Нужно ли заверять копии документов при подаче 3 ндфл

Опубликовано: 15.04.2024

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры, дома или участка через налоговую инспекцию, Вам понадобятся следующие документы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.
Паспорт или документ, его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога при имущественном вычете.
Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается заверенная копия договора.
Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается заверенная копия выписки (свидетельства о регистрации).
Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган).
Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается заверенная копия акта.
Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.
Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление об определении долей в совместной собственности;
Копия свидетельства о заключении брака.

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

Копия свидетельства о рождении;
Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

В случае самостоятельного строительства:

Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.

Также для оформления вычета Вам потребуются:

Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы (http://service.nalog.ru/inn-my.do).
Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить, Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Задать свой вопрос

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера КВАРТИРА-БЕЗ-АГЕНТА.ру. Это учебный сайт для тех, кто хочет разобраться в правилах купли-продажи квартир.

Федеральная налоговая служба России
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ N 7 ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

от 1 марта 2007 года

[О Перечне документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ]

По итогам 2006 года многим налогоплательщикам надо будет подать в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Это необходимо сделать как для исполнения налоговых обязательства, так и для получения налоговых вычетов.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для получения социального налогового вычета на обучение:

1. Справка о доходах формы 2-НДФЛ (с основного места работы);

2. Договор на обучение с указанием соответствующей лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения;

3. Платежные документы, подтверждающие оплату обучения;

4. Справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение детей на дневной форме обучения, если в договоре форма обучения не оговорена;

5. Копия свидетельства о рождении ребенка (если вычет предоставляется за обучение ребенка);

6. Справка образовательного учреждения (дополнительное соглашение к договору), определяющая плату за обучение, если в течение обучения изменялся размер платы за обучение;

7. Заявление о предоставлении социального вычета на сумму фактически произведенных расходов.

8. Копия паспорта с листами о месте прописки.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для получения социального налогового вычета на медицинские услуги:

1. Справка о доходах форма 2-НДФЛ (с основного места работы);

2. Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (приложение N 1 к Приказу N 289/БГ-3-04/256 от 25.07.01 г.);

3. Рецепты по форме N 107/у для представления в налоговые органы, выдаваемые лечащим врачом (при получении вычета на приобретение медикаментов);

4. Платежные документы (чеки ККТ, квитанции к приходному кассовому ордеру и др.) с приложением товарных чеков, заказ-нарядов;

5. Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг, если договор заключался;

6. Копию свидетельства о браке (при лечении супруга);

7. Копию свидетельства о рождении налогоплательщика (при лечении родителей);

8. Копию свидетельства о рождении ребенка налогоплательщика (при лечении ребенка в возрасте до 18 лет);

9. Заявление о предоставлении социального вычета на сумму фактически произведенных расходов;

10. Копия паспорта с листами о месте прописки.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для получения имущественного налогового вычета
при строительстве или покупке жилья:

1. Справка о доходах форма 2-НДФЛ (с основного места работы);

2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности;

3. Договор купли-продажи квартиры (жилого дома) или Договор о долевом строительстве жилья;

4. Расписка (о получении денег продавцом у покупателя);

5. Разрешение на строительство, выданное органами местной администрации (при индивидуальном строительстве жилья);

6. Платежные документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц, расписка продавца о получении денежных средств от покупателя);

7. Заявления о предоставлении имущественного вычета;

8. Копия паспорта с листами о прописке.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для получения имущественного налогового вычета
при продаже имущества:

1. Справки о доходах формы 2-НДФЛ;

2. Копия договора купли - продажи квартиры (жилого дома), при продаже недвижимости;

3. Заявление о предоставлении имущественного вычета на сумму дохода, полученного от продажи имущества (в пределах установленного норматива);

4. Копия паспорта с листами о прописке.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для получения стандартного налогового вычета

1. Справка о доходах формы 2-НДФЛ;

2. Документы, подтверждающие право на стандартные налоговые вычеты;

3. Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета.

4. Копия паспорта с листами о прописке.

Перечень документов, прилагаемых к декларации 3-НДФЛ,
для индивидуальных предпринимателей:

1. Справка о доходах формы 2-НДФЛ;

2. Реестр документов, подтверждающих производственные расходы;

3. Заявление о предоставлении профессионального налогового вычета на сумму документально подтвержденных расходов.

Подлинники документов предъявляются налоговому органу при подаче декларации, копии документов прилагаются к декларации.

Текст документа сверен по:
газета "У Белого моря"
от 1 марта 2007 года N 7 (7667)

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком. Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата.

Нужно ли заверять каждую страницу документа?

Требовать нотариального заверения копий налоговики не вправе (п. 2 ст. 93 НК РФ). Если документ содержит в себе несколько страниц, то заверить нужно либо каждую страницу в нем, либо пронумеровать и прошить все страницы, сделать бумажную наклейку и уже на ней поставить заверительную надпись.

Какие документы нужны для возврата 13 процентов?

Какие документы нужны?

документ, удостоверяющий личность;
декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога;
документы, подтверждающие ваши расходы;
документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Нужно ли заверять документы для налогового вычета?

Нужно ли заверять у нотариуса копии документов прилагаемых к 3-НДФЛ для получения налогового вычета? … Нет, нотариально заверять перечисленные документы не нужно, достаточно иметь «на руках» их оригиналы, чтобы, если налоговая затребует при камеральной проверки, предоставить их, но не сдават.

Какие документы нужны для возврата налога?

выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру;
или акт приема-передачи и договор участия в долевом строительстве;
подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;
справка о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который заявлен вычет;

Как заверяются документы Копия верна?

копии документов заверяются только нотариально. Для заверения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на копии необходимо указать: заверительную надпись «Верно» или «Копия верна»; … ИП — только подписью предпринимателя.

Как правильно ставить Копия верна на документах?

Обратите внимание: отметку и заверении на штампе “Копия верна” (“Верно”) следует ставить:

под отведенным для нее реквизитом «Подпись»;
в нижнем крае листа для случая, когда документ не имеет подписей.

Можно ли вернуть подоходный налог с заработной платы?

Какую сумму подоходного налога можно вернуть

По общему правилу сумма возвращаемого НДФЛ определяется, как сумма ваших расходов (жилищных, образовательных и т. д.), но в пределах максимального лимита, умноженная на 13%. То есть в НК для вычетов установлены ограничения по сумме.

Как подать заявление на возврат налогов?

Какие документы нужны для возврата подоходного налога за квартиру повторно?

Справку 2-НДФЛ (за год возврата); Копию паспорта в случае, если была смена данного документа и/или прописки и/или фамилии; Копию свидетельства о браке (о расторжении брака), в случае если была смена фамилии; Справку из банка о сумме выплаченных процентов, при получении вычета с ипотеки (за год возврата).

Как самостоятельно заверить копию паспорта?

Как правильно заверить документы в налоговую?

Согласно ГОСТу, отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «подпись». Отметка о заверении включает в себя слово «Верно», наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись и ее расшифровку (инициалы, фамилию) и дату заверения. Отметку о заверении можно делать при помощи штампа.

Как заверить копии документов для 3 ндфл?

На каждой странице копии документа, которую Вы хотите заверить, нужно написать «Копия верна», поставить Вашу подпись, рядом – расшифровку подписи, то есть фамилию, и дату заверения. Сделать это нужно на каждой странице.

Какие документы нужны для возврата налога по процентам ипотеки?

Документы для оформления налогового вычета по ипотеке, кредиту, жилищному займу

Договор с организацией, которая выдала кредит. …
Справка о выплаченных за год процентах. …
Документ, удостоверяющий личность. …
Справка 2-НДФЛ. …
Заявление на возврат налога. …
Договор долевого участия или договор купли-продажи.

Что нужно сделать чтобы получить налоговый вычет?

По общему правилу налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании налогового периода (календарного года) налоговой инспекцией по месту жительства физического лица при подаче им налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением к ней необходимого комплекта документов.

Можно ли получить два налоговых вычета одновременно?

Какие суммы можно вернуть Напомним, что главное, о чем стоить помнить – вы не можете получить возврат НДФЛ больше, чем уплатили в год налогов. То есть заявить на несколько видов налоговых вычетов одновременно вы имеете право, но максимально вернете только ту сумму, которую уплатили в качестве НДФЛ.

Нужно ли заверять каждую страницу документа?

Какие документы нужны для возврата 13 процентов?

Какие документы нужны?

документ, удостоверяющий личность;
декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога;
документы, подтверждающие ваши расходы;
документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Нужно ли заверять документы для налогового вычета?

Какие документы нужны для возврата налога?

выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру;
или акт приема-передачи и договор участия в долевом строительстве;
подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;
справка о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который заявлен вычет;

Как заверяются документы Копия верна?

Как правильно ставить Копия верна на документах?

Обратите внимание: отметку и заверении на штампе “Копия верна” (“Верно”) следует ставить:

под отведенным для нее реквизитом «Подпись»;
в нижнем крае листа для случая, когда документ не имеет подписей.

Можно ли вернуть подоходный налог с заработной платы?

Какую сумму подоходного налога можно вернуть

Как подать заявление на возврат налогов?

Какие документы нужны для возврата подоходного налога за квартиру повторно?

Как самостоятельно заверить копию паспорта?

Как правильно заверить документы в налоговую?

Как заверить копии документов для 3 ндфл?

Какие документы нужны для возврата налога по процентам ипотеки?

Документы для оформления налогового вычета по ипотеке, кредиту, жилищному займу

Договор с организацией, которая выдала кредит. …
Справка о выплаченных за год процентах. …
Документ, удостоверяющий личность. …
Справка 2-НДФЛ. …
Заявление на возврат налога. …
Договор долевого участия или договор купли-продажи.

Что нужно сделать чтобы получить налоговый вычет?

Можно ли получить два налоговых вычета одновременно?

Какие документы необходимо прилагать к 3-НДФЛ для декларирования дохода
Список документов, подаваемых с 3-НДФЛ при составлении отчета с правом на имущественный вычет
Какие нужны документы для заполнения 3-НДФЛ с социальным вычетом (перечень в налоговую)
Реестр документов, которые прикладываются к 3-НДФЛ, для сопроводительного письма
Итоги

Какие документы необходимо прилагать к 3-НДФЛ для декларирования дохода

Документы для декларации 3-НДФЛ, когда речь идет только об отчете о полученных доходах, подаются в добровольном порядке. Обязанность прикладывать дополнительные бумаги к такой декларации в НК РФ не прописана. Тем не менее подтвердить свои доходы можно, направив вместе с отчетом справки 2-НДФЛ, договора на продажу недвижимости или транспортных средств, а также прочие документы, указывающие на получение дохода.

Если налогоплательщик решил документально подтвердить свои доходы, рекомендуется оформить список документов при подаче декларации 3-НДФЛ с целью фиксации факта передачи дополнительных бумаг.

Как составить реестр подтверждающих документов, прикладываемых к 3-НДФЛ, предпринимателю, узнайте в КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и переходите к Готовому решению. Это бесплатно.

Список документов, подаваемых с 3-НДФЛ при составлении отчета с правом на имущественный вычет

Перечень документов при подаче декларации 3-НДФЛ Налоговым кодексом не установлен. Но письмом ФНС РФ от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ рекомендован единый порядок истребования налоговиками документов, подтверждающих право на вычеты.

Согласно этому письму, для подтверждения права на имущественный вычет необходимо приложить к декларации:

договор приобретения недвижимости в любой форме (купля-продажа, мена, участие в долевом строительстве и т. д.);
платежные документы;
документы на право собственности;
акт приема-передачи недвижимости (при получении объекта по договору долевого участия в строительстве);
заявление о распределении вычета между супругами (при необходимости);
кредитный договор и справку о выплаченных процентах (при заявлении к вычету процентов по ипотеке) и др.

Документы, необходимые для сдачи декларации 3-НДФЛ с правом на вычет, подаются одновременно с отчетом.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественый вычет, читайте здесь.

Какие нужны документы для заполнения 3-НДФЛ с социальным вычетом (перечень в налоговую)

Для подтверждения права на социальный вычет могут понадобиться такие документы:

копия договора на образование;
копия договора на лечение;
документы о перечислении благотворительных пожертвований;
платежные документы;
копия лицензии образовательного учреждения;
копия лицензии медучреждения;
рецепты о назначении лекарств (с обязательным указанием того, что они выписаны для налоговых органов);
документы, подтверждающие родство заявителя и обучаемого или проходившего лечение лица (при необходимости);
справка по форме 2-НДФЛ;
документ, подтверждающий очную форму обучения (при необходимости).

См. также:

ВАЖНО! Документы к налоговой декларации 3-НДФЛ с расходами на обучение обязательно включают копию лицензии или иного документа, подтверждающего право учреждения проводить обучение. Таким документом при отсутствии лицензии может быть устав, в котором подтверждается статус образовательного учреждения. Такое разъяснение дано в письме Минфина РФ от 30.12.2011 № 03-04-05/9-1133.

Реестр документов, которые прикладываются к 3-НДФЛ, для сопроводительного письма

Во избежание споров с налоговой в случае утери каких-либо бумаг, документы для оформления декларации 3-НДФЛ следует описать в сопроводительном письме. Сделать это можно в произвольном порядке, указав основание подачи декларации, период, за который подается отчет, наименование налогового органа и данные самого заявителя.

О профессиональных вычетах, не описанных в статье, и о том, какие необходимые при подаче декларации 3-НДФЛ документы требуется показать налоговикам, читайте здесь.

Прилагаемые документы должны соответствовать цели подачи декларации. В ходе камеральной проверки налоговики могут запросить дополнительную информацию и подтверждающие документы.

ВАЖНО! При оплате наличными в качестве подтверждающего оплату документа лучше всего иметь квитанцию к ПКО, чек ККТ или бланк строгой отчетности. При подтверждении платежа справкой получателя о полной оплате или при наличии иных форм подтверждения платежа могут быть проблемы с подтверждением расходов. Их может не принять даже суд (например, апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2014 по делу № 33-29286).

Можно ли подать 3-НДФЛ и подтверждающие документы через МФЦ? Ответ на этот вопрос есть в КонсультантПлюс. Изучите материал, получив бесплатный пробный доступ к правовой системе.

Итоги

Подтверждающие документы для 3-НДФЛ зависят от того, с какой целью подается отчет. Список документов для подачи декларации 3-НДФЛ желательно приложить к отчету на случай, если в процессе камеральной проверки декларации потеряются некоторые бумаги.

Читайте также: