, м. Новочеркасская ( также от м. Пл. А. Невского), ул. Рижская, д.3, офис 317 ( БЦ "Наутилус")
- Офис на Петроградке
- Санкт-Петербург, м.Чкаловская, ул. Ораниенбаумская, д. 27, офис 110 (БЦ "Печатный двор")
© ООО "ПУСК" 2018. Все права защищены.
Заказать регистрацию ООО
Заполните контактную форму и мы сами свяжемся с Вами!
Заказать ликвидацию ООО
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у Вас есть какие-либо вопросы.
Заказать ликвидацию ИП
Соглашение об обработке персональных данных
В целях соблюдения 152-ФЗ "о защите персональных данных"
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте http://dogovor78.ru/ (далее – Сайт), путем заполнения полей форм обратной связи Пользователь:
- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему,
- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм обратной связи, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений.
Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года рождения; места пребывания (город, область); номеров телефонов; адресов электронной почты (E-mail).
Пользователь, предоставляет http://dogovor78.ru/ право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Вами путем подачи заявления администрации сайта с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес контактной электронной почты указанной на сайте http://dogovor78.ru/ .
Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами Информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами. Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Ссылка на действующую редакцию всегда находится на страницах сайта: http://dogovor78.ru/
К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Соглашения подлежит применению право Российской Федерации."
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ СПб: СТОИМОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговое законодательство является одним из самых объемных, противоречивых и постоянно меняющихся . И чтобы разобраться в нем требуется помощь налогового юриста в СПб, который хорошо разбирается в нюансах отрасли, требованиях ФНС и поможет Вам грамотно обосновать свою позицию и оформить нужную документацию: заполнить 3 НДФЛ в СПб платно, подать документы в инспекцию, окажет юридические услуги по сопровождению дела в налоговой или при судебных разбирательствах.
опытные налоговые юристы спб предлагают:
- Юридические консультации по вопросам налогообложения граждан: какие доходы подлежат налогообложению, какие – освобождаются, какие льготы установлены налоговым законодательством, как можно провести оптимизацию налогообложения доходов физических лиц.
- Помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ СПб: услуги по заполнению специалистом налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2020, 2019, 2018 года, пенсионерам дополнительно за 2017 год, в том числе на остаток налогового вычета, заполнение нулевой 3 НДФЛ - от 800 рублей
- Помощь в оформленииналоговых вычетов: при покупке квартиры за счет собственных средств и по ипотеке, за обучение, лечение, добровольное страхование, благотворительность; при продаже комнаты, квартиры, автомобиля, акций, долей участия в ООО, уступке прав требования по договору долевого участия, загородного дома, земельного участка и в других случаях согласно законодательству
- Оформление имущественного, инвестиционного и социального налоговых вычетов «под ключ»
- Составление уведомления об открытии зарубежного счета физическим лицом, а также об изменении реквизитов и закрытии счета
- Подготовка отчета по зарубежному счету физического лица (отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации)
- Подача налоговых деклараций и иных документов в ИФНС в СПб, Ленинградской области, а также в других регионах России
- Представление интересов в налоговых и иных государственных органах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Обжалование решений налоговой инспекции, составление Возражений на Акт налоговой проверки, требования ФНС об уплате налогов и др.
- Судебное сопровождение по налоговым спорам и др.
Обратившись к нам Вы получите:
1. Профессиональную юридическую поддержку: 12 лет мы успешно занимаемся налоговыми делами физических лиц, знаем законы, судебную практику и требования налоговой инспекции, поэтому сможем эффективно разрешить Ваш вопрос
2. Максимальные налоговые вычеты и льготы: за годы работы мы помогли тысячам Клиентов получить вычеты из бюджета в максимально возможном размере
3. Снижение налогового бремени законно: налоговый адвокат СПб подскажет в каких случаях Вы освобождаетесь от уплаты налогов и как правильно это обосновать перед ФНС, как уменьшить налоговые выплаты, законно снизить санкции за нарушение законодательства
4. Полную конфиденциальность
Заполнение декларации 3 НДФЛ: стоимость, цена услуги
- Юридической консультации по налоговым вопросам и спорам — от 1500 рублей.
- Услуги по заполнению 3 ндфл в 2021 году определяется исходя из сложности и причин подачи налоговой декларации — от 800 рублей:
- Заполнение декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры. Подробнее.
- Заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, комнаты, земельного участка и иной недвижимости. Подробнее.
- Заполнить 3-НДФЛ при машины и иного имущества. Подробнее.
- Заполнение декларации 3-НДФЛ при продажи акций, доли в уставном капитале. Подробнее.
- Заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения социального вычета за лечение, обучение. Подробнее.
- Подготовка уведомления об открытии зарубежного счета физическим лицом (изменении реквизитов, закрытии счета) - 1000 рублей
- Составление отчета по движению денежных средств по зарубежному счету ФЛ - от 1200 рублей
- Составление обращений, запросов, писем в ФНС - от 3000 рублей, возражений на акт камеральной проверки и иные документы - от 5000 рублей
- Юридическое сопровождение при проведении налоговых проверок - от 15000 рублей
- Представительство Ваших интересов в споре с налоговыми органами в суде – от 15000 рублей
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: +7(812)982-11-11, через мессенджеры viber, whats app: +7(905)212-11-11.
Если вы получили доход, его необходимо задекларировать и уплатить налог: 13% если являетесь резидентом РФ, 30% если являетесь нерезидентом РФ. Доходы свыше 4000 руб., полученные в виде выигрышей в лотерею или подарков облагаются налогом от 13% до 35% в зависимости от источника.
Возврат денежных средств по 3-НДФЛ при строительстве, покупке недвижимости и уплате процентов по ипотечному (целевому) кредиту.
Верните денежные средства при затратах на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование (ДМС) и др.
Физические лица, имеющие инвестиции в качестве открытого индивидуального расчётного счета (ИИС), имеют право на возмещение 13% от вложенной на ИИС суммы за год — в пределах 400 000 рублей, но не более суммы уплаченного НДФЛ. Максимум — 52 000 рублей в год.
Уважаемые клиенты, если вы желаете сэкономить время, а также гарантировано получить положенные вам по закону вычеты и задекларировать свои доходы - наша компания в Санкт-Петербурге окажет услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ и гарантирует 100% отсутствие отказа со стороны налогового органа.
Мы предоставляем услуги по заполнению следующих деклараций 3-НДФЛ:
- Декларирование доходов;
- Имущественные вычеты;
- Социальные вычеты:
Если вы хотите подать декларацию 3-НДФЛ за 1 отчетный год по нескольким операциям (лечение, обучение, декларирование дохода и т.д.) - вы можете их учесть и указать в одной декларации. В этом случае, цена услуги заполнения декларации 3-НДФЛ за 1 отчетный год, включающая в себя более одной операции называется комбинированной.
По требованию налогового органа каждая декларация 3-НДФЛ составляется за каждый год отдельно. Таким образом, если вам необходимо подать декларацию за 2 или 3 последних года, то составляются 2 и 3 декларации 3-НДФЛ соответственно.
Когда необходимо декларировать доходы?
Декларацию на доход необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом, когда вы получили декларируемый доход.
Несвоевременная подача декларации неизбежно ведет к наложению штрафа со стороны налоговой, однако, это никак не освобождает от необходимости в её подаче!
Необходимость в декларировании доходов возникает в следующих случаях:
- При продаже:
- Недвижимости или их долей (квартира, комната, дача, земельный участок);
- Автомобиля;
- Доли в уставном капитале организации;
- Иного имущества.
- При получении доходов в виде:
- Дивидендов от иностранной организации;
- Договора дарения (если указана стоимость);
- Страховых выплат;
- Доходов, с которых не удержан подоходный налог.
Кто обязан предоставить декларацию на доход?
Декларацию на доход по форме 3-НДФЛ предоставляют:
- Предприниматели, не применяющие УСН.
- Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
- Физические лица:
- получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- получившие доходы от продажи собственного имущества, находящегося в собственности менее трех лет, и имущественных прав;
- получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации (за исключением некоторых категорий граждан);
- получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговыми агентами;
- получившие выигрыши от лотерей, тотализаторов, игровых автоматов и т.д.;
- получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- получившие в подарок недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи от физических лиц (не близких родственников), не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ
- Для декларирования доходов по 3-НДФЛ
Налоговая декларация 3-НДФЛ на доход представляется не позднее 30 апреля года следующего за истекшим календарным годом. Для некоторых ситуаций установлен специальный срок представления декларации. - Для получения налоговых вычетов
Крайний срок на подачу декларации на вычет отсутствует, т.е. вы можете подать декларацию 3-НДФЛ для получения социальных вычетов и имущественного налогового вычета в добровольном порядке в любое время в течение всего года. Однако, помните: вы можете претендовать на вычеты только за последние полных 3 года.
Сроки получения налогового вычета
Налоговая рассматривает декларацию 3 месяца. После чего возврат денежных средств происходит в течение одного месяца на указанные вами реквизиты.
Какие виды налоговых вычетов существуют, каковы их размеры и условия получения в 2018 году, какие документы необходимы для оформления вычетов, бланки заявлений для скачивания, запись на прием онлайн, адреса ФНС в г.Кириши, сроки рассмотрения документов и перечисления денежных средств.
Виды вычетов
Физические лица могут претендовать на следующие налоговые вычеты:
- стандартные (при наличии детей, инвалидности, заслуг перед страной);
- социальные (на обучение, лечение, благотворительность, взносы в негосударственные Пенсионные фонды);
- имущественные (на покупку/продажу недвижимости, выплату процентов по ипотеке);
- профессиональные (для ИП, частных нотариусов и адвокатов, работников по договорам ГПХ, лиц, получающих доходы от авторства и частных разработок);
- инвестиционные (для ряда сделок с ЦБ и производными финансовыми инструментами);
- вычеты при переносе убытков от ряда операций на будущие периоды.
Самые популярные из вычетов: имущественные и социальные – на обучение и лечение.
Имущественные вычеты
Размеры имущественных вычетов:
- При продаже квартиры, жилого дома, садового дома, комнаты, дачи, приватизированного жилого помещения, земельного участка, находящихся в собственности менее 5 лет (3-х лет – при получении права собственности по договору дарения, содержания с иждивением, приватизации) – фактическая сумма доходов, не превышающая 1 млн рублей.
- При продаже иного недвижимого имущества, находящегося в собственности менее 5 лет (3-х лет – при получении права собственности по договору дарения, содержания с иждивением, приватизации) – фактическая сумма доходов, не превышающая 250000 рублей.
- При продаже иного имущества (кроме ЦБ), находящегося в собственности менее 3-х лет – фактическая сумма доходов, не превышающая 250000 рублей.
- При покупке или строительстве одного или нескольких объектов недвижимости – фактическая сумма расходов, не превышающая 2 млн рублей.
- При оплате процентов по договору займа/кредита – фактическая сумма расходов, не превышающая 3 млн рублей.
Список документов
Для получения имущественного налогового вычета в случае продажи имущества в ФНС подаются следующие документы:
- заявление;
- декларация по форме 3-НДФЛ;
- документы, подтверждающие факт продажи и получения денежных средств (договор купли-продажи, мены, платежные поручения и т.д.);
- документы, подтверждающие факт расходов на реализацию недвижимости (при намерении использовать их в качестве вычета).
Для получения имущественного налогового вычета в случае покупки имущества в ФНС подаются следующие документы:
- заявление о возврате НДФЛ (при желании получить средства через ФНС);
- заявление на уведомление о праве на имущественный вычет (при желании получить средства через работодателя);
- декларация по форме 3-НДФЛ;
- справка по форме 2-НДФЛ;
- документы, подтверждающие факт получения прав на недвижимость (договор купли-продажи, свидетельство о регистрации собственности, акт приема и т.д.);
- документы, подтверждающие оплату процентов по кредиту (договор займа/ипотеки, график платежей и процентов по ним);
- документы, подтверждающие факт понесенных расходов (квитанции, банковские выписки, чеки, акты о закупке материалов и т.д. – при покупке жилья, справки из банка, чеки – по выплате процентов по кредитам);
- свидетельство о браке (если имущество в общей собственности);
- заявление о договоренности разделения вычета между супругами (если имущество в общей собственности).
Для получения имущественного налогового вычета можно обратиться с соответствующим заявлением к работодателю. Предварительно в ФНС вместе с копиями указанных документов подается заявление на уведомление о праве на вычет. Полученное от инспекции уведомление является основанием для неудержания НДФЛ.
Социальные вычеты
Размеры социальных вычетов:
- На свое обучение и обучение детей до 24 лет на очной форме – фактическая сумма расходов, не превышающая 50000 рублей в год.
- На оплату медицинских услуг и медикаментов, взносов в НПФ, дополнительных взносов в накопительную часть пенсии – фактическая сумма расходов, не превышающая 120000 рублей в год.
- На благотворительные платежи, взносы в некоммерческие и религиозные организации – фактическая сумма расходов, не превышающая 25% годового дохода налогоплательщика.
Расходы на дорогостоящие медицинские услуги по установленному перечню принимаются к вычету без ограничений.
Список документов
Для получения социального налогового вычета в ФНС подаются следующие документы:
- заявление;
- декларация по форме 3-НДФЛ;
- справка по форме 2-НДФЛ;
- для вычета по расходам на близких родственников – документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, собственное свидетельство о рождении);
- для вычета по расходам на лечение или покупку медикаментов – документы, подтверждающие оказание и оплату медицинских услуг (договора, справки, корешки путевок, чеки, платежные поручения и т.д.);
- для вычета по расходам на обучение – документы, подтверждающие факт обучения и оплату образовательных услуг (договор с лицензированной организацией, справка об очном обучении, платежные поручения, чеки, приходно-кассовые ордера)
Для получения социального налогового вычета можно обратиться с соответствующим заявлением к работодателю. Предварительно в ФНС вместе с копиями указанных документов подается заявление на подтверждение права на вычет. Полученное от инспекции уведомление является основанием для неудержания НДФЛ.
Стандартные вычеты
Размеры ежемесячных стандартных вычетов:
- Лицам, пострадавшим от радиации, работающим с ядерным оружием, инвалидам ВОВ, инвалидам I, II и III групп, получившим увечья при защите страны – 3000 рублей.
- Героям СССР, отдельным участникам ВОВ, инвалидам с детства, инвалидам I и II групп, лицам, отдавшим костный мозг для спасения чьей-то жизни и т.д. – 500 рублей.
- На первого и второго ребенка – 1400 рублей.
- На третьего ребенка и последующих детей – 3000 рублей.
- На ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 24 лет на очном обучении, которому присвоена инвалидность I или II группы (для родителей, усыновителей) – 12000 рублей.
- На ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 24 лет на очном обучении, которому присвоена инвалидность I или II группы (для опекунов, попечителей, приемных родителей) – 6000 рублей.
Ограничение для получения налогового вычета на детей – 350000 рублей дохода нарастающим итогом с начала года.
Список документов
Для получения стандартного налогового вычета работодателю (одному из них) предоставляются следующие документы:
- заявление;
- для вычета на детей – свидетельство о рождении/усыновлении ребенка;
- для вычета на детей – справка из вуза об очном обучении (при наличии);
- для вычета на детей – свидетельство регистрации/расторжении брака (при наличии);
- для вычета на детей – паспорт без отметки о регистрации брака;
- для вычета на детей – свидетельство о смерти второго родителя (при наличии);
- для вычета на детей – решение суда о признании второго родителя умершим или пропавшим без вести (при наличии);
- для вычета на детей – документы, подтверждающие права опеки над ребенком (при наличии);
- справка о присвоении инвалидности (при наличии);
- другие документы, подтверждающие право на получение вычета.
Профессиональные вычеты
Размеры профессиональных вычетов:
- Фактически понесенные расходы, направленные на получение доходов, в том числе социальные выплаты, госпошлины и пр.
- Для индивидуальных предпринимателей, если они не имеют возможности предоставить подтверждающие расходы документы – 20% совокупного дохода.
- Для лиц, получающих вознаграждение от создания произведений искусства, изобретений и пр. – фактически понесенные расходы, составляющие от 20 до 40% совокупного дохода.
Список документов
Для получения профессионального налогового вычета работодателю или в ФНС подаются следующие документы:
- заявление;
- декларация по форме 3-НДФЛ;
- документы, подтверждающие понесенные расходы (чеки, выписки, ордера и т.д.).
Госпошлина
Адреса
Подать документы на применение налоговых вычетов горожане могут непосредственно в Федеральную налоговую службу (ФНС), в отдельных случаях – работодателю (одному из них).
Читайте также: